今年以来,在保险业整体低迷的背景下,健康险以两位数的保费同比增速“一枝独秀”。思派健康科技、圆心科技、镁信健康科技3家公司在近一年来密集融资,合计融资规模数十亿元,并且都在近期发布或传出赴港IPO计划。今年,已有多家与保险公司展开密切合作、布局大健康赛道的企业成功上市。
一位长期从事健康险业务的业内人士表示,目前,国内保险公司都在尝试推出医药健康解决方案,但尚未形成一个成熟的模式。这也是目前国内健康管理服务主要集中在卖药、挂专家号等服务上的主要原因。医药健康科技公司想走得长远,必须具备真正核心的技术实力,不能过度依赖医药等资源的变现。
数据显示,去年和前年同期的健康保险增速分别是19.72%和31.70%。今年上半年,健康保险同比增长依旧是人身险里增长最快的。
2020年初,国务院常务会议通过并发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》,明确提出要扩大商业健康保险供给,鼓励保险机构适应消费者需求,提供综合性健康保险产品和服务;强化医疗健康大数据运用,推动医疗支付方式改革,更好服务医保政策制定和医疗费用管理;支持商业保险机构积极参与健康中国行动,提高健康管理费用在商业健康保险保费中的支付比例,推动健康保险与健康管理融合发展。另外,意见还提出力争到2025年健康险市场规模超过2万亿元。然而,2020年我国健康保险规模仅为8173亿元,离相关目标尚有不小距离。
健康保险将随着医疗技术发展,不断增加服务范围、持续升级需求。从长远看,保费收入和理赔支出的同比增长倒挂不可持续。保险机构要想保持住市场优势,就必须不断创新,尤其需要科技赋能。比如,要更注重健康保障中的前端投入,在“治未病”的健康管理领域下功夫,通过电子手环、智能手机等移动电子技术汇集大数据,管理好客户健康信息。科技手段可以帮助保险机构了解和掌握影响人群健康走向的因素,协助降低发病率和理赔率,最终在健康保险经营效率和效益之间找到合理匹配度。
目前我国健康产业支付端以社会医保为主、以个人自付和商业健康险为辅;个人自付比例高于美国,商业健康险空间较大。虽然基本医保实现了广覆盖,但保障范围和保障程度都相对有限,只保障参保人出现疾病时的医疗费用,相比于发达国家的 疾病预防和疾病控制等健康管理措施,当前医疗保障的深度较浅,且保障比例较低。
近年来由于医疗费用上涨与人口老龄化加速影响,医疗保险基金支出持续增长,医保收支面临压力较大,在这种情况下健康险补充保障力度仍有较大发展空间。
保险行业普遍重视健康医疗大数据的应用,在资金、技术和人才上均有所布局,旨在运用大数据赋能业务并提升客户服务水平。健康医疗大数据已被应用于保险业各大业务环节,理赔和承保这两大核心业务环节对其最为依赖。调研分析显示,大部分受访企业已在理赔业务环节布局了健康医疗大数据应用。从需求情况来看,险企对于健康医疗大数据在核心业务的应用需求与其业务战略重点高度吻合,即在提升客户体验、运营效能和风控能力的基础上,大型公司重“保险+服务”、中型公司重“保险+创新”以及成长型公司重“保险+规模”。无论公司处于何种规模,在承保和理赔两大核心业务环节上对于健康医疗大数据的需求都是迫切的。
想要了解更多健康保险行业的发展前景,请查阅《2021-2026年中国健康保险行业发展前景及投资风险预测分析报告》。

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