中国瓷砖行业现状及发展前景分析

瓷砖，是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成的一种耐酸碱的瓷质或石质等，建筑或装饰材料，称之为瓷砖。其原材料多由粘土、石英砂，经过高温后压缩等等混合而成，具有很高的硬度。

国内陶瓷砖流通与渠道模式错综复杂，建材批发市场、建材商城、品牌专卖店、超级终端、房地产公司、工程与装饰公司直供、建材超市等共生。比如在北京，大型专业超市卖场有百安居、家世界、东方家园等大型专卖店，或者店中店的店面租赁形势如居然之家、蓝景丽家等，还有街边小店的形式，如四惠建筑陶瓷市场、和平里建筑陶瓷一条街等。三种渠道终端形式同时共存。

根据中研普华《2021-2025年中国瓷砖行业竞争分析及发展前景预测报告》统计分析显示：

一、瓷砖行业总体产能规模

2014年以来，行业总产量告别过去10年的快速增长期，年产量持续下滑，于此同时，行业进入了消化过剩产能胶着期、转型升级阵痛期和房地产市场需求回落期，市场存量博弈阶段龙头公司也迎来了推进行业洗牌、抢占份额的机遇。

图表：2013-2019年中国瓷砖产能总体规模

数据来源：《中国建陶地理调查/2017中国瓷砖产能报告》，中研普华产业研究院

二、瓷砖生产区域分布

早期由于佛山的瓷土质量最好，消费者认可程度更高，佛山制造成为瓷砖行业的金字招牌。因此，佛山企业品牌属性较其他地域更强，也部分解释了当前瓷砖行业的龙头企业多源自佛山，而其他地域的瓷砖企业虽然形成了产业集群，但是大多品牌定位偏低。

受需求不振影响行业总产能开始收缩，行业目前已经形成了比较明显的产业聚集区：截止2017年底，全国建筑陶瓷生产企业生产线从3621条缩减至324条，降幅达到10%，瓷砖产能从2014年的139.63亿平米下降到136.28亿平米，下降2.4%受地产需求下行、出口市场不振因素影响行业供给侧开始出现收缩。

从区域布局来看，广东、江西、福建、山东、河南、四川、广西、河北、湖北、辽宁是全国最主要的生产省份，上述省份产能占比全国的87%，产业区域集聚效应显著，且全国产能布局兼具服务国内和外贸市场的能力。

图表：我国瓷砖产能分省分布(2017，单位：亿平米)

资料来源：《中国建陶地理调查/2017中国瓷砖产能报告》

三、2019年瓷砖行业总产量

近来中国瓷砖产量增速出现大幅下滑，增速换档预示行业逐渐步入成熟期。根据国家统计局公布的房地产口径住宅房屋竣工数据，房地产行业整体增速逐步向底部聚拢，2017-2019年全国住宅房屋竣工面积分别为7.2、6.6、6.8亿平方米，同比增速分别为-7.0%、-8.1%、3.0%，住宅竣工面积已连续两年低于7亿平方米，2019年虽有小幅回升，但竣工端整体下行趋势未变。

图表：住宅房屋竣工面积与陶瓷砖产量(亿平方米，左)对比

数据来源：国家统计局，中国建筑卫生陶瓷协会

建筑陶瓷行业作为房地产后周期重要子行业之一，受宏观经济环境与房地产行业影响较大。根据中国建筑卫生陶瓷协会统计，全国陶瓷砖产量早在2015年就出现-0.5%的负增长，随后增速一路下滑，2017-2019年三年连续负增长，增速分别为-1.2%、-11.2%、-8.7%，产量分别为101.5、90.1、82.2亿平方米。建陶产量大幅下滑，增速换挡预示行业已经步入负增长时代。

图表：瓷砖产量统计

数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会

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