白酒行业竞争格局 白酒行业发展趋势

茅台10年投入研发经费超60亿元

“科技创新贯穿了茅台每一个关键历史时期，对茅台传承发扬传统酿造工艺、保证产品质量起到了至关重要的作用。”时隔10年，贵州茅台今年重启科技创新和人才工作大会，集团党委书记、董事长丁雄军表示，茅台将传统感官评价与仪器分析相结合，逐步建立并完善特征性风味物质的监控方法和茅台酒品质稳定性评价方法，确保了产品品质稳定可控。10年来，围绕全产业链各领域，茅台集团累计投入研发经费超60亿元，开展各类科技创新项目260余项，并实施了5000余项小改小革项目，实现基层生产单位创新项目全覆盖。根据规划，从今年开始到2030年，茅台将围绕原料、酿造环境、酿造微生物、工艺控制等7个领域，启动200余项科技创新项目。

白酒行业竞争格局

当前，我国白酒行业的上市公司有19家，分别为：五粮液、泸州老窖、洋河股份、今世缘、水井坊、古井贡酒、伊力特、舍得酒业、皇台酒业、迎驾贡酒、金种子酒、贵州茅台、山西汾酒、青青稞酒、顺鑫农业、酒鬼酒、口子窖、老白干酒、金徽酒等。此外，剑南春、红星股份、郎酒集团、西凤酒也是我国重要的白酒生产企业。

从竞争梯队看，我国白酒行业依据企业的注册资本划分，可分为4个竞争梯队。其中，注册资本大于30亿元的企业有五粮液;注册资本在10-30亿元之间的企业有：洋河股份、泸州老窖、贵州茅台、今世缘等;注册资本在5-10亿元(不包含10亿元)之间的企业有：老白干酒、山西汾酒、迎驾贡酒、顺鑫农业、金种子酒、口子窖、红星股份、金徽酒、古井贡酒等;其余企业的注册资本在5亿元以下。

我国白酒生产企业在四川、贵州等地发展迅速，产业聚集效应明显，以四川为例，酱香型白酒生产企业四川郎酒集团有限责任公司以及浓香型白酒生产企业四川省宜宾五粮液集团有限公司、泸州老窖股份有限公司、四川剑南春集团有限责任公司、四川水井坊股份有限公司、舍得酒业股份有限公司均位于四川。

白酒市场主要产品分为浓香型、酱香型、清香型、兼香型和其他香型，其中浓香型常年来占据市场份额的一半以上。从白酒整体的体量来看，2020年的酱香仍只是一个小品类，约占全国白酒销售收入的27%;浓香型白酒产量占51%，也反映出浓香型白酒是目前市场的主流热门香型酒;清香型白酒销售收入约占总收入的15%。

具体从企业上看，2021年1月31日，中国酒业协会官方微信号发布了2020年全国酒业经济指标，2020年，中国规模以上白酒企业累计销售收入达到5836亿元。

从竞争格局来看，2020年，贵州茅台以979.90亿元的营收规模位居行业龙头地位，其营收规模占白酒行业规模以上企业营收的比重达16.79%;其次是五粮液，市场份额达9.82%。

此外，市场份额占比较高的企业还有洋河股份、泸州老窖、顺鑫农业等，其市场份额占比分别为3.62%、2.85%、2.66%。

从竞争程度看，我国白酒行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，现有企业竞争激烈。

白酒行业现状分析

白酒是我国特有的酒种，具有悠久的历史和独特的民族文化内涵，在世界蒸馏酒中别具一格。白酒主要分三种，分别为浓香型、酱香型和清香型。目前，中国白酒消费主要以浓香型为主，市场占有率为51.01%。

国家统计局数据显示，2017年全国规模以上白酒企业共生产白酒1198.06万千升，同比增长6.86%;完成销售收入5654.42亿元，同比增长14.42%;实现利润总额1028.48亿元，同比增长35.79%，增速较上年同期大幅度提升26.5个百分点。

2018年全年全国白酒产量达到了871.2万千升，累计增长3.1%。截止至2019年4月全国白酒产量为62.9万千升，同比增长3.5%。累计方面，2019年1-4月全国白酒产量达到268万千升，同比增长1.1%。

相关专家认为，未来5年白酒市场的规模将达万亿元级，白酒企业面临新的增长动力，白酒行业已经迎来了发展新机遇。

经过5年的调整期，白酒行业的竞争格局日渐清晰，规模以上白酒企业数量不断增加，目前高端白酒市场主要以茅台、五粮液和国窖1573三大品牌为主，外加少量的梦之蓝等品牌。2018年各大酒企针对高端白酒的价位，都有不同程度的涨幅。具体数据显示，2017年，茅台在高端白酒市场占据一半以上份额，达到63.5%;五粮液紧随其后，市场占比为25.9%;国窖1573仅有5.6%份额，其余品牌瓜分剩下的5%市场。

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