中国旅游行业竞争格局分析 中国旅游行业现状2022

2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，我国旅游业持续低迷。根据文化和旅游部数据， 2020年，国内旅游人数为28.79亿人次，同比下降52.06%;国内旅游收入为2.23万亿元，同比下降61.10%。2021年，旅游人次及旅游收入均有不同程度的提高，分别为32.46亿人次，2.92万亿元。目前，旅游业仍未恢复至疫情前水平。然而，疫情的影响并未结束，加之社会环境的巨大改变、人们消费习惯的潜移默化、旅游产品的快速迭代，使得旅游市场未来的发展充满着不确定性。使得当下旅游投资市场充斥巨大的风险。

旅游产业链可用“行”、“游”、“住”三个动词概括。旅游行业产业链涉及细分行业范围较大，包括消费者服务、交通运输等相关行业。其中，“行”即代表与出行相关的产业，主要涉及公路、铁路、航空等交通运输业。“游”即代表与居民旅游直接相关的服务，主要涉及旅游景区或景点，以及为景区提供配套运营、文化宣传等相关服务的企业。“住”即代表与居民旅游过程中所需的食宿服务，涵盖酒店、餐饮等相关企业。

随着疫情防控的不断升级，自2020年初以来，旅游行业正在经历着一场漫长且不知春在何处的寒冬。致使旅游行业面对着从未有过的大变局。而旅游行业行是国家的基础性产业，其处境的窘迫也间接影响了相关行业的生存境况，如餐饮、交通、酒店等细分行业。同时，行业的困境也促成了行业的转型及优化。能够在寒冬中存活的旅游企业在企业规模、创新能力、资源能力方面都表现出明显的优势。其未来市场空间在小企业被快速淘汰的情况下必然会显著扩大。

受疫情影响，安全、便利成为居民出游的重要考虑因素。根据中国旅游研究院数据，2020年国庆假期以来，游客平均出游距离及目的地平均游憩半径均有收缩趋势，分别由213千米、14.2千米下降至141.3千米、13.1千米。2021年，在疫情防控常态化的背景下，越来越多的人选择短途游。根据携程旅行数据，2021年，在携程购买2小时以内高铁火车票的游客人次同比增长近三成。根据携程旅行数据，2021年国内热门2小时高铁旅游线路主要分布在超一线以及一线城市，其中，广州-深圳为短途游最受欢迎线路。

在数字化业务快速发展的今天，旅游行业中的传统企业如酒店、航空公司竺，为建立与客户的紧密关系，通过数字化手段赋能营销渠道的方式加以实现。数字化业务已经渗透到业务的方方面面，通过精确的客户画像，快速的占领客户心智，以获取竞争的主动权。由于新竞争对手的出现改变或打破了原有的行业价值链，促使各细分市场的传统企业通过业务整合，来提升自身的市场竞争力。

疫情加速酒店地域性与结构性供需失衡，龙头竞争格局愈发清晰。盈利韧性较弱的单体酒店或中小酒店在疫情冲击下大量关停。2020年锦江、华住和首旅以酒店客房数计算的市占率达20.2%、13.9%和9.2%，合计43.3%。随着经济增长和消费升级，中高端酒店占比率逐年上升成为行业发展主力。疫情加速行业整合，连锁化率加速提升，其中下沉市场增长潜力较大，龙头酒店将持续抢占低线城市市场。疫苗顺利推进，叠加顺周期经济复苏下商旅需求回暖，疫后酒店业绩复苏可期。

目前我国具有代表性的旅行社包括一些“国字头”全国性旅行社：中旅旅行(包括港中旅、中旅、国旅、招商国旅等旅行社)、中青旅旅行社、中国康辉旅行社等;也包括出境游头部企业：众信旅游、凯撒旅业的旅行社业务;还有部分规模比较大的区域性旅行社：如神舟国旅、广之旅旅行社、陕西中旅、陕西海外、云南世博等。目前国内旅游演艺市场主要玩家包括宋城千古情系、印象系、山水系、华夏系及长隆系等。其中宋城、华夏系多以室内演艺为主，前者采取主题公园+旅游演艺一体化模式，集景区设计建造、内容编创和项目运营一体全产业链运作，后者系演出单独售票，周边商业或景区配套另外收费等模式。而印象、山水等则以室外演出系列为主，印象、山水系相对偏项目设计输出，投资运营相对以当地政府或企业为主，以大型实景演出为主要特色。

为了提供差异化价值，获得竞争优势，很多行业企业选择开展垂直整合，从而优化客户体验并提升利润空间。一般情况下，旅游企业会倾向于收购航空公司、酒店等，并且整合线上和线下渠道来提升竞争力。这上模式升级主要体现在各旅行社。在现实的竞争格局之下，只有那些以科技赋能，升级业务模式，提升客户体验的旅行社才能得以生存。如文化、体育、娱乐与旅游的融合，生态体系的融合不仅打破了行业壁垒，也促使传统企业不仅要争夺旅游客户量，还要加强自身定位，满足客户的多种多样的文化、体育及娱乐需求。智慧城市、移动出行服务、车联网和相关的基础设施升级趋势为游客提供了更多选择，也占据了他们在旅行目的地旅游消费的一部分支出。这些趋势有助于旅行目的地提升其竞争力，对于目的地旅游保持长盛不衰至关重要。移动出行服务的变革、升级为旅行目的地体验带来了全新的机遇。

中研普华利用多种独创的信息处理技术，对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2022-2026年中国旅游行业竞争格局及发展趋势预测报告》。