中国珠宝首饰行业市场调研 未来珠宝首饰行业将如何发展

我国珠宝首饰行业进出口政策整体呈现由紧到松、又由松到紧的趋势。1987年我国珠宝首饰行业进出口实行指令性计划，由指定公司经营进出口业务;2000年白银饰品进出口开放，2018年珠宝饰品及进出口关税降低，平均降幅达67.75%;2020年中国人民银行发布《黄金及黄金制品进出口管理办法(修改)》，要求严格管理黄金进口，黄金进口企业进口黄金需要提供多项有关材料。

珠宝是以金、银以及天然材料(矿物、岩石、生物等)制成的，具有一定价值的首饰、工艺品或其他珍藏统称;首饰泛指以贵重金属、宝石等加工而成的雀钗、耳环、项链、戒指、手镯等，首饰一般用以装饰人体，也具有表现社会地位、显示财富及身份的意义。珠宝首饰就是指珠宝玉石和贵金属的原料、半成品，以及用珠宝玉石和贵金属的原料、半成品制成的佩戴饰品、工艺装饰品和艺术收藏品。随着人类文明的发展，珠宝首饰除稀有珍贵外，还具有独特的文化属性，成为了情感表达和精神思想的重要载体，是实用和审美的结合。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把珠宝首饰及有关物品的制造归入工艺品及其他制造业(国统局代码C24)中的工艺美术品制造中，其统计4级码为C2438。珠宝首饰，是指珠宝玉石和贵金属的原料、半成品，以及用珠宝玉石和贵金属的原料、半成品制成的佩戴饰品、工艺装饰品和艺术收藏品。珠宝首饰种类主要分为钻石首饰、黄金首饰、铂金首饰、K金首饰和玉石首饰等五大类。

我国珠宝首饰行业进出口政策整体呈现由紧到松、又由松到紧的趋势。1987年我国珠宝首饰行业进出口实行指令性计划，由指定公司经营进出口业务;2000年白银饰品进出口开放，2018年珠宝饰品及进出口关税降低，平均降幅达67.75%;2020年中国人民银行发布《黄金及黄金制品进出口管理办法(修改)》，要求严格管理黄金进口，黄金进口企业进口黄金需要提供多项有关材料。

全球来看，中国是最大的珠宝首饰消费国。根据数据显示，2007-2021年，全球珠宝零售额从12596亿元增长至20631亿元，期间CAGR为3.6%。2020年以来疫情进一步催化消费者购物行为线上化，但珠宝零售受影响较小。尽管近年来线上经济发展迅速，同时在疫情影响下消费者购物习惯线上化加速形成，但珠宝行业由于其高客单、低频次的特点显示出较强的线下粘性。数据显示，2021年，全球珠宝行业门店渠道占比达85.3%，非门店渠道占比为14.7%。

2012年以来，中国珠宝玉石首饰产业市场规模持续扩大，按销售额计算，2021年，我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7200亿元，创历史新高，同比增长18%。分产品看，2021年，黄金品类市场规模约为4200亿元，占珠宝玉石首饰总市场规模的58.3%;钻石产品市场规模约为1000亿元，占比13.9%;翡翠产品市场规模约为1000亿元，占比13.9%;彩色宝石产品市场规模约为315亿元，占比4.4%;和田玉产品市场规模约为280亿元，占比3.9%;珍珠产品市场规模约为160亿元，占比2.2%;铂金及白银产品市场规模约为100亿元，占比1.4%;其他品类产品市场规模共计约为150亿元，占比2%。

2021年，珠宝行业进口总额为774.17亿美元，同比增长143.9%;出口总额为293.34亿美元，同比增长59.1%。整体来看，受2020年低基数影响，2021年进口额和出口额均实现高位数增长，且与2019年同比也分别增长28.5%和43.6%，超过疫情前水平，各珠宝品类原材料依然以进口为主，继续保持巨大贸易逆差。

目前 三、四线城市的居民贡献了近60%的城镇消费总额，同时未来75%的消费增长将来自三、四线城市。 中小城市的消费增长需求已成为我国消费市场的主要推动力。在目前二三线城市珠宝首饰品牌渗透率的相对较低的现状下，随着城乡居民可支配收入的持续快速增长，三四线珠宝首饰市场的增长速度将持续高于一、 二线城市。由于消费习惯和消费结构的改变，特别是80后、90后逐渐成为主体消费者后，原有的行业格局、模式、思维发生改变，居民消费升级需求和消费群体的年轻化，预期 钻石镶嵌等非黄金首饰的市场份额将进一步提升。

随着市场成熟，珠宝首饰的设计风格、款式、工艺日益被消费者看重，消费者也越来越愿意选择与自己气质、价值观更相契合的时尚产品。产品原创设计能力将成为珠宝首饰企业获得市场份额的核心竞争力之一。随着人们收入水平和消费升级意识的不断提升，行业整合的速度进一步加快， 使市场向更具品牌、渠道优势及产品设计能力的企业集中，资金实力薄弱、品牌形象模糊、产品缺乏特色的小珠宝企业将面临经营困难。

在消费升级和技术升级的驱动下，新零售的模式应运而生，越来越多的珠宝零售企业开展要素变革的探索，以提升经营效率，降低运营成本，不断适应和满足消费者的消费需求。销售研发方面，珠宝零售企业通过市场数据分析、热区识别、重复到店提醒、顾客形态识别等新技术，更清晰地了解目标市场的需求特征和消费者偏好特性;利用自身和其他第三方机构掌握的大数据资源进行用户画像、用户行为分析，更加精准地进行广告投放。

供应链协同方面，珠宝企业利用自身在产业链中最贴近消费者的特点，在供应链系统中成为消费者的“代言人”，刺激供应链向需求导向的个性化和定制化方向重构。同时，不断发展的IT技术，使得珠宝企业能够搭建供应链管理平台，实现多渠道共享库存、自动供应商派单等功能，以提升产业链的协同效应，实现企业和供应商的降本增效。销售网络方面，珠宝企业通过不断完善线上线下的全渠道网络建设，从而建立与消费者更加便捷的连接通道，最大程度地满足消费者随时浏览、实体体验的购物需求，形成多样性、多维度和多触达点的新零售经营形态。

产业集群是一种世界型的经济现象。中国的珠宝行业已经形成了三大产业集群，并不断进行优化形成从企业的相互联系，向最高的集聚阶段进化，而在此过程中，政府、协会的引导和企业积极的参与至关重要。企业依靠市场环境和自己的资源禀赋构成了市场因素，政府和协会的引导、协调为非市场因素，两个因素相互作用，一旦市场产业集群产生，集群中的企业就会相互连接，相互学习，在微观经济环境下，地区的集群经济更容易促进企业创新。在经济全球化的市场环境下，企业创新不可能由单一企业完成，需要依靠成熟的外部环境。

产业集群不仅是企业集聚的平台，更是合理分工，相互协同的地域经济，因此通过政府、协会的积极引导，形成良好的外部环境，可以帮助企业创新发展。另外，在产业集群的建设过程中，需要加大市场的培育机制，因为集群效应的形成，新企业的进入壁垒降低，但是企业在短时间很难具备生存技能，这就需要政府和协会的帮助，为企业提供孵化器，完善培育机制，帮助新进入企业生存，从而为行业注入新鲜的血液，进一步提升行业发展活力。

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