2023乙醇汽油市场深度分析报告

一、乙醇汽油概述

乙醇是一种清洁的可再生能源，其密度与汽油相近，常温常压下呈液态。燃料乙醇是体积浓度达到99.5%以上的无水乙醇。燃料乙醇是可再生绿色能源，可以作为新的燃料替代品，减少对石油的消耗;也可以作为添加剂，按一定比例加入到汽油中，形成乙醇汽油，乙醇可以帮助汽油完全燃烧，替代传统汽油添加剂，减少对环境的污染

进口乙醇汽油行业的部分主要是从美国进口(虽然海关数据显示很大一部分进口燃料乙醇来自东南亚等国，但这些实际上就是为了规避关税而采取的转口贸易形式进口美国燃料乙醇)，原料也是玉米。我国目前我国燃料乙醇消费量在300-350万吨左右，其中自产250-300万吨左右，进口约60万吨。其中自产的部分主要以玉米(部分是陈化水稻)为原料。

二、乙醇汽油市场消费量

目前，中国国内燃料乙醇生产主要来自于生物基，三代生物质燃料乙醇技术共存。中国生物基燃料乙醇生产原料主要还是玉米、稻米等粮作物和木薯等非粮作物，且技术成熟，处于世界前列;但纤维素生产原料占比较少，相关产能建设不足。

2016-2018年，中国玉米年产量经历了小幅减少后，2019年有所回升但仍未达到之前水平。2021年，中国玉米产量有较大幅度上涨，达27255.06万吨，同比变化4.56%。2016-2021年来，中国薯类农作物产量逐年增加，2020年薯类农作物产量增速达近年来新高3.63%，2021年薯类产量为3043.54万吨，同比增加1.88%

国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，要求到2020年，在全国范围内推广使用乙醇汽油。李克强总理主持召开国务院常务会议，部署协调稳定发展生物燃料乙醇行业总体布局工作，鼓励发展以乙醇汽油为代表的绿色能源，并通过生产燃料乙醇消化部分粮食品种过多库存。会议决定在黑龙江、吉林、辽宁等试点省份基础上，进一步在天津等地推广。

北京、山西、上海等地相继颁布或研讨乙醇汽油推广时间表，乙醇汽油全国推广进入快车道。

从我国汽油生产的地区分布来看，2021年中国汽油产量主要集中在华东、中南及东北地区。其中华东地区占全国汽油产量比重的36.62%，产量为5660万吨，中南地区产量为3184万吨，占比20.60%，东北地区产量为2851万吨，占比18.44%。

2020年与2021年，受疫情形势影响，及原材料价格上涨导致的生产成本上涨，使得中国燃料乙醇产量减少。2021年，中国燃料乙醇产量为257.26万吨，与2019年相比下降了14.86%。由于中国国内燃料乙醇产能不足，中国国内市场所需燃料乙醇供应相对紧张，中国燃料乙醇进口量远高于出口量。

目前，中国燃料乙醇已投产产能集中于中粮科技、河南天冠、吉林燃料乙醇，三家公司所占生产产能约达50%，其中中粮科技产能占比最高达20%以上，2021年中粮科技燃料乙醇产能有135万吨

由于俄乌冲突爆发后，美国汽油价格飙升，加剧了本已居高不下的通胀，拜登政府上月底宣布了历史上规模最大的释放油储计划，相当于连续六个月内每天释放100万桶石油。国际能源署(IEA)成员国集体同意从其紧急储备中总计1.2亿桶石油，其中包括美国的6000万桶。

在国际上，乙醇汽油的推广由来已久，包括美国在内的40个国家和地区早已推广生物燃料乙醇和车用乙醇汽油，年消费乙醇汽油约6亿吨，占世界汽油总消费的60%左右。

我国目前我国燃料乙醇消费量在300-350万吨左右，其中自产250-300万吨左右，进口约60万吨。其中自产的部分主要以玉米(部分是陈化水稻)为原料。

乙醇汽油产能上，我国以玉米为原料的乙醇生产装置约占总产能的57%，木薯占25%，其余为煤制乙醇、糖蜜和纤维素等。从地域上看，我国乙醇主要生产装置集中在东北和华东地区，其中东北地区产能约600万吨，华东地区在500万吨左右。

东北地区的乙醇汽油生产装置均以玉米为原料，华东地区生产装置包括以玉米、木薯为原料，以及煤制乙醇等。而从开工率上看，东北地区生产装置开工率能达到65%以上，而华东地区的开工率仅在30%左右。

三、乙醇汽油行业前景分析

无论是从原材料成本，还是国家层面，长期来看，纤维素乙醇才是未来燃料乙醇战略目标。纤维素燃料乙醇作为“十三五”期间中国燃料乙醇产业研发的重点，按国家部署，近年来会完成维素燃料乙醇装置实现示范运行，到2025年，力争纤维素燃料乙醇实现规模化生产。伴随纤维素乙醇技术的成熟，中国每年可利用的秸秆和林业废弃物超过4亿吨，对实现经济可持续发展和环境质量保护起到了积极作用。

中国一直在鼓励燃料乙醇行业发展、推广燃料乙醇应用。在最新公布的政策中显示，中国将加强粮食监管，严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工。那么，未来中国燃料乙醇的行业发展必将偏向纤维素乙醇。

中国乙醇汽油的乙醇添加标准是10%，这就意味着，若所有汽油都添加乙醇加工成乙醇汽油，那么中国未来对燃料乙醇的需求量会越来越高。又因目前中国燃料乙醇产量仅257.26万吨，意味着中国燃料乙醇市场缺口达1288.44万吨。中国燃料乙醇行业市场发展潜力巨大。

根据十五部委的联合《实施方案》，我国将全面推广E10乙醇汽油，也就是在汽油调合组分油中加入10%的变性燃料乙醇调合而成的环保汽油。

业内人士认为，我国燃料乙醇缺口较大，煤制乙醇或将迎来发展机遇。在发展燃料乙醇的同时，为了保障粮食安全，国家发改委在《可再生能源中长期发展规划》明确提出，不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力，合理利用非粮生物质原料生产燃料乙醇，并提出2020年实现生物燃料乙醇年利用量1000万吨的目标。据美国可再生燃料协会统计，2016年我国燃料乙醇产量大约只有250万吨。随着乙醇汽油的推广，燃料乙醇供需缺口将呈扩大趋势，进而将有效推动煤制乙醇能源标准化，煤制乙醇或将迎来发展机遇。

乙醇汽油行业报告在总结中国碳排放发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。乙醇汽油行业报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为相关企业在激烈的乙醇汽油行业市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

目前，与美国、巴西等国家相比，我国燃料乙醇仍拥有巨大的市场空间，目前国内燃料乙醇主要有两条工艺路线，第一是生物质燃料乙醇，未来有望持续享受行业的增长红利，建议关注**生化(000930)，第二是煤化工领域的煤制乙醇，目前相比生物质乙醇具有一定的成本优势，随着产业化推进已经崭露头角，建议关注煤制乙醇代表性公司**科技(836455)和受延长石油集团委托建设并管理10万吨煤制乙醇项目的兴化集团，其中陕西延长石油集团是兴化股份(002109)和延长化建(600248)的第一大股东，兴化集团是兴化股份(002109)的第二大股东。

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