储能电池行业市场深度分析及发展前景预测2023

一、储能电池概述

储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超导磁储能、电池储能等，其中，电化学储能在电力系统中应用较为广泛。通过电化学储能技术，电能以化学能的形式存储下来，并适时反馈回电力网络。

从技术路径来看，电化学储能的实现靠储能电池实现，储能电池是将化学能转化为电能的装置，主要以锂离子电池、液流电池、铅蓄电池和钠基电池等储能技术为主。其中，锂离子电池在现有电化学储能装机中占比90%，主要分为三元锂电池、磷酸铁锂电池等。

储能电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。常见的储能电池为铅酸电池(正在逐步开发以磷酸铁锂为正极材料的锂离子储能电池)。储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。

储能电池产业链可分为上游原材料及设备、中游储能系统及集成、下游电力系统储能应用。储能电池上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等;上游的集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。产业链中游主要为储能系统的集成与制造，对于一个完整的储能系统，一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及储能变流器(PCS)四大组成部分。产业链下游的应用场景主要发电侧、电网侧和用户侧的电力系统储能。

二、储能电池行业市场分析

业内人士预测，中国储能电池出货量保持高速增长势态，未来三年年均增长率超过50%。2021年中国储能电池出货量达到48GWh，同比增长167%，预计2022年装机量超过90GWh，同比增长88%，2025年将超过324GWh。

目前，我国电化学储能发展相对迅速。国内以锂电池为主，发展也相对成熟，其累计运行装机规模占我国电化学储能市场总装机的三分之二以上，在调频辅助服务、分布式微网、户用储能领域的增长速度最快。此外，储能在电动汽车充换电方面也发挥了很好的作用，光储式电动汽车充换电站、需求响应充电等。锂电池储能还处于商业化初期，由于价格高、用于大型储能上尚存在弊端等因素，离大规模推广普及还有一定距离。

2022上半年，中国锂电正极材料出货量77万吨，同比增长62%;锂电负极材料出货量达到55万吨，同比增长56%，TrendForce预计2022年国内负极材料全年销量有望突破115万吨;电解液市场32万吨，同比增长60%，TrendForce预计2022年国内电解液全年销量有望超80万吨;锂电隔膜出货量54亿平米，同比增长超55%。

当前，国内“弃风、弃光”现象严重，储能可用于“风光”消纳。储能在电网电力辅助服务主要表现在电站启停、调频、调相、事故备用、电压控制、减少线损等方面。

储能市场迈入规模化发展阶段，具备市场空间。受益于应用场景丰富叠加终端需求快速增长，2017至2020年，我国储能电池市场规模由约56亿元增长至约186亿元，年均复合增长率约为49.2%。

电化学储能在电力系统中的应用场景广泛，可分为发电侧、输配电侧和用电侧三大场景。 其中，发电侧包括电力调峰、可再生能源并网等;输配电侧主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级、辅助状态运行和系统调频等;用电侧主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量费用管理和提升供电可靠性等。

2018-2021年，我国储能电池行业装机数量占比在发电侧领域提升较快，2021年占比达到45%，同比上升1.8个百分点;电网侧的装机数量占比为51%;用户侧的装机数量占比从2018年的26.7%下降至2021年的4%。

2020年，储能在电网电力辅助服务的储能累计需求量为1.5GWH。储能系统在削峰填谷上是相对较容易进行商业化的。在商业化推广方面，利用各省市的峰谷电价差，发挥储能的成本优势，进行削峰填谷的电力调节，再与客户分享收益。同时，在输配电侧，储能以削峰填谷的方式，使得电力系统稳定性能提高。

2021年国内储能电池出货量48GWh;其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍。我国储能电池竞争格局正逐渐集中，储能电池市场CR5为54%。按出货量，2020年宁德时代占据17%的市场份额，位居榜首;力神、海基新能源、亿纬锂能和上海电气国轩新能源依次位列第二至第五位，市场占有率分别为11%、9%、9%、8%。

2020年，储能在基站备用电源应用的累计市场装机容量23.5GWH。随着锂离子电池性能提升和成本大幅下降，届时锂电池的渗透率有望达到80%以上。目前，在美国的部分地区、德国和日本，工商业用户和居民家庭的分布式储能将得到较快发展。

数据显示，2020年中国储能锂电池出货量16.2GWh。其中通信储能7.4GWh，占比46%;电力储能6.6GWh，占比41%;其他包括城市轨道交通、工业等领域用储能锂电池，占比13%。

2018年到2020年间，国内储能市场经历了示范应用期，受到中国“新基建”的推动，以及海外需求市场的刺激，储能电池行业进入起步期，储能电池示范应用项目加快建设。随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰、锂电池成本的持续下降，储能锂电池出货量持续上升。

在新能源汽车不断推广以及电池技术不断进步的背景下，我国电化学储能发展迅速。目前，电化学储能主要以锂电池为主，市场份额约为90%。2018-2020年国内储能市场处于示范应用期，此阶段电力储能商业模式仍在探索中，受到中国“新基建”的推动，以及海外需求市场的刺激，储能锂电行业进入起步期，示范应用项目加快建设。2017-2021年，我国储能锂电池出货量逐年增长，2021年达到42.3GWh，占全球出货量的63.8%。随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰、锂电池成本的持续下降，储能电池出货量将持续上升。

2021年中国电化学储能累计装机功率达到5113.8MW，增速较2020年略有降低，但仍然保持50%以上的高增长。2022年上半年并网、投运的电化学储能项目总个数为51个，装机总规模为391.697MW/919.353MWh。

三、储能电池行业前景分析

近几年来，全球储能产业快速发展，储能系统日益增长的经济效益电池市场的增长。根据目前我国储能电池均价及出货量测算，2017-2021年，我国储能电池产值规模逐年攀升，初步核算2021年为279亿元，同比增长约50%。随着需求的增长，储能系统电池技术进一步优化，其能量密度，安全性和效率进一步提高，未来行业仍将保持快速增长态势。

中国是全球锂电池行业规模最大、成本下降最快的国家。在技术创新、规模经济、价格竞争和制造经验等因素的协同作用下，我国储能电池随着成本的下降，价格也在不断下探，目前，我国储能电池均价大致在1-2元/Wh区间。根据派能科技数据显示，其储能电池系统单价从2017年的2.03元/Wh下降至2021年的1.4元/Wh;根据其年报数据测算，2022上半年年单价约为1.38元/Wh。

目前，储能电池行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于20亿元的企业有宁德时代、比亚迪、中天科技等;注册资本在10-20亿元之间的企业有：国轩高科、科陆电子、欣旺达、亿纬锂能等;注册资本在10亿元以下的企业有：派能科技、阳光电源、南都电源等。

随着中国储能电池行业的快速发展，大容量、大型化、易回收和数字化将成为储能电池主要的发展方向。在大容量方面，同等规模下储能器件的大容量可以减少单体电池使用数量，降低单体电池一致均衡的难度，从而降低电池发生热失控乃至起火的概率;在大型化方面，大型化是配置灵活的电化学储能技术在电力系统中发挥主导的作用的必经之路;在易回收方面，研制易回收的储能电池体系，使回收收益具备吸引力是未来发展大方向;

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