智能手机业务利润大幅下滑 三星电子利润创最差表现 芯片产业发展需求情况分析报告

自2022年下半年开始，全球消费者及企业对科技产品的需求迅速下降，致使大流行时期乘东风直上的半导体企业陷入利润“危机”。这导致存储芯片之王三星电子也难以逆风前行，去年四季度利润创2014年以来最差表现。

其中不仅关键的关键芯片业务重挫，营业利润骤降近97%，智能手机业务同步陷入困境，营业利润下降36%。

三星在1月31日周二披露初步核实数据，按合并财务报表口径，去年四季度营业利润同比大降69%至4.31万亿韩元(约合35亿美元)，低于分析师平均预期的5.8万亿韩元;销售额同比下降约9%至70.46万亿韩元，不及预期;净利润同比增长119.9%至23.84万韩元，超预期表现受益于地方税法调整带来的一次性影响。

2022年全年，三星的营业利润同比下降16%至43.37万亿韩元;销售额同比增长8.1%至302.23万亿韩元;净利润同比增长39.5%至55.6万亿韩元。

关键芯片业务重挫 营业利润骤降近97%

三星关键的芯片业务重挫是致使公司利润出现巨大下滑的重要原因之一。

以存储芯片为主的芯片业务在去年四季度的营业利润为2700亿韩元(约2.2亿美元)，同比骤降96.9%，半导体销售额同比下降23.6%至20.07亿韩元。

究其原因，是个人电脑、智能手机及内置半导体等科技产品的需求下降，致使公司主要的存储芯片业务需求下滑，库存高企。

近期，随着利率和通胀不断走高，三星持续抗争芯片价格的下降。然而由于疲软的终端需求和难以消化的高企库存，芯片价格被迫出现两位数下滑，抑制公司的盈利能力。

关于芯片业务发展前景，三星预计，工厂利用率将出现下滑，今年一季度盈利或将下降四分之一。并且据韩国媒体称，考虑到今年一季度可能出现的巨额营业亏损，三星正考虑削减DRAM和NAND芯片产量，这意味着三星将改变一贯按计划生产的立场。

目前行业分析师预计，在经济逆风和衰退阴霾的影响下，三星主营的DRAM和NAND存储芯片或将继续面临需求低迷和库存高企，其价格将在今年上半年继续下降。

《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》提出，要瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。

中国基带芯片领域有专利申请的企业主要分布在广东省(1475家)、江苏省(975家)、北京市(889家)、上海市(666家)、浙江省(513家)，分别占全国基带芯片领域有专利申请的企业总量的21.21%、14.02%、12.79%、9.58%、7.38%。目前，中国地方政府积极布局集成电路项目，已形成长三角、环渤海、华南沿海(福建及珠三角地区)，以及中西部地区四大产业集群。

全球芯片大厂在美国、欧洲、日本、韩国的新厂建设、旧厂扩建都在加码，新的芯片战略计划中，可以看到全球芯片大厂的布局在加重。同时，中国又是芯片进口大国，在芯片战略领域的消耗力度全球排名前列，成为芯片大厂的重要销售市场。

据预测，这一份额将从2020年开始平均每年增长0.7个百分点，到2025年增加3.5个百分点至19.4%。2020年，在中国制造的价值227亿美元的集成电路中，中国本土公司仅生产了83亿美元(占36.5%)，仅占中国1,434亿美元集成电路市场的5.9%。台积电、SK海力士、三星、英特尔、联电和其它在中国有芯片制造厂的外国公司生产了其余的芯片。

芯片产业发展需求情况分析

近年来，我国芯片产业不断取得新的突破和进展，但与世界先进芯片企业的差距仍十分明显。我国未来将会通过推进改革创新、加快产业转型和消费结构升级、优化投资效率和结构，为经济保持中高速、产业迈向中高端奠定坚实基础。

存储芯片的未来价值带有各种处理器内核的SoC以及集成更多处理能力的FPGA产品将在越来越多的嵌入式系统中扮演重要角色。对于动态变迁的存储市场，借助FPGA来实施嵌入式解决方案，可以定制实现其系统处理能力、外围存储芯片和存储接口，并快速提高核心竞争力。

报告显示：2021年全球存储芯片市场的规模将达到1552亿美元，较去年的1267亿美元增加285亿美元，同比增长22.5%。而在2023年，全球存储芯片市场的规模，预计将达到1804亿美元，较预计的2021年的1552亿美元增加252亿美元，同比增长16%。

全球电源管理芯片市场规模约330亿美元，根据Transparency Market Research电源管理芯片拥有广阔的市场空间，在高效低耗化、集成化、内核数字化和智能化成为新一代电源管理芯片技术发展的趋势的推动下，电源管理芯片需求的也将实现增长増长和升级。

《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》指出，“十四五”期间，我国新一代人工智能产业将聚焦高端芯片等关键领域，从国家战略高度为人工智能芯片行业建立了优良的政策环境。

AI芯片产业链上游主要是芯片设计，按照商业模式，可再细分成叁种：IP设计、芯片设计代工和芯片设计，大部分公司是IC设计公司。

电源管理芯片作为模拟芯片的重要领域，市场规模不断增加。未来几年，全球电源管理芯片将保持10%左右的增速持续增长，则预计到2026年全球电源管理芯片将达570亿美元。

从整个半导体市场看，全球半导体贸易统计组织(WSTS)最新预期，全球半导体市场在2022年增长16.3%，达到6460亿美元，增速上有所下滑但仍维持两位数增长。

虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，芯片市场呈现结构化增长的特征。

受益于全球电子产业链快速向国内转移，全球存储芯片产品需求也快速向国内转移。2015年国存储芯片产品市场规模约230亿美元，并且未来几年仍将保持高速增长，2018 年更是达到430亿美元。

根据数据显示，2013-2020年，我国芯片市场规模不断增长， 2020年中国芯片销售额为8848亿元，较2019年增加17%。过去15年来，我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19.2%，远高于全球4.5%的年均复合增长率。但我国高端芯片对外依赖度高，大部分市场占有率低于0.5%。

国务院发布的相关数据显示，中国芯片自给率要在2025年达到70%。预计到2025年，中国制造的集成电路制造将仅占国内整体集成电路市场的19.4%，远低于70%的自给率目标。

更多消息，请关注中研研究院出版的《2022-2027年中国芯片行业市场全面分析及发展趋势调研报告》。