轮胎行业市场分析调研：轮胎市场容量及发展趋势分析

世界轮胎行业高度集中，根据美国《轮胎商业》统计的 2022 年度全球轮胎 75 强排行榜，前五强企业分别为米其林、普利司通、固特异、大陆轮胎、住友橡胶工业，2021年合计销售额 826.37 亿美元，占全球轮胎销售额 1,775.00 亿美元的 46.56%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。

中国轮胎工业发展迅速。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。与此同时，我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升，在 2021 年度全球轮胎 75强排名中，中国大陆有 34 家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第 8名。

如果你想了解轮胎行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国轮胎行业竞争分析及发展前景预测报告》。重点分析了我国轮胎行业将面临的机遇与挑战，对轮胎行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

在经济稳定的大环境下，我国橡胶工业保持了平稳快速的发展。汽车工业是橡胶工业发展的主要推动力。在多种鼓励消费政策的支持下，我国汽车工业持续保持稳定增长态势。自 2009 年以来，我国汽车产销量连续保持全球第一。根据中国汽车工业协会统计数据，2022 年全国汽车产销分别达到 2,747.60 万辆、2,686.40 万辆，同比增长 5.34%和 2.24%。2022 年，我国新注册登记的汽车达 2,323 万辆，全国汽车保有量达 3.19 亿辆，较 2020 年增加 1,752 万辆，增长 5.812。

此外，最新的轮胎系列表示方法，即采用以“扁平率”为基础的“字母-数字”标志，例如某一轮胎标记为F78-14， 其中F表示轮胎的承载能力;第一个数字指“扁平率”为H/Bx100，数字78表示轮胎的高度是宽度的78%，此数值愈低，轮胎断面愈趋扁平;第二个数字14，表示轮辋直径是14in。承载能力的单位为kg，表示承载能力的字母及承受的载荷如下：A-410、B-445、C-480、D-510、E-540、F-580、G-620、H-685、I-715、K-735、L-760、M- -810、N-850、V-295、W-320、Y-350、Z-375。

一方面，随着全球信息技术、机电技术、自动化技术等科技水平的提高，轮胎产业内应用全自动化生产线及生产技术的企业比例大幅提高，极大的带动了轮胎产业的整体生产效率提升，同时加快了行业内推进清洁生产、节能降耗的步伐。

另一方面，技术进步对于轮胎产品品质提升的影响效果显著。以子午线轮胎为例，子午胎滚动阻力每降低20%-30%，汽车节油量可达到2%-4%，行驶里程数可提高35%，百公里CO2排放量则可减少约400g。

我国轮胎行业既充满了困难和挑战，更充满了机遇和希望。基于国内经济发展现状及经济增长预期，结合中国汽车工业协会相关信息，以及对未来轮胎出口市场预判。

中国汽车人均保有量远低于美国等发达国家，市场仍未达到饱和状态，汽车普及率仍在逐步提高。此外，我国幅员辽阔，截至 2021 年末，全国公路总里程已达到 528.07万公里，其中高速公路总里程达 16.91 万公里，汽车货运量和客运量分别占全国运输总量约 75.0%和 61.3%3，未来公路运输还具有很大的发展潜力。这些因素将推动国内轮胎市场长期稳定的发展。

据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，我国38家重点企业(含海外工厂)2021年综合外胎产量52,857万条，其中全钢胎产量12,238万条，同比增长4.1%，半钢胎产量37,777万条，同比增长14.1%，斜交胎产量2,842万条，同比增长6.0%。2021年销售收入为2,001亿元，同比增长9.7%，增幅低于产量增幅，全年利润同比则下降55%，行业亏损面达24%。

根据国家统计局、中国海关及网络公开数据统计，2022年1-8月中国汽车轮胎出口数量同比增长10.7%;出口金额同比增长20.3%。从出口目的地来看，我国轮胎主要出口至美国、墨西哥、澳大利亚、沙特阿拉伯、俄罗斯联邦等国家和地区，2021年占比分别为7.8%、5.11%、3.52%、3.37%和3.14%，轮胎销售上表现出明显的全球化和国际化趋势。

目前，我国轮胎企业主要集中在山东、江苏、浙江、福建、辽宁、河南等地，上述地区也是轮胎工业的产业集群地。从全钢胎产量分布来看，山东省、浙江省、江苏省位居前三名，产量分别为6950万条、2000万条、880万条，分别占国内总量的49.7%、14.3%、6.3%。

从轮胎的成本构成情况来看，天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，占轮胎产品生产成本的30%-40%左右，而合成橡胶作为天然橡胶的替代原材料，其价格变动与天然橡胶价格波动密切相关，两者合计约占轮胎生产成本的50%。此外，钢丝帘线、炭黑、化工辅料、人工制造费用分别约占生产成本的16%、8%、9%、20%。

2023年，全国轮胎产量约6.87亿条，增长3%。其中，子午胎产量约6.54 亿条，增长3%(全钢子午胎产量约1.33亿条，增长7.2%;半钢子午胎产量约 5.21亿条，增长2%);斜交胎产量0.33亿条，增长3.1%。轮胎销售收入和盈利情况可能会有显著提升，产业集中度也会进一步提高。

“十一五”和“十二五”期间，我国轮胎工业快速发展，轮胎产量逐年上升。“十三五”期间，我国橡胶轮胎外胎年产量均在 8 亿条以上。2019-2022 年，我国轮胎产量呈波动态势，随未来全球经济的好转，乘用及货运交通需求量逐步恢复，轮胎行业未来发展持续向好。

国内头部轮胎企业持续加强研发投入，提升产品性能，打造高端产品品牌，向国际一流品牌对标。部分企业通过全球化产能布局，有效分散了贸易摩擦带来的经营风险，其市场份额也在稳步提升。

轮胎行业未来趋势

中国轮胎行业却长期面临着与实力不相匹配的发展困境。而且，国产轮胎在国内的占有率却不高，只有20—30%左右，70%以上的市场被国外品牌轮胎占领，特别是高端品牌的轮胎，几乎被外资轮胎所垄断。

从国外市场来看，全球轮胎生产布局正在发生变化。根据中国橡胶工业年鉴资料，一方面由于美国等对我国轮胎产品采取贸易保护主义，轮胎新增产能正向东南亚地区转移，近几年该地区轮胎产能新增，并仍在增长。

未来，国内经济有望恢复增长，钢胎市场有望回暖;半钢胎的海外订单开始逐步恢复，随着国内居民外出活动增多，替代品市场有望回暖。子午线轮胎是全球轮胎行业的主要产品，全球轮胎的子午化率已经高达90%，发达国家甚至已经达到或接近100%。进入21世纪后，轮胎工业已经逐步发展至“全新概念技术”的时期。

此外，中国企业也在“一带一路”政策的指引下，加大了与巴基斯坦等沿途国家的合作与投资。此外，为了贴近欧洲市场，中国企业也开始考虑在东欧地区建厂。同时，东南亚、印度及东欧地区商用轮胎的子午化率也在不断提高，从而增加了轮胎骨架材料的使用量，国内骨架材料企业对这些地区的出口量将不断增加。

未来，轮胎企业的凝聚力和创新力，以更高效、绿色、节能、低碳的发展战略，健强产业链、完善创新链、提高价值链。轮胎行业净化行业风气，营造公平公正的营商环境，加强合作，共同营造有利于行业健康发展的和谐环境，助力橡胶强国梦早日实现。

更多轮胎行业前景分析，请点击中研研究院出版的《2023-2028年中国轮胎行业竞争分析及发展前景预测报告》。