2023年中国复合肥料市场发展现状：业内部分中小企业将加速被淘汰

我国复合肥料产能主要分布在山东(25%)、湖北(14%)、河南(11%)、河北(8%)、辽宁(7%)五大省，合计占我国总产能的65%。其中山东、河南、辽宁、江苏等均是我国农业大省，靠近终端消费市场;而湖北、贵州、云南等具备丰富的矿产资源，拥有单质肥原料优势。全国肥料制造行业规模以上企业数量为1816家，科学施用肥料可以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。预计到2026年全球磷肥需求将达到5250万吨。

数据显示，2023年1-5月中国肥料出口数量为989万吨，相比2022年同期增长了232万吨，同比增长30.7%;出口金额为356658.8万美元，相比2022年同期增长了19597.1万美元，同比增长5.8%。2023年5月中国肥料出口数量为251万吨;出口金额为82323.7万美元。2023年1-5月中国肥料出口均价为360.63美元/吨，2022年1-5月肥料出口均价为445.26美元/吨。2023年5月中国肥料出口均价为327.98美元/吨。

据中研产业研究院《2023-2028年中国复合肥料市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析：

复合肥料是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。按含营养元素数量分，复合肥可分为二元复合肥、三元复合肥、多元复合肥等;按构成原料种类分，复合肥可分为氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥等。其中，硝基复合肥是一种新型肥料，新型肥料兼具高效和环保的特点，有较高的技术壁垒。

据我国最新的《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》等国家政策意见，在保障化肥等重要农资季节性运输的同时，开始提倡深入推进农业绿色发展，持续推进化肥农药减量增效，实施化肥农药减量替代计划，深入开展测土配方施肥，持续优化肥料投入品结构，推广肥料高效施用技术。在化肥其他领域市场加速向复合肥领域偏移时，由于化肥替代减量计划逐步推进，国内化肥市场开始收缩，这对国内复合肥行业技术水平提出更高要求，行业门槛将持续提升，业内部分中小企业将加速被淘汰。

在化肥其他领域市场加速向复合肥领域偏移时，由于化肥替代减量计划逐步推进，国内化肥市场开始收缩，这对国内复合肥行业技术水平提出更高要求，行业门槛将持续提升，业内部分中小企业将加速被淘汰。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》明确提出要严控磷铵、黄磷等行业新增产能，叠加绿色环保政策要求，我国新型化肥潜力巨大。如水溶肥、缓释等新型化肥具备环保、高效等特征，已经成为农业主管部门重点推广的肥料。

2023年中国复合肥料市场发展现状

我国复合肥进口主要来自俄罗斯、挪威、比利时与芬兰等地区，2022年从四个地区进口量分别为25.6万吨、23.27万吨、8.22万吨与5.71万吨，进口量合计占比90.03%。复合肥料行业与农业发展息息相关，下游对接的是农业生产，农业种植结构的调整、农民施肥习惯的改变以及农产品价格的波动等农业发展状况对复合肥需求量有直接影响。农产品价格上涨时，农户种植收益提高，施肥意愿更强，反之亦然。

根据中国磷复肥工业协会发布数据显示，2022年我国复合肥产量排前三的分别是新洋丰、云图控股与史丹利，其中新洋丰现已形成了年产各类高浓度磷复肥约900万吨、磷石膏综合利用近500万吨的生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力。云图控股则拥有13家复肥生产公司，7座高塔造粒生产线，30多条肥料生产线，年产各类复合肥550万吨，复肥产业的产能、销量及品牌地位，均已雄踞业内第一阵营。史丹利有12大生产基地，年生产能力532万吨。

此外，在国家大力推行绿色农业发展的背景下，更加环保的新型肥料是复合肥行业发展关键，例如工信部在《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》中表示，鼓励开发高效、环保新型肥料，尤其是掺混肥、硝基复合肥、增效肥料、尿素硝酸铵溶液、缓(控)释肥、水溶肥、液体肥等。虽然，目前我国传统复合肥占复合肥总量的80%以上，新型复合肥比重较低。但是，在国家政策支持、科研单位技术支撑和企业努力推广的共同作用下，新型复合肥将迎来更广阔的空间。

随着国家“双碳”战略推进、安全环保形势趋严以及化肥减量增效、品质农业等政策导向，复合肥行业洗牌速度加快，中小落后产能加速退出市场，行业集中度进一步提高，有资源、有技术、有营销的头部企业脱颖而出，获得更多优质的渠道资源，拥有更大的行业话语权。未来行业整合还将持续进行，强强联合、跨界联合成为新常态，行业整体水平进一步提升，竞争态势趋于良性，优胜劣汰、强者愈强，竞争优势将进一步向头部企业集聚。

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