2024年水务行业竞争格局及发展趋势

水务行业：包括自来水的生产和供应、水务及其再生利用和其他水的处理、利用与分配。水务行业主要环节分布包括原水生产与供应、自来水生产和供应、污水收集、水务、中水与再生水利用等。一般意义上是指供水与排水。除了传统的供水和排水管理，水务行业还包括保护和扩大水资源、节水减排、中水回用、用水需求管理、社区性计划、集水区管理以及举办公共教育及增强节水意识活动等事务。

水务行业产业链

水务业务在城市市政公用领域扮演重要角色，业务发展与地区经济、居民生活和工业生产水平密切相关。我国水务行业建立自前端水源地取水、中端供水厂供水至用户，后端污水处理及循环利用的全产业链流程。供水业务处于水务产业链的中游，供水量及水质是否能满足居民生活和工业生产需要至关重要，在全产业链中扮演至关重要的角色。

水源质地和供水管网建设对供水业务发展至关重要。水资源的丰富程度、水质优劣程度直接影响原水获取的难易程度和供水成本;供水管网的建设影响供水覆盖区域，并间接影响供水量。供水行业下游需求方分为居民客户和非居民客户和特种客户，经济发展水平、城镇化率和城镇人口增长等因素对供水行业下游需求端产生重要影响。

近几年国内供水总量快速增长，从2011年的513.42亿立方米增长到了2021年的673.34亿立方米。同时，国内城市供水普及率从2011年的97.04%增至2021年的99.38%。随着供水量的增长，国内供水设施投资规模日益增长，供水固定资产投资规模从2011年的431.9亿元增长到了2021年的770.6亿元。随着国内对基础设施投资增长，供水管道长度日益增长，供水管道长度从2011年的57.38万公里增长到2021年的105.99万公里。

水务行业下游相关产业发展——排水行业

排水主要为污水处理业务，在水务行业产业链中位于后端位置。污水处理在水务循环经济中起到关键作用，高质量的污水处理技术可提高污水处理标准，处理后的污水可作为荒漠化治理、工业回用、城市绿化用水。污水循环利用既能解决污水处理不当对环境造成的不利影响，又能有效缓解水资源不足问题。

随着城市化进程的加快、城市人口的增加、生活用水量的增加，同时，工业蓬勃发展，产生的污水也在逐渐增加。2022年中国污水排放量约为625.8亿立方米，同比增长6.13%，中商产业研究院分析师预测，2023年污水排放量将达646亿立方米。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年水务产业现状及未来发展趋势分析报告》分析

水务行业竞争格局

水务行业作为地方政府管辖的公用事业行业具有明显的区域性特点，随着水务行业市场化改革，出现了经营机制转变、主体多元化等特点。供排水设施和管网是城市基础设施建设的重要组成部分，建设和使用周期一般在五十年以上，建设期和回报期长使得水务行业具有资本密集型特点。我国水务市场主要参与者一般为跨国经营的外资企业、投融资能力较强的国有企业和资金实力雄厚的民营企业。

跨国经营的外资水务企业，多具有较长的发展历史，积累了较高的技术水平和运营经验，具有较强的综合竞争力。他们采用自主投资建设、收购国内公司股权或合资经营等多种方式进入国内水务市场。

近年来，在国家政策的积极引导及地方各级政府的大力支持下，国有水务企业积极进行市场化改革，不断发展壮大。国有企业是国民经济的主导力量，是社会责任的主要履行者。我国的国有水务企业肩负着保障民生、引领国内水务行业发展的重要职责，国有水务企业是具有领先地位的行业主要力量。

与此同时，随着市政公用行业市场化改革，水务市场参与主体多元化，一些资金实力雄厚的民营主体逐步发展壮大，成为我国水务市场的重要力量。总体来看，水务行业涉及国计民生，竞争格局基本稳定，整体呈现区域垄断和行业龙头并存的态势。

水务行业发展趋势

1、城市供水管网漏损率有较大改善空间

经过加工处理的水在管网传输过程中往往会发生漏损，漏损意味着大量宝贵的水资源的浪费，尤其在中国整体水资源短缺的情况下，无异于巨大损失。因此，通过降低供水过程中的漏损率来提高水资源利用率的要求紧迫，城市供水管网在建设与升级改造方面仍有很大提升空间。

2、水务信息化和智慧水务是行业发展的必然趋势

2016年以来，随着物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术的广泛应用，水务行业的信息化需求正在向多样化、复杂化方向发展，能够提供水务信息化整体解决方案成为行业内企业赢得竞争优势的关键。当前我国供水管网迅速扩张导致管理压力加大，供水管网漏损率较高，污水排放量持续上升，这些因素都使得我国水务信息化和智慧化建设的需求日益迫切。

通过智慧水务系统的水务行业的信息化建设，可以加强水务行业信息资源整合和开发利用管理水平，建立健全统一、协调的信息化标准规范，开发推广信息化共性关键技术和产品，促进水务行业信息资源共享，已经成为水务行业的必然趋势。

3、水务行业将保持稳健增长

未来我国水务行业将保持稳健增长。根据我国规模以上水务企业销售收入年复合增长率，结合我国水务行业发展现状及规划，以10%的行业增速对我国规模以上水务企业销售收入未来5年进行预测，预计到2028年，我国规模以上水务企业销售收入有望达6200亿元。

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