中国汽车铝材行业市场规模及发展趋势预测

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在汽车、机械制造、中已大量应用。工业经济的飞速发展，对铝合金焊接结构件的需求日益增多，使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金在汽车部件中以铸铝、锻铝、挤压铝型材等等形式存在着。铝合金在乘用车底盘应用非常丰富，尤其一些高档车底盘件中的铝合金应用，比如轮毂、控制臂、转向节、连杆、副车架等。众多制造厂商竞相进入车用铝合金行业市场，市场竞争更加激烈。

铝合金控制臂用量有望显著增长。铝合金控制臂的主要制造工艺为锻造、铸造、机加工、装配，单车价值在500~1000元。单车铝合金控制臂替换可以减重13.1kg，所带来的额外成本为447元。2020年，单车铝合金控制臂的平均用量从1.1kg提升到4kg，并在2025年进一步提升到6.9kg。按照豪华车份额到2025年提升到15%的预计，届时将对应24万吨的铝合金用量，以及82亿的市场容量。

国内铝压铸市场呈分散格局，行业集中度有望持续提升。据中国产业信息网数据，2018年中国车用铝合金压铸件公司CR4为10%，行业集中度较低，而2018年全球车用铝合金企业CR4达26%，与国外相比，国内压铸行业集中度存在较高提升空间，龙头企业将持续受益。

据统计，2021年上半年，全球原铝产量约为3,395万吨，原铝消费量约为3,403万吨，同比分别增长5.7%和14.8%;中国原铝产量约为1,958万吨，消费量约为1,991万吨，同比分别增长7.9%和12.7%。因疫情影响，包括基本金属在内的全球大宗商品生产和投资放缓，造成供给增速不及需求增速，大宗商品价格大幅度上涨。基本金属产品价格创多年新高，有的甚至创历史新高。

根据中研普华研究报告《2021-2026年中国汽车铝材行业发展前景及投资风险分析报告》统计分析显示：

一、汽车铝材行业发展趋势

中国汽车工业逐渐将重心转向轻量化，以努力满足越来越严格的立法。与此相适应，预计铝的需求将增加，铝的使用量也将增加。

按单车消费量计算，2018年，新能源客车行业铝消耗量大，预计每辆客车消耗210千克铝，混合动力客车消耗179.6千克。BEV客车和ICE客车的铝消耗量分别为128.4千克和118.7千克，尽管如此，与美国、日本等发达国家相比，中国汽车铝的用量还有较大差距。

中国与上述世界发达国家之间在铝使用强度上的差距将会缩小，因为中国生产商面临着越来越严格的节能减排政策，这些政策不可避免地带来对轻质材料需求。值得注意的是，《报告》预测纯电动汽车(BEV)铝的单位消费量至2030年将达到283.5千克。

二、汽车铝材市场规模预测

图表：2018-2030年中国汽车行业用铝量CAGR预计为8.9%

数据来源：中国汽车工业用铝量评估报告(2016-2030)

据《中国汽车工业用铝量评估报告(2016-2030)》：预计中国汽车行业用铝量将从2020年的450.6万吨增加到2030年的910万吨，20-30年汽车用铝消费年均复合增速将达8.9%。政策驱动下，我国汽车轻量化进程具备较高确定性，预计单车用铝量增速高于欧美等成熟市场。

三、汽车铝材行业应用趋势预测

在中国汽车工业中，铝有很多应用，也有许多不同的形式，包括铸件、轧制产品、挤压件和锻件等。在汽车行业，铸件在包括发动机、车轮和变速箱外壳等应用中发挥着至关重要的作用。

据CM调查，2018年铝铸件的消费量约为290万吨，占总消费量的75%。《报告》预测，随着纯电动汽车(BEV)在未来的市场份额越来越大，铸件的份额将会下降，而主要用于制造电池外壳和车身板的轧制产品的份额将会增加。

汽车用铝的结构细分中，燃油车部分将达5.0%，新能源车部分将达28.9%。具体到单位用铝层面，整体的单位消费量年均复合增速将达6.9%，其中燃油车部分将达5.0%，新能源车部分将达5.8%。因此，新能源车用铝将是未来汽车用铝增量的重要贡献部分之一。2020年新能源车用铝占比仅为5%，预计2030年占比将提升至25%，增量可观。

新能源乘用车(NEV)产量显著增加，增幅为75%，其主要原因在于纯电动汽车(BEV)的强劲需求。由此，中国新能源汽车的铝消费量增加96%，从2017年的7.5万吨增至2018年的14.6万吨。在政府制定的节能减排目标的支持下，我们对中国新能源汽车行业的前景仍持乐观态度，预计到2030年，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从目前占铝消费总量的3.8%升至29.4%。到2030年新能源车用铝将超过280千克，纯电动汽车铝的单位消费量将达到283。5千克。

图表：铝材广泛应用于汽车各个零部件

数据来源：2020年铝加工产业年度大会

四、汽车铝材细分市场发展趋势预测

用铝合金代替铸铁，其最最直接的动机就是降低车辆的簧下质量，提高其舒适性。2017年款豪华品牌车型中，铝合金零部件在转向节中的渗透率为93%，控制臂为48%，副车架为32%，制动钳壳体为27%。近年多数豪华品牌已经在多个车型上应用铸铝材质的转向节以减轻簧下质量。在豪华品牌车型中，铝合金转向节的渗透率达到了93%。普通品牌车型铝合金转向节的渗透率仅有21%。在铝合金渗透率已经较高的动力总成(如发动机缸体、缸盖、油底壳)和电机(如各种电机壳体)、电子领域，用铝量C级及以上远多于A、B级车。

铝合金控制臂用量有望显著增长。铝合金控制臂的主要制造工艺为锻造、铸造、机加工、装配，单车价值在500~1000元。单车铝合金控制臂替换可以减重13.1kg，所带来的额外成本为447元。然而，这个轻量化变更使车辆在整个生命周期中节约的燃油费用高达2718元。普通车型上铝合金控制臂的渗透率将在2020年达到16%，即美国乘用车市场当前的水平，在2025年达到30%。预计到2020年，单车铝合金控制臂的平均用量将从现在的1.1kg提升到4kg，并在2025年进一步提升到6.9kg。按照豪华车份额到2025年提升到15%的预计，届时将对应24万吨的铝合金用量，以及82亿的市场容量。相对2017年，市场容量的绝对增量为72亿元，CAGR=30%。

再生铝发展趋势

铝的一个日益显现的优势是，相对于其他同类产品，铝具有良好的回收特性。铝成本低，回收简单，这一点，从中国汽车工业中再生铝使用量的增加就可略见一斑。再生铝主要用于铸造部件，如制造发动机，壳体和车轮。

随着中国汽车制造商的日益成熟和注重成本，再生金属将得到更广泛的认可，再生铝的总消费量将显著增加。不过，由于不需要发动机的纯电动汽车(BEV)行业增长更为强劲，预计再生铝在中国的总消费量中所占比重将有所下降。

从国际上的大数据可以看出，在10年前，美国再生铝供应量就超过国内原铝产量，美国国内原铝产量为2659千吨，而再生铝供应量为3449千吨。截止到目前，美国再生铝利用率在80%左右。而日本、德国，英国、意大利等国家也实现了再生铝的高效利用率。据此可以看出，经济越是发达的国家，再生铝行业就越是发展良好，废铝利用率也就越高。当前，中国废铝资源正以每年20%以上的速度增长。以建筑领域为例，2015-2030年全国城镇住房增量约为203。8亿平方米，期间全国城镇累计拆迁需求为53亿平方米，以每建筑平方米可回收铝材1.5公斤、每年3.5亿平方米计算，建筑领域每年将平均回收5.25亿公斤。以交通运输领域为例，截至2016年底，全国机动车保有量达2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆，到2030年，按平均250公斤铝/车计算，就有1亿吨铝等待回收。此外，轮船和飞机产生的废铝量还没有包括在内。根据这些数据，可以看出我国再生铝行业的发展空间是相当大的，如果这些废铝都可以得到有效利用，那么我国原铝产量压力会大大减轻。

想要了解关于汽车铝材行业具体详情，可以点击查看中研普华研究报告《2021-2026年中国汽车铝材行业发展前景及投资风险分析报告》