光模块市场规模预测 光器件和光模块的区别 我国光器件及光模块企业市场份额
机电HuangJiang2021/11/10
光通信是指通过光纤网络传输通信数据信息的通信方式，包括从器件到系统制造等多个环节。
光通信产业包括三个部门：光器件、光网络系统设备、光纤光缆。光网络系统设备包括光传输设备和针对终端用户的光网络接入设备。
系统设备制造商对各种光器件进行集成并制造光网络系统设备，并为运营商建设光通信网络。光系统设备也需要相应的处理器芯片，如PON设备的系统芯片。
受移动互联网、三网融合等新型应用对于带宽需求推动，中国光通信市场开始进入高速成长期。由于中国光通信网络投资额高、建设规模大、建设计划明确，未来将持续快速增长。
光通信设备中，光器件成本占比达到70%左右，在光器件中，由于高端光电芯片依赖进口，价格高，因此其成本占比大，这直接导致我国光通信网络建设成本高。
从成本来看，我国光电芯片也需实现进口替代。在此背景下，我国政府对光电芯片行业发展的关注度不断提高。
“十四五”国家重点研发计划“信息光子技术”重点专项中，光电芯片全流程联合仿真技术研发被列入。在市场需求与国家政策的推动下，我国光电芯片行业技术将不断进步，具有高端产品生产力的企业更具发展优势。
光器件分为有源器件和无源器件，光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件，是光传输系统的心脏。光无源器件是不需要外加能源驱动工作的光电子器件。
光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说，光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。
光模块按照封装形式分类，常见的有SFP，SFP+，SFF，千兆以太网路界面转换器(GBIC)等。一个光模块，通常由光发射器件(TOSA，含激光器)、光接收器件(ROSA，含光探测器)、功能电路和光(电)接口等部分组成。
光模块的应用场景丰富，可分为电信市场与数通市场，涵盖了数据宽带、电信通讯、数据中心、Fttx、安防监控和智能电网等领域，其中数通市场近年来逐渐成长为驱动光模块市场增长的主要细分领域。
根据中研普华出版的《2021-2026年光器件及光模块行业深度分析及投资战略咨询报告》显示：
中国光通信芯片市场快速增长
各种新型网络应用逐渐普及，以往的网络带宽已经不能满足需求。通信行业正在经历从以往的语音通信业务为主向大力发展数据业务转型，通信网络的数据传输量大幅增长。云计算、移动互联网等新应用形式的发展将使用户在线比例和在线时间大幅提升。
在骨干网方面，据中国电信估计，未来5年骨干网流量每年将增加56%-80%，因而我国骨干网带宽需要扩大10-20倍。
近年来随着云计算服务、视频、远程控制和移动互联网等领域的快速发展，数据流量和用户带宽需求的飞速增长，推动了全球光通信设备市场的发展。国家颁布了一系列通信产业政策与振兴规划，将光通信作为我国国民经济和信息化建设的重要基础战略产业。
目前，我国高端光通信芯片市场基本被国外厂商垄断，占据了高端光芯片、电芯片领域市场的90%以上的份额，光迅科技是国内少数具备光芯片设计及量产能力的稀缺标的。在高速率激光器和调制器芯片上，目前我国仅光迅科技、海信宽带等少数厂商能量产25G及以下速率光芯片，高端产品基本依赖进口。
在目前国产化替代的浪潮下，我国光电元器件企业市场份额不断扩大。根据东吴证券研究所资料显示，美国企业依然占据全球光器件市场领先地位，掌握核心光芯片、电芯片、光器件的全球主要份额，2020年美国企业市占率约41%，中国企业市占率约29%。
我国企业相较于2015年进步明显，主要依靠光模块市场份额的提升，和行业头部企业的差距逐步缩小。国内光模块市场的主要供应商包括苏州旭创、光迅科技、海信宽带、昂纳科技、华工科技、新易盛等。
图表：各细分领域领先企业
数据来源：公开资料整理
目前，我国光模块需求主要集中在数通和电信通信领域，仅从2020年看，数通领域光模块需求规模为108.57亿元，占整个光模块应用市场的48.29%，电信领域次之，2020年电信领域光模块规模为104.94亿元，占比为46.67%。
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