光伏玻璃产能置换政策分析 光伏玻璃行业产能及发展前景
建材HuangJiang2021/11/10
光伏玻璃，亦称“光电玻璃”。一种将太阳能光伏组件压入，能够利用太阳辐射发电，并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。由玻璃、太阳能电池片、胶片、背面玻璃、特殊金属导线等组成。是一种最新颖的建筑用高科技玻璃产品。可承受风压及较大的昼夜温差变化。
近日，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《2030年前碳达峰行动方案》印发，贯穿碳达峰碳中和两个阶段的顶层设计正式出台。
《意见》提出，到2025年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，非化石能源消费比重在20%左右;到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源消费比重在25%左右。为了完成碳达峰和碳中和的战略目标，国内风能、太阳能发电总装机量增长空间较大，未来对光伏玻璃的需求也将持续增长，从而对纯碱的需求和价格形成中长期利好。
根据业内人士预计，“十四五”期间我国年均光伏新增装机为70GW至90GW，这势必带动光伏玻璃需求的大量提升。根据有关机构统计，2021年前9个月国内光伏玻璃新增产能共计16310T/D，且预计短期内仍有产能增加，年内新增产能预计在10000T/D左右，但不排除有产能推迟至2022年投放的可能。
国家统计局数据显示，2021年1—9月国内平板玻璃累计产量为76376万重量箱，较去年同期的69952万重量箱增加9.19%。据统计，2021年以来，国内浮法玻璃恢复生产线15条，合计日熔量为9850吨;新建生产线6条，合计日熔量为4300吨;冷修生产线11条，合计日熔量为7000吨。整体上，2021年1—9月国内浮法玻璃日熔量增加7150吨，较去年同期增加约4.3%。
光伏玻璃方面，2021年以来，国内光伏玻璃新建线投产20条，新增日熔量为15260吨;复产点火线3条，合计日熔量为1050吨。综合来看，2021年1—9月国内光伏玻璃日熔量增加16310吨。预计四季度仍有较多光伏玻璃产能投放，初步预计日熔量在10000吨左右。
浮法玻璃和光伏玻璃产量增加，直接提升了纯碱需求，粗略估算今年浮法玻璃和光伏玻璃为纯碱带来的增量需求在100万吨左右，这是2021年纯碱价格大幅走强的核心逻辑，未来纯碱价格上涨的核心动力仍然在于光伏玻璃产能投放带来的增量需求。
光伏玻璃产能迎来加速投放。由于光伏玻璃产能置换政策限制放宽，以及“双碳”目标下光伏行业长期增长潜力进一步增强，2021年以来光伏玻璃行业进入产能加速投放阶段。
2021/2022年光伏玻璃开启集中扩产潮，行业产能增量明显。根据主要光伏玻璃厂商建设规划，测算2021/2022年光伏玻璃行业新增日熔量或分别达1.9和2.5万吨/天，产能进入集中投放期。
光伏玻璃供需格局趋于宽松，2022年名义产能或面临过剩压力。在经历2020Q4光伏玻璃“一平难求”的火爆行情后，由于产能加快扩张及下游需求增速放缓，2021年光伏玻璃供需格局出现明显倒转，供给整体相对充裕，预计年底产能将增至4.35万吨/天(+52%YoY)，但Q4受需求旺季拉动供给或出现阶段性趋紧。
而预计2022年行业产能仍持续较快扩张，至年底产能将达6.9万吨/天(+59%YoY)。在2022年全球装机210GW左右的预期下，考虑双玻渗透率稳步提升，预计光伏玻璃熔化量需求约1313万吨，而行业有效产能或超2000万吨，光伏玻璃或将面临名义产能过剩压力。
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