纯碱行业发展现状如何? 纯碱市场供需格局分析

纯碱行业市场发展现状如何?

纯碱，即碳酸钠，绝大部分用于工业，少部分用于民用，下游包括轻工、建材、化工等众多领域。纯碱主要的生产工艺分为三种：天然碱法、氨碱法、联碱法。我国三种工艺均存在，以氨碱法与联碱法为主，天然碱法在我国占比仅6%。

三种制碱工艺中，氨碱法对环境污染较大，且消耗大量的自然资源，原盐的利用率较低，生产的副产品氯化钙用途较小，大部分作为废渣处理;联碱法较氨碱法污染较小，原盐利用率较高，且与合成氨工业相互匹配，且副产品氯化铵可以用作生产复合肥的原料，在我国大规模生产有很好的适用性;天然碱法不仅对环境污染较小，且相比较成本低30-40%，但资源禀赋的原因制约了其发展，我国天然碱主要分布在河南桐柏县与内蒙古。

美国地质据的数据显示，2022年美国纯碱储量占到全球的92.12%，因此美国企业基本上采取天然碱法生产纯碱。由于天然碱矿分布高度集中，因此大多数国家选择合成方式生产纯碱。目前，除了天然碱法外，还有氨碱法和联碱法两种生产纯碱的方法，主要以原盐、石灰石、焦炭等为原材料进行生产。世界上超过七成的纯碱都以合成方式进行生产，2022年全球合成纯碱产量为4200万吨，天然纯碱产量仅1600万吨。2017年至2022年，全球纯碱产量增势较弱，2019年和2020年受全球经济危机的影响，纯碱含量还出现了小幅度的下滑。2022年，全球纯碱产量合计约5800万吨，较上一年度增加了3.39%。

纯碱行业市场供需格局分析

自2013年以后，国内纯碱新增产能较少，但开工率有所提升。2013年以后，由于行业产能过剩，部分高成本装置退出生产， 2019年我国纯碱产能在3，000万吨左右，产量则保持了相对较高的增速，纯碱的供需关系明显偏紧，近年来开工率维持高位，2019年平均开工率达到90%。

2017年5月，华北地区纯碱盘整行情，轻质碱主流出厂报价1550-1650元/吨左右，重质碱1650-1700元/吨左右，预计后期本地区市场行情多窄幅波动为主。华东地区主流轻质纯碱1500-1600元/吨左右，重质纯碱1600-1700元/吨左右，下游近期需求尚可，预计后期本地区市场行情多窄幅整理为主。上游原盐河北地区市场价格暂稳，当地主流出厂价格在150-175元/吨(散装，含税)，盐企目前多以库存整理为主。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国纯碱市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

近期本地海盐货源整体充足，下游需求多按需为主，近期盐企走货表现稳定。湖北地区原盐市场灵活稳量，当地散装井矿盐主流出厂价格为240-260元/吨(含税)，其中50kg袋包装调整在310-360元/吨(含税)。本地两碱下游开工表现低位持稳，近期采购多按需为主，市场整体变化不大。下游贸易商及终端的纯碱库存量较少，整体需求尚可。

数据显示，2022年，全国纯碱(碳酸钠)累计产量为2920.2万吨，比上年增加了6.9万吨，产量累计同比增长0.3%;月均产量为243.4万吨。2022年12月全国纯碱(碳酸钠)产量为257.7万吨，比上年同月增加了10.8万吨，同比增长4.4%，增速比上月回落4.4个百分点;日均产量为8.31万吨。分地区来看，2022年12月东部地区纯碱(碳酸钠)产量为102.69万吨，中部地区为77.87万吨，西部地区纯碱(碳酸钠)产量为77.13万吨;分别占比39.8%、30.2%、29.9%。其中，占比最高的是东部地区。具体到省市来看，2022年12月纯碱(碳酸钠)产量前三的地区为河南省、青海省与山东省;产量分别为48.5万吨、43.78万吨与39.7万吨。各省市中，2022年12月纯碱(碳酸钠)产量最高的地区是河南省，为48.5万吨，占全国比重的18.8%。

2023年1-3月郑州商品交易所纯碱期货成交量为9096.67万手，相比2022年同期增长了1890.06万手，同比增长26.23%。2022年1-3月郑州商品交易所期货纯碱成交量为7206.61万手，其中3月期货纯碱成交量为3296.7万手。2023年1-3月郑州商品交易所纯碱期货成交金额为50182.82亿元，相比2022年同期增长了10933.6亿元，同比增长27.86%。2022年1-3月郑州商品交易所期货纯碱成交金额为39249.22亿元，其中3月期货纯碱成交金额为17786.31亿元。

2023年1-3月郑州商品交易所纯碱期货成交均价为5.52万元/手，相比2022年同期增长了0.07万元/手。2022年1-3月郑州商品交易所期货纯碱成交均价为5.45万元/手，其中3月期货纯碱成交均价为5.4万元/手。2023年3月郑州商品交易所纯碱期货成交量为3439.32万手，同比增长4.33%，相比2022年同期增长了142.62万手;成交金额为18370.58亿元，同比增长3.28%，相比2022年同期增长了584.27亿元;成交均价为5.34万元/手，相比2022年同期减少了0.06万元/手。

纯碱行业未来投资前景预测

2023年，光伏、锂电、汽车、建筑和其他终端领域快速发展，预计未来纯碱市场需求仍将保持稳定增长。

未来三年全球纯碱产能增量较大，2025年纯碱产能有望较2022年增加近2000万吨，全球纯碱需求有望维持3%左右的增速，即每年新增约200万吨需求。未来中国纯碱行业还将受到政府政策扶持和市场需求的驱动，纯碱行业将继续发展壮大。同时，随着行业技术的不断提高，纯碱行业的市场竞争也将进一步加剧，企业之间将抢占更多的市场份额，这将进一步促进行业发展。

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