2023年造纸行业发展现状分析：山东、广东造纸产量位居前列

中国造纸行业市场监管较为完善、集中度较高、总体发展较为成熟。造纸行业是资本和技术密集行业，作为基础原材料行业，行业生产受资源和环境约束、需求由不同应用领域需求主导。

“十四五”时期，国家层面造纸行业政策的重点在于节能环保、绿色生产，为此，中国颁布了包括废纸回收利用、循环生产、节能减排等领域的一系列支持和限制政策;此外，国家层面造纸行业政策仍在继续推进产业结构调整，而推进生产设施及生产绿色环保技术的发展则是促进行业绿色可持续发展的方式和基础。

2023年造纸行业发展现状分析：山东、广东造纸产量位居前列

我国造纸行业的龙头上市公司是玖龙纸业，企业的造纸业务产能超过1800万吨，2022年销量达到1600万吨;其他上市公司的造纸业务产能则相对较小，山鹰国际2022年产能达到700万吨、山东晨鸣2022年产能达到670万吨;太阳纸业2022年产量达到560万吨，这些上市企业位于第二梯队。

根据选取的代表性企业公布的造纸行业成本结构，2022 年，造纸行业的成本主要是原材料与生产成本以及其他相关费用。原材料和生产成本包括原材料价格、化工辅料成本、能源成本和制造费用，占总成本的 75% 左右。其中，原材料价格主要是木浆、废纸价格，占总成本的 45% 左右。从亏损企业数量来看，造纸及纸制品行业亏损企业和造纸行业亏损企业数量在 2022 年均有大幅上升，造纸行业亏损企业占比有所回升。相较于造纸行业企业总数占比来说，造纸行业亏损企业占比更高，2022 年回升至 40% 以上。

具体到各地区来看，中国造纸协会公布的最新数据显示，我国纸及纸板生产主要集中在山东、广东、江苏以及浙江等沿海省份。2022年，山东省纸及纸板生产量为2015万吨，占全国总产量的16.22%，排名第一;广东和江苏紧随其后，纸及纸板生产量分别为1969万吨和1373万吨，占全国总产量的比重分别为15.85%和11.05%。2022年区域CR3达到43.12%。

中国造纸工业经过近30年的发展，逐步发展壮大，纸制品市场已从过去紧缺型变成基本平衡型，近几年已形成产需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内市场需求。2023年1—5月，全国机制纸及纸板产量5544.8万吨，同比下降0.8 %。规模以上造纸和纸制品企业营业收入5379.40亿元，同比下降5.4 %。

根据中研普华研究院《2023-2028年造纸行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示：

“八五”计划(1991-1995年)至“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面主要提倡造纸行业产量方面的提高以及向生产高端产品发展的目标;从“十一五”规划开始，行业重点主要变成调整原料结构、促进废纸循环利用;“十二五”规划开始注重造纸行业的排污问题，而“十三五”规划正式提出“生态环境总体改善”的目标，行业开始向绿色化、高质量化发展;“十四五”规划重点任务则集中于行业整体的产业结构改革和企业绿色制造体系的建设。

“十四五”期间，我国主要省份也提出了造纸行业的发展目标。其中，河南、广东、天津等省份主要目标侧重于节能减排、绿色生产等;四川、重庆、浙江、上海等省份目标侧重于废纸回收、循环生产等;北京等地区主要侧重于加速低效产能淘汰;云南、山西等省份主要侧重于特色生产和产值目标等。

国家层面对造纸行业制定的量化目标的主要方向为产业集中度、热电联产占比、资源产出率、废纸利用率、节水节能等。其中，在产业集中度方面，2022年，中国造纸行业的CR30已经达到68.84%，《工业领域碳达峰实施方案》要求到2025年，产业集中度前30位企业达75%。

在经济发达国家，纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为"永不衰竭"的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。

《2023-2028年造纸行业风险投资态势及投融资策略指引报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。