2023掘进机行业市场需求前景及行业投资战略分析

中国已形成22大类工程机械产品，成为产品类别和品种最齐全的国家之一。工程机械国内市场满足率从2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。

国家统计局数据显示，今年上半年，全国固定资产投资(不含农户)243113亿元，同比增长3.8%;扣除价格因素影响，同比增长6.5%。

从近期各地发布的情况看，重大项目加快建设，为扩内需、稳增长、惠民生提供了有力支撑。上半年，重庆市级重点项目累计完成投资2411亿元，同比增长17.3%，占年度投资计划的54.7%，超额完成“时间过半、任务过半”目标;陕西643个省级重点项目完成投资2700多亿元，年度投资完成率达57%以上，245个新开工项目已开工八成以上，重点项目投资完成率和开工率均快于序时进度。

随着国内城市轨道交通，铁路，公路，水利，市政工程等建设事业的高速度增长，我国掘进机械也迎来了飞速的发展。我国掘进机械行业已经成为国内高端装备制造业和战略性新兴产业重点支持发展产业。我国掘进机市场前景可观，其市场需求巨大。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国矿用掘进机行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

掘进机是用于平直地面下开凿巷道的机器。掘进机类型多：按作业对象分为普通机子与隧道掘进机(Tunnel boring machine，简称TBM);按作业方式分为开敞式掘进机和护盾式掘进机。

主要由行走机构、工作机构、装运机构和转载机构组成。随着行走机构向前推进，工作机构中的切割头不断破碎岩石，并将碎岩运走。有安全、高效和成巷质量好等优点，但造价大，构造复杂，损耗也较大。

2017-2019年我国全断面隧道掘进机产量分别为655台/658台/610台，2018年下滑主要系下游基建需求不及预期的影响。2021年产量为674台，较2020年的655台同比增长2.9%。

2023掘进机行业市场需求前景及行业投资战略分析

掘进机装备被誉为“工程机械之王”，是集机械、电气、液压、传感、力学等技术于一体的高端装备，兼具掘进、排碴、导向和支护四大功能，被广泛应用于隧道、巷道、管孔的机械化施工。

掘进机设备按功能划分可分为全断面隧道掘进机、部分断面隧道掘进机、非开挖管道设备、竖井掘进机等;按应用场景划分可分为盾构机和硬岩掘进机(TBM)，盾构机主要应用于松软土壤掘进，TBM主要应用于硬岩地层掘进，后者相较于前者面临的工况更复杂，技术难度更高，因而售价也更高。目前盾构机下游应用仍以轨交地铁工程为主，占比达70-80%。

掘进机竞争格局良好，铁建重工、中铁工业双寡头格局稳定，国产化率90%以上。根据《中国掘进机械行业年度数据统计》披露的铁建重工掘进机装备年产量和我国(不含港澳台)掘进机行业相关产品总产量计算，2017年至2019年，铁建重工盾构机合计产量占中国内地总产量比为25.00%，硬岩隧道掘进机合计产量占中国内地总产量比为51.02%，叠加国内其他国产厂家产量，国产掘进机设备整体市占率超过90%。

作为我国全断面隧道掘进机的“灯塔”企业，中铁装备产销量已经连续十年居国内第一，连续五年世界第一;并形成了土压、泥水、硬岩不同类型以及 “大”“小”“异”不同断面的产品系列,，产品广泛应用于铁路、公路、地铁、水利、矿山、抽水蓄能、综合管廊等多个施工领域，为国内外几百个隧道和地下工程提供产品、服务和综合解决方案。

由中铁装备自主研制的世界首创大断面的矩形盾构、世界最大/最小直径TBM、全球首台紧凑型超小转弯半径硬岩TBM，世界首台马蹄形盾构、世界首台双结构硬岩掘进机，世界首台四代半高压水力耦合破岩TBM、世界首台竖井硬岩掘进机等一大批世界首创让中国在这一领域的世界领先地位不断增强。

2022年12月，中央经济工作会议提出重点任务之一是着力扩大国内需求，基建作为扩大内需的重要抓手之一值得重视。随着“十四五”规划确定的一批具有战略性、基础性、引领性重要工程项目的部署，水利、交通等基础领域持续加力，基础设施建设继续成为投资的“主角”之一。

此外，城轨交通和水利水电+抽水蓄能也是铁建重工的重要市场。在海外市场，中国工程机械行业已成为代表中国制造的优势行业之一。南亚及东南亚地区未来房地产与基建的成长性较强，掘进机械的需求量具有较大成长空间。

随着基础设施建设的发展,隧道现场少人化、无人化的要求, 全断面隧道掘进机仍有大量的用武之地,预计今后5年的生产总量仍会稳步增长,超大断面掘进机、小断面掘进机、异形掘进机、硬岩掘进机、竖井掘进机等的数量会增多,并朝着智能化、多元化的方向发展。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国矿用掘进机行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。