全球智能手机市场连续八季度下滑 高端市场逆势增长

全球智能手机市场目前似乎已经过了快速增长阶段，消费者的换机周期越来越长，手机创新趋同化，翻新智能手机市场也日趋成熟，尤其削弱了对销量较高的中低端市场的需求。

2023年第二季度，全球智能手机市场销量年同比下降8%，环比下降5%，连续八季度出现年同比下降。不过，高端市场需求保持韧性，赢得有史以来最高的第二季度市场份额。

从厂商份额来看，得益于Galaxy A系列在全球的优异表现，三星以22%的市场份额领跑市场。尽管受到不利的季节性因素影响，苹果公司的市场份额仍增长至17%，位列第二，同时创下了有史以来最高的第二季度市场份额。

然而，高端市场(批发价600美元(约合人民币4,200元)以上)并未受到诸多限制的影响，是本季度唯一实现增长的市场，第二季度销量占比超过五分之一，对整个市场的贡献达到历史最高水平。借助这一“高端化”浪潮，2023年第二季度，苹果公司在印度的市场份额年同比增长50%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年智能手机行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

2022年全球智能手机出货量为12.1亿台，同比下降11.3%，出货量前五家企业市场占有率总和为69.9%。其中，小米出货量为1.5亿台，同比下降19.8%，市场占有率为12.7%;OPPO出货量为1.0亿台，同比下降22.7%，市场占有率为8.6%;Vivo出货量为1.0亿台，同比下降22.8%，市场占有率为8.2%。

智能手机行业经过多年快速发展，市场集中度不断提升，寡头竞争格局明显。根据Omdia数据统计，2022年度全球智能手机出货量前五的品牌为三星、苹果、小米、OPPO和维沃，出货量总计8.47亿部，市场占有率超过70%。

从竞争格局来看，三星出货量和市场占有率均位列全球第一。随着国产手机厂商竞争力不断增强，市场份额逐步扩大，2020年至2022年，全球智能手机出货量前五名的品牌中，中国品牌的数量稳定维持在三个。

伴随着智能手机市场市场集中度的提升和国产手机品牌在全球市场影响力不断提高，以OPPO、维沃、小米等为代表的国产手机品牌市场份额的提升有助于推动国内智能手机产业链的发展。

智能手机行业发展现状

当前，智能手机市场可能正面临着周期性衰退的问题。数据显示，中国手机产业链的产值，在1-5月至少增长了0.5%。但销量仍下跌5%左右。与之相对应的是，部分智能手机企业抱持“高质量发展”的心态，专注体验，以“创新”为驱动，通过产品、渠道、营销、品牌层面的组合拳，继续赢得市场先机。

中国智能手机品牌正在寻求高质量发展，中国高端智能手机市场仍有增长潜力。2017年至2022年期间，中国高端市场的年复合增长率达到了9.8%，2022年，中国高端手机销量占到整体市场的26%以上。其中，OPPO在中国高端安卓市场的份额逐年扩大，由2018年的9.8%提升至2022年的13.3%，销量增涨22%。

消费者在智能设备上的消费意愿与日俱增,这一点在新兴市场中尤为显著。与此同时,智能手机领域也同步向更多元的高端方向发展,在一系列组件上为消费者实现了一系列技术突破。

智能手机高端化趋势背后有两大主要因素。首先是相机技术的发展:当前,各大厂商通常会配备三到四个镜头来弥补手机硬件大小对影像效果所带来的限制。其二,SoC处理器的速度正在稳步提高,以支持正需极速推进的人工智能算法的探索,辅助更先进、更复杂的成像系统开发。

中国不仅是全球智能手机的制造高地，也是技术创新高地，引领了全球智能手机的技术、产品创新。中国高端智能手机市场已发展为全球范围内最活跃和多元化的市场。汇聚了全产业链的最新成果。与此同时，苹果等全球企业仍占据着市场领先地位，而以5G、AI、XR等创新技术将带来全新的应用场景、市场机遇和挑战。

在产品层面，寻求高质量、可持续发展，意味着对产品的创新性和差异化提出更高的要求，并围绕长赛道能力，如通信(5G/6G)、影像、新形态、电池和快充技术等持续投入。只有构建和夯实自身的技术底座，才能为消费者带来更加极致的产品和体验。

智能手机行业市场趋势

在智能手机市场整体遭遇发展瓶颈的同时，各大厂商将目光聚集到了高端手机市场，随着供应链技术进步和消费者需求变化，具备高市场价值和差异化竞争优势的折叠屏手机在中高价位市场中初露锋芒。

纵观手机发展史，直板智能手机凭借革新的产品体验替代了传统功能手机并成为主流产品形态，但历经多年的迭代和发展，如今直板智能手机的硬件配置和功能体验陷入发展瓶颈，用户的换机动力下降，换机周期也在进一步延长，直板智能手机的尺寸受用户便携性需求的制约，无法真正意义上满足用户对于大屏的需求;而折叠形态手机在保证便携性的同时，更大程度上满足了用户的大屏需求，折叠屏成为智能手机行业发展新的机会点。

折叠屏正成为智能手机产业发展新的机会点。2022年中国可折叠手机的出货量约360万台，增速达154.4%，预计2023年其出货量将超过550万台。

近几年折叠屏手机横空出世并快速成长，与其相关的硬件设备端和软件系统端也在迭代优化的路上。以硬件设备为代表的基础功能优化，是目前各品牌厂商发展的重中之重，是决定用户是否使用的关键，但未来随着科技的发展和技术的成熟。基础功能的优化会渐渐遇到瓶颈，软件生态会成为优化提升用户体验的主要方向，大屏的使用率和交互程度会迅速攀升。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年智能手机行业市场深度分析及发展策略研究报告》。