上半年全国新型储能装机规模持续快速增长 2023新型储能行业发展现状

2023上半年全国新型储能装机规模持续快速增长

据国家能源局消息，国家能源局能源节约与科技装备司副司长刘亚芳在2023年7月31日国家能源局召开的三季度例行新闻发布会上表示，截至2023年6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时。1-6月，新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。从投资规模来看，按当前市场价格测算，新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元人民币。

储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。储能可分为机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能、化学类储能等。其中机械类储能、电化学类储能应用较多，电气类储能即电磁储能，电储能又被成为电力系统储能。

具体从分类上来看，抽水储能：电网低谷时利用过剩电力将水从下池水库抽到上池水库转化为重力势能储存的形式。电化学储能：指各种二次电池储能。利用化学元素做储能介质，充放电过程伴随储能介质的化学反应。包括铅酸电池、锂电池等。热储能：进一步分为显热储存和潜热储存，熔盐储能是潜热储存。化学类储能：目前主要应用形式为氢储能。

从整个电力系统的角度看，储能的应用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景。从不同场景来看，发电侧对储能的需求场景类型较多，包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等;输配电侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等;用电侧储能主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等。

新型储能行业发展现状分析

新型储能参与主体应借助政策与市场机制改革之风，探索建立成熟商业模式，实现真正的主体独立性并在储能服务市场中取得议价权才能保障行业稳健发展。当前，我国储能企业已在发电侧、输配侧、用户侧开拓多种盈利模式，主要有削峰填谷收益、调峰调频等电网辅助服务、配套储能租赁、共享储能、能源合同管理等模式。

从全球储能行业累计装机情况来看，根据CNESA数据，截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW。抽水蓄能累计装机规模占比首次低于80%，与2021年同期相比下降6.8个百分点。新型储能累计装机方面，2022年全球新型储能装机规模达到45.75GW，同比增长80.4%，其中锂离子电池仍占据绝对主导地位，其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年新型储能行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

就新增储能装机而言，2022年全球储能市场继续高速发展，新增投运电力储能项目装机规模30.7GW，同比增长98%。其中，新型储能新增投运规模首次突破20GW，达到20.4GW，是2021年同期的2倍。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场的发展，三者合计占全球市场的86%，比2021年同期上升6个百分点。从国内储能装机情况来看，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%。抽水蓄能累计装机占比同样首次低于80%，与2021年同期相比下降8.3个百分点。

2022年中国企业在全球市场中的储能电池(不含基站/数据中心备电类电池)出货量达134.6GWh，是2021年同期的4倍多，出口比重超过55%，出货量排名前十位的中国储能技术提供商，依次为：宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、派能科技、远景动力、南都电源和国轩高科。

新型储能——锂电池行业发展分析

2021年6月18日，LG新能源亚洲营销总经理在2021中国汽车论坛会上透露，LG新能源正在开发全固态电池，预计2026年实现量产。除LG新能源之外，宁德时代、比亚迪、三星SDI、韩国SKI、松下等全球锂电池巨头均在布局固态电池。全球锂电池巨头均在布局的固态电池是未来锂电池的发展方向。

目前，固态电池行业仍处于早期，固态电池量产产品很少，并且市场化产品产量较低。目前，全球企业开始加大固态锂电池方面的研究布局，加上各国政策的推动下，固态锂电池产业化进程有望加快。2016-2021年全球锂电池出货量由89GWh上升至601GWh，5年CAGR为46.52%。

动力领域，新能源汽车的兴起带动动力锂电池的需求大幅上升，2021年全球动力锂电池出货量为427GWh，2016-2021年5年CAGR为58.27%。3C领域，锂电池广泛应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、移动电源等设备，2021年全球3C类锂电池出货量为63GWh，同比增长5%。储能领域，为达成“碳中和”目标，各国纷纷将传统煤炭能源转向光伏+锂电储能形式，锂电储能市场发展空间广阔，2021年全球储能锂电池出货量111GWh，同比增长236.36%。

根据S&P Global Market Intelligence公布的数据显示，从产能来看，2021年，中国在主导了全球锂离子制造市场，中国锂离子电池产能占世界产能的约77%，其次是美国，占比约为9%。虽然，S&P Global Market Intelligence预计，中国将在2025年继续成为锂离子电池制造的领先国家，但随着欧洲对制造设施的计划投资，其产能将大幅扩大，2025年，欧洲有望在成为世界第二大锂离子电池生产国，约占全球产能的25%。

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