建筑幕墙行业发展现状分析及建筑幕墙行业竞争格局2023

日前，福建省住房和城乡建设厅发布通知，要求各设区市于2023年9月30日前组织对辖区所有既有建筑幕墙开展安全隐患排查。各设区市要明确组织开展既有建筑幕墙安全隐患排查工作的负责部门，督促指导幕墙产权人(安全维护责任人)开展隐患排查，负责部门应对辖区内排查情况进行检查。根据通知，各设区市的排查工作可参照《既有建筑幕墙安全隐患排查手册》，鼓励建筑幕墙检测、设计、施工、监理等单位为建筑幕墙安全隐患排查提供技术指导或参与排查工作。

建筑幕墙指的是建筑物不承重的外墙围护，通常由面板(玻璃、金属板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的，可相对主体结构有一定位移能力，不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。幕墙是建筑物的外墙护围，不承重，像幕布一样挂上去，故又称为悬挂墙，是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由结构框架与镶嵌板材组成，不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。

我国建筑幕墙行业从1983年开始起步，是中国经济体制改革的产物，与其它传统行业相比，年轻的幕墙行业受计划经济体制的影响相对较小。发展至今已经逐渐形成了民营企业集团、中外合资、股份制、有限责任公司等多种企业组织形式;以非公有制经济为主体的竞争格局已逐渐形成。

伴随着中国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快，中国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展，到21世纪初中国已经发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。

建筑幕墙行业发展现状分析

目前中国已经成为全球最大的幕墙门窗市场，建筑幕墙门窗的需求量占全球需求总量2/3以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙的60%以上。其他高科技含量类幕墙产品(智能幕墙、生态幕墙、膜结构幕墙等)占比较小，尚不足4%。《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间建筑幕墙市场规模将由2015年的3400亿元增长到5500亿元，年均增长速度在11%左右。根据中国建筑装饰协会统计数据显示，建筑幕墙工程总产值已从2014年的3000亿元增长至2020年的4900亿元左右，2021年我国建筑幕墙工程总产值突破5500亿。

随着中国城市化进程的快速推进，数量庞大的大型公共建筑、商业楼宇及高端住宅不断涌现，是近年来中国建筑幕墙需求快速增长的重要原因。从近年来的幕墙招标统计信息看，商业建筑在中国幕墙消费总额中占比最大，约占66.80%;其次是公共建筑，约占30.10%;高档住宅占比最小，约为3.1%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国建筑幕墙行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

目前我国建筑幕墙行业骨干企业在研发、设计、生产与施工等技术方面已经接近或达到国外先进水平。依托先进的制造优势、原材料集中优势和人力资源成本优势，国内企业成为我国建筑幕墙市场的主导力量，优秀建筑幕墙企业面临难得的发展机遇。随着幕墙工程体量的不断增大，客户对建筑幕墙企业在技术、业绩、资金、管理等综合实力上的要求越来越高，在高端建筑幕墙市场上，全国标志性、区域重点的大部分幕墙工程被幕墙50强企业所承揽。

建筑幕墙具有外围护和装饰功能，不仅实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一，而且把建筑围护结构的使用功能与装饰功能巧妙地融为一体，使建筑更具现代感和装饰艺术性。建筑幕墙应用范围广阔，特别是在城市的超高层建筑上，建筑幕墙占据了绝对优势：北京国贸中心、奥林匹克大厦、首都机场、深圳地王大厦、上海金茂大厦、上海寰球金融广场、恒隆广场、2008奥运国家体育馆等均采用了建筑幕墙。建筑幕墙已经成为现代、时尚建筑的重要标志。

建筑幕墙行业竞争格局分析

我国建筑幕墙行业起步晚，与其它传统行业相比，受计划经济体制的影响相对较小，市场化程度相对较高。行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成，但多数企业集中于低端市场，以价格战为主。在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分国内幕墙被50强企业承包。中小企业缺乏资金，众多项目由特、大型建筑幕墙企业承揽成为普遍现象。

可见建筑幕墙行业从业公司众多，市场化程度较高，竞争较为充分。但在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分被国内幕墙50强企业承包。

在幕墙行业竞争逐步走向白热化的过程中，淘汰、整合成为不可避免的趋势，特别是在经济环境恶化的时期，资金面的紧缺对承包商的资金实力提出了更大的挑战。幕墙行业中“强者越强、弱者越弱”的马太效应将逐步显现。龙头企业凭借在资金实力、历史业绩和技术水平三方面的优势，在未来行业内的横向整合中将占据主导地位，不断扩大经营规模和市场占有率，而部分中小企业的生存将更加艰难，未来将面临被兼并或淘汰的命运。

根据中国建筑装饰协会统计数据显示，建筑幕墙工程市场规模2019年为4030亿元，2020年市场规模达到4300亿元，至2021年行业市场规模达到4644亿元。

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