2023电动自行车行业发展分析：产业链数字化转型迫在眉睫 智能换电也将成为新风口

我国电动自行车的社会保有量已达3.5亿辆，年产量超过3500万辆，均已位居世界第一。与此同时，我国自行车保有量约4亿辆，电动自行车保有量已经接近传统自行车，成为群众中短途交通最重要的工具之一。

80%的出行多发生在0公里至20公里的微短交通范围内。在政策与需求的双重驱动下，这个范围内的智能出行蕴藏了巨大的商业空间和机会，而各大相关厂商也在努力探寻赛道更多的可能性。近年来，由于使用轻便价格便宜，智能电动自行车迅速填补了城市公共交通的缺位，而“最后5公里”的新机遇也促使更多企业涌入新赛道。

电动自行车是指以蓄电池作为辅助能源在普通自行车的基础上，安装了电机、控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的交通工具。根据中国自行车协会近日统计，2022年自行车和电动自行车规模以上企业营业收入2100亿元，同比增长3%;电动自行车规模以上企业产量同比增长9%;可见2022年规上企业收入与产量仅实现小幅增长。此外，行业预计2023年自行车产量较2022年将持平或略有下降。

新国标政策推行下，国内电动两轮车行业逐步趋于高质量、高标准的规范化方向发展，行业竞争格局也会逐步趋于稳定，龙头企业市占率预计逐步提升，集中度也预计趋高。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国电动自行车行业市场调研与竞争格局预测报告》显示：

随着行业标准的提高与中小企业清退，两轮电动车品牌发展不再是简单地依赖“价格战”，而是转变为重点提升品牌价值与产品价值，包括成立高端智能锂电电动自行车品牌，与科技公司合作提升产品智能化水平等。同时，随着海外市场对两轮电动车的需求不断扩大，相关企业也在积极拓展国外销售渠道。

根据2019年4月发布的《电动自行车安全技术规范》(以下简称新国标)要求，对2019年4月15日前购买的、不符合新国标的电动自行车实行3年—5年过渡期管理。其中，北京市、上海市和浙江省等多地明确规定，过渡期内未上牌或过渡期满后登记为临时牌照的电动自行车将禁止上路行驶。

新国标出台后，市场也在加速淘汰资质不足和运营能力弱的中小企业，提高了电动自行车市场的准入门槛。2013年—2019年，电动自行车企业数量从约2000家缩减到了110家;2018年—2020年，CR4(雅迪、爱玛、台铃、新日)市场份额从47.4%提升到了57.9%。

产业链数字化转型迫在眉睫

可持续的消费需求和技术进步也在驱动行业快速发展。我国人口突破14亿，庞大的人口基础为行业带来了良好的发展机遇，这主要表现在：一方面，随着城乡融合进程的加快和乡村公路的发展，农村、城镇间的往来迅速增多，带动了居民出行半径的增加;另一方面，面对日益严重的交通拥堵，很多家庭和个人在中短途出行时更倾向于机动灵活、停放方便的电动自行车。因此，作为一种经济、便捷、省时省力的交通工具，电动自行车具有持续、长远的刚性需求。

与此同时，新技术尤其是人工智能和连接技术近年来取得了巨大进步，并被应用到电动自行车市场，诸如无钥匙启动、车辆远程定位、手机控车、故障检测、电子围栏、智能导航、整车OTA、辅助驾驶等功能正在逐步普及，大大提升了产品性能、改善了用户体验，并进而创造出新的市场机会，推动行业转型升级。

电动自行车产业仍存在竞争低质化、产品创新力低等问题，通过数字化改造和数字化转型，电动自行车产业将迎来升级换代窗口。　雅迪、爱玛、台铃等传统电动自行车品牌也在加大智能化布局。台铃新事业部副总经理庄清表示，电动自行车行业拓展智能化需要满足两点：一是满足市场需求，据第一财经商业数据中心统计，目前55%的人购买电动自行车时把智能化作为搜索依据;二是智能化对产业是一种升级，现在电动自行车行业同质化严重，一味打价格战对各家企业都不划算。

电动自行车智能化发展，产业链的数字化转型不可或缺。电动自行车产业链数字化转型迫在眉睫。产业链数字化转型涉及多个方面，包括智能企划、数字化设计、数字化制造和智能履约。在电动自行车领域，哈啰以C端切入，积累了海量用户、技术实力和生态协同能力，带动电动自行车行业从产品智能企划、数字生产到产品交付和售后在内全链条的改变。

智能换电也将成为新风口

消费者购买两轮电动车首要关注的因素，依旧是电池和续航，占比达到了60.9%;其次关注的是，动力和质量方面;对于智能化的关注，仅排在第四位。在续电补能这一市场刚需的驱动下，通过充换电一体柜现场置换满电电池以实现极速补能的模式，正逐步将分散式、自主性的充电行为转变为一种全新业态，构建起庞大的蓝海市场。

近年来，多地已经开始推广智能换电柜。以哈啰旗下的小哈换电为例，其在广东东莞已有换电服务的相关企业落实试点，采用智能换电柜和快速充电桩结合的方式，依托共享模式，对社区用户不同类型的充电需求提供针对性解决办法，做到新旧电动车普适、随到随充、随换随走。

目前,已有主流平台对自有配送员电动自行车、电动车进行换电改革，比如美团、饿了么、顺丰同城等。哈啰、滴滴、美团业已加速布局换电基础设施，或以子业务形式开展，如小哈换电，或以与第三方换电企业合作的方式开展，比如美团和e换电。

未来几年对C端来说，将是“充电+换电”相结合，充电还是主流，换电渗透率会逐步提高;另外，电动自行车充换电行业标准化会逐步成型，行业各家厂商会让底层互联互通成为可能。

出海成业绩新增长点

绿色环保是未来的发展趋势。各国纷纷出台补贴政策及碳积分政策，降低购买短途出行交通工具门槛。海关总署的统计数据显示，2019年—2021年，我国电动自行车的进出口规模不断增长，且以出口贸易为主。2021年，我国电动自行车整车出口2290万辆，同比增长27.7%;出口额52.9亿美元，同比增长50.8%。叠加近期国际汽油价格波动等因素，专家预计，这一增长趋势仍将持续。

在广阔市场利好刺激下，包括雅迪、爱玛、新日和台铃等传统品牌，以及九号公司、小牛电动等新锐电动自行车企业都在积极布局海外市场。目前，爱玛在欧洲布局了旗舰店，北美旗舰店也在规划之中;而新日则通过海外代理商渠道出口到近100个国家和地区;小牛已进入海外50个国家和地区。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国电动自行车行业市场调研与竞争格局预测报告》。