云计算服务安全自律公约签署 AI模型训练推升短期算力景气度

移动云、联通数科、天翼云、华为云、阿里云等8家云服务商15日齐聚福建福州，在2023年国家网络安全宣传周期间举办的云计算服务安全分论坛上，联合签署了《云计算服务安全自律公约》，推动云计算行业自律和共治。

云计算服务安全自律公约签署

云计算服务安全分论坛由中央网信办网络安全协调局指导、中国网络安全审查技术与认证中心主办。各地网信部门、党政机关云计算服务主管部门、国内主要云服务商、专业机构及高校等业内人士和专家汇聚一堂，围绕云计算服务安全技术、管理热点，深入交流研讨云计算服务安全的治理之道。

“上云是常态，不上云是例外。”近年来，云计算已逐渐成为赋能数字政府、数字经济的“底座”和“基石”。云平台上承载了大量关系国计民生的业务系统和数据，其安全性、稳定性关系到国家安全和社会生产生活有序开展。

会上签署的《云计算服务安全自律公约》围绕云平台所面临的重点问题，针对云计算企业完善安全管理体系、规范开展安全运维流程、保障用户数据安全、维护公平竞争环境等方面提出了更高的要求。公约的签署，是企业回应用户关切、履行社会责任、接受社会监督、强化自我约束的集中体现，也将进一步引导云服务商努力提升技术能力和安全水平，以行业自律助力云计算服务发展行稳致远。

现场签约的云服务商代表表示，近年来，国家相关部门建立了云计算服务安全评估工作协调机制，大力开展安全评估。作为云计算行业的一员，深切感受到我国云平台建设应用逐渐从分散走向集中，供应链安全性和多样化不断增强，云计算行业安全可控水平有了显著提升。

中央网信办网络安全协调局负责人介绍，截至目前，已有70余个云平台通过云计算服务安全评估。下一步，云计算安全评估管理工作把握“规模建云、可控上云、安全用云、统筹管云”，将及时掌握云平台安全态势，进一步加强供应链安全管理，持续督促云平台遵守相关法律法规要求、符合云安全技术标准。

AI模型训练推升短期算力景气度

算力服务释放中小实体算力使用需求，国内云计算市场增速超全球平均。中国民营企业上云渗透率为49.2%，国资企业上云渗透率为33.7%，相较美国85%以及欧洲70%的企业上云率，有较大的发展潜力。云计算很大程度降低算力使用的门槛，释放中小企业数智化转型带来的旺盛算力需求。2022年中国云计算市场规模约4550亿元，同增40.91%，高于全球19%的平均增速，预计2025年中国云计算市场规模将超万亿元。

政策推动云计算普惠触达，资源、渠道、网络是云计算厂商的重要壁垒。国家计算力指数与GDP走势呈现显著正相关，计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。系列政策大力推动云计算发展，多地发放算力券推动算力普惠触达。当前，运营商及大型科技企业为公有云的主要参与者，公有云2022年CR5为71%，包括阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云。后续看，云计算厂商的资源丰富度，上下游渠道能力，以及算力网络能力将继续成为其重要壁垒。

模型训练推升短期算力景气度，中期看推理算力需求释放节奏。2023年初随着海外大模型的催化，国内外人工智能模型数量和参数量快速增长，迭代速度加快，模型训练侧算力需求快速攀升。算力硬件处于供不应求的状态，出现明显的价格上涨和交货周期延长的问题。考虑到人工智能模型仍在快速迭代，至2023年底的短期算力需求预计仍将保持景气。中长期看，大模型走向成熟，数量也将收敛，模型推理将贡献更大的算力需求。推理算力需求释放的节奏需要多维度紧密跟踪。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国云计算行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

随着我国信息技术发展，国产化、信创化趋势浪潮的不断推进，中国信创技术和方案逐渐发展成熟和实践落地，推动着整体产业朝着数字化转型和国产自主可控的方向稳步前行。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2022年中国信创产业规模达16689.4亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创产业正在源源不断释放强大活力。

2022年下半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到188.4亿美元，其中IaaS市场同比增速15.7%，PaaS市场同比增速为31.8%。从IaaS+PaaS市场来看，2022下半年同比增长19.0%，与2021年下半年同比增速(42.9%)相比下滑23.9%，与2022上半年同比增速(30.6%)相比下滑11.6%，增速明显放缓。

值得注意的是，此次美元市场份额调研数据受到汇率波动影响较大。受到全球经济大环境影响，2022下半年美元对人民币汇率明显高于2021下半年，部分中国云服务商美元同比增速下行压力更加明显。

2022下半年，持续三年的疫情深刻影响着整体IT市场环境的发展，公有云市场企业用户不稳定因素增加，上游企业预算缩减与建设周期的持续延长对公有云市场发展造成一定阻碍，中国公有云服务市场增长稳中有降。

微软公布2023财年第三财季财报

近年来接连押中云服务、AI赛道的微软公布2023财年第三财季财报。在战略奏效的背景下，财务数据自然轻松超越华尔街分析师的预期。

财报数据方面，微软Q3总共实现营收529亿美元，同比上升10%，高于分析师预期510.3亿美元;每股收益2.45美元，高于分析师预期的2.24美元。在主要业务方面，生产力和商业服务营收达到175亿美元，同比上升11%;智能云营收221亿美元，同比上升16%;个人电脑业务营收133亿美元，同比下降9%。

作为微软财报最受关注的部分，Azure云计算业务的增速维持在27%，符合市场预期。包括Azure、部分Office生产力工具在内的商业云产品整体营收同比上升22%达到285亿美元。

微软CFO Amy Hood透露，Azure需求受到用户续签的推动，与上一季度相比有所改善。现在微软不仅能够更好地说服用户续签合同，同时还能推动他们添置新的产品，例如安全软件和Teams会议软件等。在经济大环境整体趋紧的背景下，微软的产品仍对用户具有吸引力。

作为全球资本市场关注的焦点，微软在本季度以极强的行动力推进一系列“AI全家桶”的发布。虽然AI的算力需求拉来了一些新客户，Bing搜索引擎的崛起有望夺走谷歌的市场份额和数十亿美元营收，但这样的趋势仍处于初步阶段。

Hood表示，近期发布的一系列AI产品，还没有传导至实际的营收中，但公司已经看到一些很好的初步迹象。

微软披露，Azure的OpenAI用户已经达到2500人，客户数量在当前季度呈现出“十倍暴增”的态势。AI编程助手Github Copilot的企业和机构用户数量也超过1万家。

本周初，Wedbush分析师Dan Ives表示，光是因为投资OpenAI，微软比起市场上的其他竞争对手已经领先了两年时间。

除了欣欣向荣的云服务和AI，被视为潜在利空的个人PC业务营收也仅同比下降9%至133亿美元，明显好于分析师预期的122亿美元。

《2023-2028年中国云计算行业竞争分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。