2023上半年全球风机订单远景、运达、SGRE位列前三 风力发电机组行业市场发展分析

中国风电存量市场近几年的累计增幅较大，每年新增装机规模不断提升。过去六年间，得益于国家“十三五”规划及相关政策对新能源发展的大力扶持，并伴随着全国范围内的电力需求持续增长，风电作为最具优势的发电方式之一，迎来快速发展。

全球风电机组订单在2023年上半年创下新高，达到69.5GW，较去年同期增长12%。据WoodMac统计，2023年上半年订单总量排名前三的是远景能源(9.7GW)、运达股份(8.7GW)和西门子歌美飒(SGRE)(8.2GW)。

中国仍是最大的市场，今年上半年的订单量为44GW，与2022年同期几乎持平。这意味着上述12%的增量来自于中国市场之外的订单，尤其是在美国市场增长较为明显：北美订单达7.7GW，是2022年上半年1.9GW的4倍多，其中两个海上风电订单占总量的49%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年风力发电机组行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示：

风力发电机组是将风的动能转换为电能的系统。风力发电机组包括风轮、发电机;风轮中含叶片、轮毂、加固件等组成;它有叶片受风力旋转发电、发电机机头转动等功能。风力发电电源由风力发电机组、支撑发电机组的塔架、蓄电池充电控制器、逆变器、卸荷器、并网控制器、蓄电池组等组成。

中国风电市场累计装机容量从2016年的168.7GW增长到2022年的395.6GW，年复合增长率为15.3%;其中，陆上风电市场累计装机规模从2016年的167.1GW增长到2022年365.1GW，年复合增长率为13.9%;海上风电市场累计装机规模从2016年的1.6GW增长到2022年的30.5GW，年复合增长率为63.4%。近些年来，海上风电市场的累计装机规模增长速度远高于陆上风电市场。

风力发电机组行业市场发展分析

根据国家能源局统计数据，2022年风电新增并网装机约3,763万千瓦，较2021年同比下降21.2%。从新增装机分布来看，吉林、内蒙、山东位居前列。

2022年全国累计风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%。其中陆上风电累计装机3.35亿千瓦，海上风电累计装机3,046万千瓦。从累计装机分布来看，内蒙古、河北、新疆位居前列。

我国国土面积大，有天然的地理环境的优势。陆地方面，我国西北部地区以平原为主，中部多为山谷，南部的丘陵高山都能建设一些风电机群。我国地大物博的优势，为陆风发电的发展提供更大空间，我国将风力发电厂主要建设在新疆、内蒙等地广人稀的地区，避开居民聚集区。

作为能源转型的重要支撑之一，我国风光大基地建设进一步提速。今年以来，我国以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进建设进度，第一批9,705万千瓦基地项目已全面开工、部分已建成投产，第二批基地部分项目陆续开工，第三批基地已形成项目清单。

2022年，各沿海省市相继出台“十四五”时期海上风电发展规划，广东、山东、浙江、上海等地亦推出海上风电补贴政策，为海上风电向平价化时代有序平稳过渡提供了支撑。

国内外风电整机制造商市场集中度趋高，国外已有领先技术优势，国内正寻求技术突破，但在国内外市场仍占的一席之地。有机构调查显示，西门子歌美飒借助西门子在海上风电的霸主地位，依然占据全球海上风电第一的位置，占有43%的市场份额，三菱维斯塔斯紧随其后，上海电气借助和西门子在中国海上风电市场的合作，保持全球第三、中国第一的排名。

我国风电机组产量已占据全球三分之二以上市场份额，并具备大兆瓦级风电整机、关键核心大部件自主研发制造能力，建立形成了具有国际竞争力的风电产业体系。

按照2023年全国能源工作会议部署，2023年风电装机规模达到430GW，根据目标推算，新增装机预计在70GW高位。从2023年招标量公开数据看，一季度项目招标量接近20GW，同比增长约30%，市场需求旺盛，将驱动行业持续景气。

国家发改委、国家能源局于1月30日印发的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，提出到2030年规划建设风光基地总装机约455GW，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机284GW，采煤沉陷区规划装机37GW，其他沙漠和戈壁地区规划装机134GW。

全球整机厂商现阶段所采取的技术路线主要集中在双馈机型，具有运输维护成本低、供应链成熟等优势。随着单机大型化、海上风电的逐步兴起，直驱、半直驱机组正逐渐崭露头角。其在发电效率、可靠性、维护成本等方面更具优势，具备更广阔的发展空间。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年风力发电机组行业深度分析及投资价值研究咨询报告》。