2023手机芯片行业市场现状及竞争格局分析

近两个月来，中国手机市场出货量回暖。数据显示，5月，中国市场手机出货量2603.7万部，同比增长25.2%。今年上半年，国内市场手机总体出货量累计1.74亿部，同比增长13.7%。

2023年第二季度，中国智能手机市场出货量为6430万部，同比下滑5%，降幅逐渐收窄。当前，国内消费电子市场已经高度国际化，所以与国际市场的表现基本一致。

从细分市场来看，今年第二季度，全球智能手机高端细分市场的需求保持弹性，600美元(约合人民币4300元)以上的高端市场是本季度唯一增长的细分市场，占比超过1/5。iPhone 14系列、三星Galaxy S23 Ultra、小米13、华为Mate 50等机型位列销售榜单前列。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年手机芯片行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

通信类芯片主要由基带芯片、射频收发芯片和射频前端器件三部分组成。其中，基带芯片即调制解调器，负责对信号进行通信协议的调制解调和信道编码等数字信号的处理;射频收发芯片用于基带信号与射频信号间的转化和还原，包括信号的变频及信道的选择和放大;射频前端主要集成了功率放大器、滤波器、双工器、射频开关和天线调谐器等多个有源和无源器件，承担无线射频信号的放大、带外杂波的滤除和上/下行信号的分离等功能。

手机芯片行业发展与智能手机息息相关，2022年智能手机全球出货量下降9.1%，约为12亿台，其中一半是5G机型。国内市场来看，据工信部数据，前11月出货2.44亿部，同比下降23.2%;其中5G手机出货量1.91亿部，同比下降20.2%。

2023手机芯片行业市场现状及竞争格局分析

随着5G网络建设速度的加快和产业的不断成熟，5G手机渗透率持续提升。2022年上半年，全球5G手机出货量超过4G，达2.9亿部，占同期手机出货量的48.5%。我国5G手机渗透率全球第一，2022年上半年5G手机出货量达1.09亿部，占比维持在80%左右。

不同品牌及价位的5G手机整体芯片架构差异较小。5G手机由硬件和软件两部分组成，硬件主要分为芯片、半导体元器件和零部件，软件则主要包括操作系统和应用软件。5G手机硬件的核心是芯片与关键元器件，其中芯片的组成相对固定，包括移动通信类、处理器类、存储类、电源管理类、无线连接类、应用和安全类等。

5G商用已超过3年，手机芯片行业格局保持稳定，高通、联发科、紫光展锐在公开市场稳居前三且占据大多数份额。但是，大型手机厂商追随苹果步伐，仍然在不断尝试自研芯片，例如电源管理芯片、人工智能芯片，今后有望迈向AP乃至基带、SoC。在低端手机芯片领域，也出现了瓴盛科技、ASR等一些挑战者。

今年一季度全球智能手机芯片市场份额中，联发科以32%的份额位居第一，高通以28%的份额位居第二，苹果以26%的份额位居第三，紫光展锐以8%的份额位居第四，三星以4%的份额位居第五。

事实上，包括今年一季度在内，这份报告里显示的6个季度中，紫光展锐在智能手机芯片市场份额都排名第四。剔除苹果，这意味着其在全球手机芯片公开市场中排名第三。但它此前有四个季度的市场份额都是11%，这意味着它今年一季度份额的缩水。需要提及的是，今年一季度上述前五大厂商里唯有高通实现了9个百分点的增长，其余都出现了不同程度的下降。

由于5G技术复杂度的大幅提升，在同等工艺水平下，芯片的尺寸和功耗都会远超4G。为了满足5G不断增强的技术能力及终端应用需求，5G芯片设计企业不断追求极致性能，驱动制造企业不断突破芯片工艺。

受5G手机芯片用量大幅提升和关键厂商大幅备货影响，芯片出现明显供不应求，今年受汽车等行业复苏的推动，部分下游仍在持续追单，导致供不应求进一步加剧。为抢占市场份额，不少手机厂商加大了手机芯片囤货量。Gartner最新数据显示，2020年中国采购的芯片金额高达3500亿美元，占据了全球芯片市场近半份额。

不少手机厂商已通过“投资+自研/合作”加码芯片投入。继自研基带芯片后，苹果又开始了自研射频芯片。三星更是全力瞄准中国芯片市场，三星与vivo联手推出一款5nm处理器。国内市场，华为早在自研芯片之路上一路狂奔，推出的麒麟、鲲鹏、巴龙等多个系列芯片产品，进入智能手机、安防监控、智慧屏等多个领域。

全球整体芯片需求仍然维持较大增幅，中国及亚太地区IC市场份额不断增长的长期趋势不变，预计中国和亚太地区在全球IC市场的合并份额将从2020年的63.8%增加到2025年的68.1%，年复合增长率可达到9.4%。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及手机芯片专业研究单位等公布和提供的大量资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年手机芯片行业市场深度分析及发展策略研究报告》。