2023全国乘用车政策环境发展战略研究

自今年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。国六b标准实施的同时，近百万辆非RDE车型也获得半年缓冲期，这也让悬在车企与经销商心中的“石头”落地。

全国实施国六b排放标准

国六排放标准6b阶段政策，最早要追溯到六年前。2016年底，环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》，根据规定要求，“国六”分为ab两阶段，第一阶段为2020年7月1日起所有销售和注册登记的轻型汽车应符合“国六a”要求;第二阶段为2023年7月1日起所有销售和注册登记的轻型汽车应符合“国六b”要求。

事实上，国六b排放标准改变了以往等效转化欧洲排放标准的方式，因此被称为“史上最严格的排放标准”。据悉，国六b排放标准将大多数污染物的限值指标标准大幅提升。与国五排放标准相比，国六b车型的氮氧化物(NOX)排放量将下降42%，颗粒物(PM)下降33%不能超过每千米3毫克，挥发性有机化合物蒸发排放限值则下降65%，总碳氢化合物(THC)和非甲烷碳氢化合物(NMHC)分别下降50%。

除限值指标大幅提升外，该标准还采用全球轻型车统一测试程序、燃料中立原则、全面强化对VOCs的排放控制、完善车辆诊断系统要求、简化主管部门进行环保一致性和在用符合性监督检查的规则和判定方法并引入实际行驶污染物排放测试，即RDE(Real Drive Emission)，RDE法规要求目前所有的在售车和新开发的车都需要按照RDE重新实验和重新申报公告。

中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)相关人士表示：“此前RDE试验结果符合标准限值要求的，企业可自主选择在试验报告上登记‘仅监测’或‘满足标准限值’。但从今年7月1日起，所有‘仅监测’车型不能继续生产，所有生产及销售的轻型汽车RDE试验结果均应为‘满足标准限值’。”不过，在乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，对于车企来说，相关车型的升级技术并不难，如加装设备和检测装置等，但加装相应设施却会提升企业的制造成本。

尽管车企逐步完成国六b排放标准切换，但该政策落地前待消化的库存车还是引发车市波动，并在今年3月触发价格战。

根据中研普华研究院《2023-2028年版乘用车产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

据统计，今年3月，全国有超30家汽车品牌、上百款车型参与降价，多地政府也相继出台鼓励汽车消费政策。引发本轮促销的背后，是由于市场积压了不少未满足RDE标准的国六b排放标准车型。一位合资品牌经销商，随着各城市提前进入国六标准，国五时代已彻底结束，而为满足排放要求国六a排放标准的车型库存量并不高，但市场上有不少非RDE的国六b车型需要清除库存。

事实上，从去年四季度开始，不符合RDE要求的国六b排放标准车型的库存问题已经显现。北京商报记者了解到，去年四季度中汽协已陆续接到行业部分企业反映，受疫情、市场等多重因素影响，部分不符合RDE要求的国六b排放标准车型库存积压严重。数据显示，截至今年1月底，不满足RDE要求的库存车辆超过189万辆，含已采购部件的库存超过200万辆。

4月份全国乘用车市场分析

乘联会 发布2023年4月份全国乘用车市场分析，该报告中称，2023年4月乘用车市场零售达到163.0万辆，由于去年同期上海、吉林等地受客观因素影响，同比增速55.5%，环比增长2.5%，也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。

4月自主品牌零售79万辆，同比增长63%，环比增长1.5%。2023年4月自主品牌国内零售份额为48.2%，同比增长1.7个百分点;2023年自主品牌累计份额49%，相对于2022年同期增加3.3个百分点。4月自主品牌批发市场份额55.8%，因超高基数原因而较去年同期下降2个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车等传统车企品牌份额提升明显。

4月主流合资品牌零售61万辆，同比增长35%，环比增长12%。4月的德系品牌零售份额21.6%，同比增长2.3个百分点，日系品牌零售份额18.7%，同比下降5.7个百分点。美系品牌市场零售份额达到8.4%，同比增长1.9个百分点。

4月豪华车零售24万辆，同比增长101%，环比下降13%。去年受芯片供给短缺的豪车缺货问题逐步改善，市场走强。

4月乘用车生产175.9万辆，同比增长77.4%，环比下降15.7%。由于国六排放升级的老库存风险，企业生产极其谨慎。其中豪华品牌生产同比增长148%，环比下降11%;合资品牌生产同比增65%，环比下降24%;自主品牌生产同比增长71%，环比下降12%。

4月全国乘用车厂商批发178.8万辆，同比增长87.6%，环比下降10.0%。今年以来累计批发684.1万辆，同比增长6.9%。由于新能源市场的拉动促进，部分车企表现分化明显。4月自主车企批发100万辆，同比增长83%，环比下降5%。主流合资车企批发53万辆，同比增长67%，环比下降17%。豪华车批发26万辆，同比增长186%，环比下降12%。

4月厂商生产减产，但零售回暖，推动渠道库存改善，形成了厂商产量低于批发3万辆，而厂商国内批发又低于零售14万辆的去库存走势。去年12月到今年4月持续去库存33万辆从而减缓了渠道库存压力。

而具体到厂商来看，进入狭义乘用车零售量TOP10的厂商除了东风日产同比下滑了0.9%外，其余品牌均悉数上涨，而且涨幅均在2位数。具体来看，比亚迪再次取得了第一的宝座，其当月零售销量达到了19.4万辆，同比增长85.1%，可以看到经过新能源车市场的迅猛发展，比亚迪已经基本作为了乘用车销量冠军的宝座，而且随着此前的基数逐步被放大，未来比亚迪的销量增速或会降低，但是涨势也会日渐稳定。

一汽-大众位列第二位，当月销量达到了14.1万辆，同比增幅达到了73.9%，从增幅来看同样不俗，在比亚迪问鼎之后，一汽-大众也只能退居“二”线，毕竟眼下信能源车的势头如日中天，但不得不说，一汽-大众在新能源市场也是具备十足潜力的，其未来发展势头依旧值得看好。

长安汽车位居第三位，当月零售销量为10.1万辆，同比增幅达85.7%，虽然长安的销量不及比亚迪，但是在自主品牌中，长安汽车算是发展比较稳健的了，尤其是在销量表现上底气十足，当然其新推出的深蓝汽车也承担着长安向新能源转型的重任，但目前来看表现较为一般。

上汽大众本月终于“止跌”，其销量同比增幅达到了91.7%，上汽大众的销量走高主要还是受去年4月上海“口罩”管控影响，眼下随着经济复苏，其销量回暖也是意料之中，但是也应看到，上汽大众眼下逐步被自主品牌赶超，未来增长压力较大。

吉利汽车当月销量达到了9.1万辆，同比增幅达65.9%，吉利汽车的销量也一直比较稳健，并且也在向新能源车企逐步转型，银河车系的推出有望为吉利汽车在新能源市场注入更多活力，其未来发展也很值得看好。

《2023-2028年版乘用车产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。