2023年酱油行业市场竞争分析及未来前景预测

酱油是传统调味品，我国各地均有食用酱油的习惯，酱油滋味鲜美，是老百姓炒菜、烧菜、凉拌菜等不可或缺的调味品。

按照我国酱油行业标准，酱油根据含氮量可以分为特级、一级、二级、三级。目前国内品牌酱油产品的鲜度多为特级、一级。根据中国调味品协会的数据，我国特级酱油市场占比达到了42%。

餐饮渠道对调味品的使用量比较大，根据中国调味品协会的统计，调味品在餐饮消费中的成本比重已经 突破10%，甚至有部分餐饮企业调味品成本已经达到其收入的20%。 餐饮的快速发展以及餐饮外卖就餐人员的增加将直接带来酱油使用量的提升。

家庭端消费升级促进酱油高端化、多功能化。首先，功能细分化和 对其他调味品的替代促进酱油量增。传统酱油逐渐细分为生抽、老抽，生抽发挥提鲜功能，老抽发挥上色功能。在此基础上，进一步发展成红烧酱油、点蘸酱油、蒸鱼豉油、拌面酱油等不同用途的品 类。近几年各家庭有 2 瓶以上酱油的比例在不断提高。由于酱油含盐且增鲜，在使用中会对盐、鸡精、味精等调味品形成一定替代。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国酱油行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

2021年调味品行业的市场规模大约在5500亿元左右，其中，酱油行业的市场规模接近1000亿元。

从价格来看，我国酱油零售价约为每吨6505元，2015—2020年均价复合年均增长率(CAGR)约为2.5%，其中海天、中炬高新、千禾酱油2020年出厂价为每吨5317、6232、5206元，成本均价为每吨2885、3189、2681元。2021年10月，海天味业发布提价公告，调整酱油、蚝油、酱料等部分产品出厂价格，主要产品调整幅度为3%—7%不等，带动了调味品行业的提价风潮。

从酱油产量来看，从2010年的596万吨增至2020年的1344万吨，10年CAGR为8.48%，而2015—2020年产量CAGR约为5.8%。酱油行业已经告别了高速增长的阶段，产量增速放缓,但目前仍然认可酱油行业的长期潜力。

2023年酱油行业市场竞争分析及未来前景预测

中国酱油行业中，海天味业占比15%，其次是美味鲜(中炬高新和李锦记，加加食品占比1%，其他占比78%。由此可见，我国酱油行业市场集中度不高。

三季度，海天味业实现营收56.85亿元，同比增长2.2%;录得净利12.32亿元，同比减少3.24%，表示不及市场预期。前三季度，海天味业营收186.50亿元，同比降低2.33%;净利43.29亿元，同比减少7.25%。

海天味业的竞争对手千禾味业在“零添加”的加持下却实现了业绩增长。同日发布的三季报显示，千禾味业前三季度实现营收23.31亿元，同比增长50.04%;归属于上市公司股东的净利润为3.87亿元，同比增幅为106.61%，其营收增长和利润同比增长均位列第一，且在统计的8家上市公司中，千禾味业经销商增长比例最高，达到37.35%。

因此，酱油行业，特别是高端酱油才是酱油行业最理想的赛道，零售价格、市场扩容都好于整体酱油行业。

受益于消费者收入的提升和健康观念的不断加强，酱油品类逐渐向健康化、特色化延伸，产品从最初的普通酱油到生抽、老抽，再到高鲜类酱油，最后到零添加、有机的健康化酱油，产品矩阵不断丰富，带动高端酱油市场快速扩容。从2014年的131万吨到2020 年的250万吨，高端酱油市场CAGR为11.37%，高于酱油行业整体增速，预计2025年市场份额将达360亿元。

根据预计，在餐饮消费场景持续恢复下，酱油量价齐升的态势或可持续，2025年我国酱油行业市场规模有望达到1300亿元。

酱油行业未来发展趋势

酱油品类不断丰富，以减盐酱油为例，受近年来国家大力开展控盐行动的影响，消费者的减盐意识也在不断增长。根据科信食品与营养信息交流中心《中国十大城市食品健康发展调研报告(2020)》调研显示，目前消费者对“三减”的认同度颇高，其中减盐的需求最为迫切。

顺应减盐消费趋势，调味品企业纷纷推出减盐酱油。在主流电商平台以“减盐酱油”为关键词搜索产品，按销量排名有海天简盐酱油、李锦记薄盐酱油、厨邦淡盐酱油、千禾零添加减盐酱油、欣和六月鲜淡盐酱油等。

据《尼尔森2020零售数据》显示，中国市场2020年减盐酱油增速为82%，即使价格略贵，消费者依然愿意选择更加健康的调味品。在健康饮食的风潮下，“轻盐”“减盐”迅速得到消费者的认可与追捧，并成为购买产品的重要考量标准之一。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。

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