算力关键基础设施提速 超高速下一代互联网主干通路开通 算力资源紧缺算力租赁迎机遇

据新华社报道，11月13日上午，连接北京-武汉-广州的全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路开通新闻发布会在清华大学举行。

这条超高速下一代互联网主干通路基于我国自主研发的下一代互联网核心路由器1.2T超高速IPv6接口、3X400G超高速多光路聚合等关键核心技术，总长3000多公里，实现了系统软、硬件设备的全部国产和自主可控。

据介绍，1.2T通路能够在1秒完成150部高清电影的传输，传输效率是当前100G网络的10倍以上。

中证报表示，随着AI大模型的爆火，算力成为数字经济时代的新型生产力，该通路构建了算力时代的关键基础设施，实现大带宽、低时延、高可靠的品质联接，为算力网络提供重要保障。

目前，全球互联网400G主干通路技术刚刚开始进入商业，人们普遍预测“T比特”超高速主干通路技术将在2025年前后出现。本次全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路的开通是全球互联网基础设施发展的一个重要里程碑。公司方面，据中证报表示，有特发信息、烽火通信等。

算力资源紧缺 算力租赁迎机遇

11月7日，一则署名为北交所上市公司并行科技董事长“陈健”的微信信息在市场上流传，信息内容显示：“我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡，今年另有12000张H800卡在逐步上线中，超算模式算力，价格极具竞争力，欢迎试用。”

有媒体致电并行科技证券部求证，相关人员称：“该消息属实。需要说明的是，这个数量代表的是公司可用计算资源的算力规模，具体是根据客户实际需求来做决策的，然后向上游采购。”

在业内看来，算力资源紧缺的确催生了一门“好生意”，即算力租赁。市场预计，随着算力供需矛盾升级，算力租赁或将进入新一轮涨价周期。另一方面，在英伟达芯片管制背景下，不少算力运营方正在抢抓机遇。

二级市场方面，截至11月7日收盘，并行科技大涨29.99%。此外，算力租赁板块再度集体拉涨，高新发展、鸿博股份、恒润股份涨停，润建股份、龙宇股份涨超5%。

近期有消息称，因算力需求旺盛、供给紧张，某互联网巨头已暂停A100服务器出租业务。这一消息并未得到证实，但也同样暴露了国内算力租赁市场需求量远超供应量，存在巨大缺口。

算力行业市场分析

据了解，算力租赁是指通过租用计算资源(如GPU)来提供计算能力的服务。这一服务的诞生背景有着多重因素交织：国内外算力需求爆发，GPU受限于产能扩张，供给严重短缺;另外AI大模型需要消耗大量算力，对中小企业来说成本负担较高。

国盛证券认为，短期内，算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。

在二级市场上，10月末到11月初，算力租赁概念本已经恢复冷静，个别股票出现回落甚至一度跌停。但在11月6日和7日，这一概念再度集体拉涨。

AI算力租赁的商业本质为具有大模型训练需求的软件研发厂商向具有GPU资源的厂商租赁GPU算力，按月或按年支付租金。在市场看来，其本质是AI算力固定资产变现，就其商业模式而言，可挖掘的增量价值空间有限。

当前，人工智能正向多场景、规模化、融合度高的阶段发展，数据量急剧增长，算法模型愈加复杂，应用不断延伸，这对智能算力的发展提出了更高要求。放眼世界，很多国家都在积极开发和部署智能算力资源，以塑造未来发展优势。

据中研产业研究院《2023-2028年中国算力行业发展分析与投资前景预测报告》分析：

机构统计显示，目前全国有超过30个城市正在建设或规划智算中心，其中一些已经投入运营或即将投入运营，总规划算力达到了数十EFLOPS。

随着大模型算法推动人工智能向更通用方向发展，我国智能算力需求激增。近期多方积极展开部署，优化算力基础设施布局，加大高性能智能算力供给，激发创新活力和应用潜力。

《河南省重大新型基础设施建设提速行动方案(2023—2025年)》提出，实施高性能算力提升工程。加快建设郑州、洛阳等全栈国产化智能计算中心，构建中原智能算力网。到2025年智算和超算算力规模超过2000PFLOPS，高性能算力占比超过30%

《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。

相关专家表示，地方依托智能计算中心为当地科研院所和企事业单位提供普惠算力，支撑当地科研创新和人才培养，培育人工智能产业生态，推进人工智能应用创新。

若未来全国智算中心算力达到50EFLOPS(对应50000PFLOPS)，对应AIDC建设规模空间为500亿-750亿元。据不完全统计，目前已经明确公开宣布规划或建设中的地方智算中心规模已超26000P。

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