中国铁合金行业市场深度调研及未来发展方向

铁合金(英文Ferroalloys )，广义的铁合金是指炼钢时作为脱氧剂、元素添加剂等加入铁水中使钢具备某种特性或达到某种要求的一种产品。铁与一种或几种元素组成的中间合金，主要用于钢铁冶炼。在钢铁工业中一般还把所有炼钢用的中间合金，不论含铁与否(如硅钙合金)，都称为“铁合金”。习惯上还把某些纯金属添加剂及氧化物添加剂也包括在内。

铁合金行业发展现状

随着国家对行业实施准入制度和逐步落实节能减排政策，铁合金产品综合能耗、物耗有所降低，但产品能耗、物耗较高，二次能源综合利用远远落后于先进国家。

由于我国小型电炉数量较多，工艺简单、设备简陋陈旧，机械化、自动化程度低，人均实物劳动生产率仅为45吨/年左右，而国外同行业人均实物劳动生产率达300吨/年左右。

铁合金产能较大，产业集中度低。在我国铁合金行业发展壮大的过程中，有些地区不顾产业政策和工艺装备水平高低，盲目发展铁合金项目，低水平重复建设严重，导致铁合金生产企业点多面广，布局分散，装备技术水平低。

当前，我国铁合金总产能达到3400万吨/年左右，企业总数达2000家以上，平均每家企业产能仅为1.7万吨左右，产量不足1万吨。据统计，我国产能在10万吨以上的铁合金企业仅有28家，产能在20万吨以上企业仅有8家，产能在50万吨以上企业仅有2家，而产能在1万吨以下的企业多达近1000家，行业产能庞大，产业集中度低。

铁合金行业的市场需求主要来自于基建和机械等领域，在基础设施的不断增加之下，将会直接拉动钢铁的市场消费，同时带动铁合金等产业链环节的市场需求，近几年国内基础设施投资力度持续加大，同时在疫情影响之下，经济逐步恢复景气，下游领域的发展将会拉动铁合金的市场需求。

据中研产业研究院《2024-2029年中国铁合金行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

作为高能耗行业，在“两碳”的大背景下铁合金行业即将迎来深刻的变革。各主产区能耗双控政策的相继出台，已开始对铁合金行业的供应端产生显著影响。随着电力成本的上移，以及小型矿热炉的逐步退出。

近几年来中国铁合金工业的产业结构和市场格局都得到了较深刻的优化，在国际市场中的地位显著提高，铁合金行业作为高能耗行业，在国内“两碳”的发展背景之下，行业有望迎来变革与调整。

2023年6月中国铁合金产量为286万吨，同比下降4.2%;2023年1-6月中国铁合金累计产量为1727.3万吨，累计下降1.9%;近六年1-6月中国铁合金产量2021年升至最高值，此后有所下降。而下图为我国2023下半年铁合金累计产量。

图表：2023年7-12月我国铁合金产量累计值

数据来源：国家统计局

中国铁合金进口金额最多地区为印度尼西亚6864665482美元;中国铁合金出口金额最多地区为日本620609150美元。较经济合理地综合利用共生矿石资源。

中国铁合金出口数量39万吨;铁合金进口数量为349.5万吨。2021上半年中国铁合金出口金额为8.34亿美元;铁合金进口金额为65.05亿美元。

上半年中国铁合金主要进口地区有印度尼西亚、南非及巴西地区，其中从印度尼西亚地区进口铁合金金额为575656865美元;铁合金主要出口地区有日本、韩国及印度尼西亚等，其中出口至日本地区铁合金金额为27807448美元。

铁合金行业准入门槛将逐步提高，行业集中度持续提升，矿热炉日益大型化。随着供应端压力的缓解，铁合金行业供需将逐步得到改善，铁合金厂家盈利能力和对上下游的议价能力将明显增强。整个行业在减排的驱动下将逐步进入高质量发展的新阶段。

我国铁合金行业未来发展方向

未来我国铁合金工业要着力转变发展方式，控制总量规模，淘汰落后产能，提高整体装备水平;优化产业布局和资源配置，提高产业集中度;实施“走出去”战略，增强国际竞争力，实现我国铁合金工业全面可持续发展。

大力淘汰落后产能，严格控制新建项目。当前，我国铁合金生产装备6300干伏安及以下电炉所占比例较大，要通过淘汰落后产能，控制新建项目，整体提高我国铁合金电炉的工艺技术和装备水平。针对铁合金行业存在严重产能过剩的问题，国家相关部门应从宏观调控和微观治理两方面着手，严格审批铁合金新建项目，控制总量，杜绝低水平重复建设。

铁合金行业的市场需求主要来自于基建和机械等领域，在基础设施的不断增加之下，将会直接拉动钢铁的市场消费，同时带动铁合金等产业链环节的市场需求，近几年国内基础设施投资力度持续加大，同时在疫情影响之下，经济逐步恢复景气，下游领域的发展将会拉动铁合金的市场需求。

在碳达峰的大背景下，铁合金供需两端均将迎来趋势性的拐点。鉴于铁合金行业自身的高能耗属性，其供应端后续的收缩力度将大于需求端。中长期来看，铁合金行业的供需结构将逐步由当前的供过于求过渡到供需紧平衡。

铁合金行业由于自身产能分散，行业集中度偏低，其在黑色产业链中的地位较为弱势。在钢招模式的主导下其自身议价能力较弱。加之前些年产能无序扩张，使得供应端过剩的矛盾持续积累，行业利润空间不断被压缩，景气度持续下降。作为高能耗行业，在“双碳”的大背景下铁合金行业即将迎来深刻的变革。

随着国内经济的发展，铁合金市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，铁合金企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，铁合金行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些铁合金细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

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