2021-2023年我国电线电缆市场分析

2021-2023年我国电线电缆市场分析

一、2022年电线电缆市场分析

我国是全球最大的线缆需求国和生产国。在我国电线电缆行业是国民经济最大的配套行业之一，机械行业中是仅次于汽车的第二大细分行业，市场规模超万亿元。近年来，伴随着我国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的加快，我国电线电缆行业总体保持稳定的增长态势，行业总体发展基础得到增强，综合实力进一步提升。2020年我国电线电缆行业销售收入为10769亿元，同比2019年增长5%左右。

2021年，全国电线电缆行业销售收入为11154亿元，其中宝胜股份的电线电缆业务营业收入达406.59亿元，市占率为3.65%，排名第一;远东股份和起帆电缆的电线电缆业务营业收入为184.30亿元和183.45亿元，市占率分别为1.65%和1.64%;其余企业市场份额均低于1%。

2021年，我国电线电缆行业前三家企业营业收入集中度为6.94%，前五家企业营业收入集中度为8.54%，前十家企业营业收入集中度为11.54%，整体市场集中度较低，但呈上升趋势。目前，电线电缆行业内多数企业规模较小，产品单一且多集中在中低压电线电缆领域，因此中低压电线电缆产品同质化竞争严重。目前，国内大型电线电缆企业、外资企业和合资企业在国内特高压、超高压电力电缆和高端特种电缆如核电、海缆等领域开展市场竞争，在某些细分市场已经形成几家电线电缆企业寡头垄断的竞争格局。

从整体看，行业内生产厂商数量众多，行业高度分散，市场集中度低。经过多年发展，电线电缆行业已经涌现出一批规模较大、知名度较高的领先企业，如宝胜股份、亨通光电、远东股份、汉缆股份、太阳电缆、金杯电工等，该部分企业凭借规模、质量、研发、品牌等方面的优势，在国内市场占据重要地位。电线电缆行业大型企业所占销售收入比重逐年上升，行业集中度有所提升。

2022央视“315”晚会上，“非标”电缆乱象遭曝光。央视点名了广东扬航世海线缆有限公司、广东生科电线电缆厂、广东穗讯电线电缆有限公司等不良电缆厂家。这些厂家为了降低成本，在生产过程中偷工减料。4月6日，国家市场监督管理总局发布《三部门关于全面加强电力设备产品质量安全治理工作的指导意见》，包括总体要求、落实企业质量安全主体责任、强化质量安全监管、推动市场环境不断优化、保障措施共五个部分。

二、2023年电线电缆市场分析

1、特种线缆发展前景广阔

与常规线缆相比，特种线缆在性能、结构和使用环境等方面存在特殊性，具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。未来，随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向信息化、智能化、安全环保、低碳节能等方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，从而为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。

2、行业集中度低，整合步伐加快

虽然国内电线电缆行业已形成成熟的产业链和完整的工业体系，但大部分企业生产出的产品同质化严重，多以中低端常规线缆产品为主，且选用技术趋同，行业内企业竞争激烈，行业集中度相对较低。2014年以来，全球各国电线电缆制造企业己经开始了兼并重组的步伐，而国内行业集中度低、高度分散化的市场格局不利于行业的健康、持续发展。近年来，随着我国电线电缆行业结构调整的持续深入，电线电缆企业之间洗牌整合步伐加快，未来我国电线电缆行业集中度将逐步提升。

3、出口规模稳步扩大，特种线缆进口替代趋势明显

随着全球电线电缆市场的持续增长，尤其是发展中国家需求的较快增长，我国行业龙头企业开始重视国外市场的开发。凭借出色的产品质量和性价比优势，我国电线电缆行业出口规模稳步扩大。在国家产业政策的支持下，国内电线电缆行业经过产业整合、技术革新也涌现了一批拥有一定研发能力与品牌知名度的企业积极开拓海外市场。

未来随着我国制造水平和交易地位的不断提升，出口状况有望持续向好。在进口方面，特种电线电缆占有较大比重。近年来国内电线电缆企业更加注重产品研发，在特种电线电缆领域不断取得突破，国内市场更多使用国产特种电线电缆，电线电缆进口量不断下降，行业进口替代趋势较明显，我国特种电缆迎来新的发展机遇。

三、2023年电线电缆行业发展状况分析

电线电缆行业作为国民经济中最大的基础配套行业之一，电缆产品种类众多、应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造、军工等众多下游行业，其发展状况与国民经济发展水平息息相关。目前，我国已成为全球第一大电线电缆制造国和出口国。

虽然目前我国电线电缆生产能力强大，但我国电缆行业集中度不高，行业供需出现了两极分化的局面，中低端产品竞争激烈，高端产品需求增长但供给不充分的结构性矛盾，部分高端电缆或特种电缆仍需要进口，我国也是世界第一大电缆进口国。中国海关数据显示，中国电线电缆进口金额2022年为54.23亿美元，进口金额较大。近些年来，我国经济发展开始由高速度增长向新常态下的高质量发展转型，对电线电缆行业的升级与创新发展需求越发明显。

从近年来我国电线电缆行业市场规模情况来看，整体呈现稳步上升的态势，2019年我国电线电缆行业市场规模为1.03万亿，而2022年我国电线电缆行业市场规模达到了1.17万亿元。预计2023年我国电线电缆行业市场规模将达到1.24万亿元。

图表：2017-2023年电线电缆行业市场规模(单位：万亿元)

数据来源：中研普华产业研究院

《2024-2029年中国电线电缆行业市场深度调研及投资战略规划报告》由中研普华电线电缆行业分析专家领衔撰写，主要分析了电线电缆行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对电线电缆行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的电线电缆行业数据分析，帮助客户评估电线电缆行业投资价值。