中国鲜奶行业现状及发展趋势分析

中国鲜奶行业现状及发展趋势分析

鲜奶是指牛奶脱离牛体24小时之内的牛奶。液态牛奶有常温奶和低温保鲜奶两种。 低温保鲜奶，通常是指用原奶进行巴氏灭菌、均质而成的牛奶，也叫巴氏奶，俗称则为鲜奶。这种牛奶不添加任何稳定剂、增稠剂、乳化剂等。常温奶是采用超高温杀菌技术的牛奶，由于其具有保质期长，储存方便以及各种营养成分的含量比较充足等特点，生活中很多人更愿意选购常温奶。

从生产地来看，我国牛奶产量主要分布于内蒙古、黑龙江、河北等地。其中内蒙古的牛奶产量最高，占我国牛奶总产量的18%左右;其是黑龙江与河北，分别占比15%、13%;其他地区牛奶产量占比均在10%以下。

根据公开数据，2019年中国农村地区牛奶人均消费量仅为11.47kg/年，而城镇地区牛奶人均消费量为31kg/年，城乡消费差距较大。随着城镇化的快速推进，中国未来液态奶等牛奶消费市场具有着巨大的增长空间。2020年中国牛奶产量为3440万吨，预计2021年进一步增长至3428万吨。

“十四五”规划出台，中国经济要从过去“数量”粗放模式向围绕“质量”、加大科技研发为核心的精细化发展转型，同时加快农牧业现代化发展，推动绿色革命。经过三十多年发展，中国乳业进入到相对成熟阶段，牛奶养殖规模化水平已经大幅提高，乳品安全问题已经得到解决，企业具备明显国际竞争优势，同时国际化发展初具规模。但是在一定阶段产能过剩，产品同质化严重，消费增长速度放缓，各主要品类进入增长瓶颈。在此背景下，中国乳业未来要朝着绿色、高品质方向继续挺近，要加快科技创新，要实现优质规模化发展，进而降低总体成本，要进一步大力发展适度规模化养殖，构建碳中和、绿色、可持续养殖模式，构建具有国际比较竞争优势的奶牛养殖业，解决乳业产业后顾之忧。

2021年乳业发展展望

(一)上游供给整体仍呈偏紧态势

从供给看，在2020年、尤其是下半年牛奶价格大幅上涨行情带动下，奶牛养殖补栏积极性提升，2021年我国奶牛存栏数开始出现回升。同时，随着养殖业与加工业联结日益紧密，上游整体管理水平和成本控制能力继续加强，奶牛单场水平继续提升。预计2021年牛奶产量整体继续提高，同比增速在5%左右。

从消费看， 一方面受疫情影响，消费健康意识增强，乳品消费需求将继续增加，疫情期间提升免疫力的诉求也进一步刺激了消费者对于高品质乳品的偏好。优质奶源是高品质乳品生产的基础，推动生鲜奶需求增加;另一方面受疫情、消费偏好、宣传引导等因素推动，低温奶消费需求旺盛， 加上“超巴”鲜奶有效延长低温奶货架期，市场发展迅猛，进而增加生鲜奶消费需求;此外，《乳制品质量安全提升行动方案》提出鼓励企业使用生鲜乳生产乳品，也将推动原料中直接使用生鲜乳的比例将趋于上升。预计2021年生鲜牛奶消费需求将继续增加。

从价格看，预计2021年生鲜奶供给仍相对偏紧，价格整体保持高位运行，但国内生鲜奶价格与国际奶粉价格波动存在较强的联动性，在全球牛奶产量继续增长、而疫情继续影响全球经济、乳品贸易和消费背景下，2021年全球牛奶价格或将进入下降通道，在全球疫情转好的情况下，随着贸易通畅，国内奶价下行风险也将加大。

(二)液态奶产品向低温化、高端化加快调整

未来液态奶产品低温化、高端化结构调整步伐加快。一方面，疫情推动乳品消费偏好更倾向于“新鲜”和“品质”，低温奶能最大程度保留生鲜奶中的活性物质和营养元素，加上盈利能力强、“超巴”鲜奶扩大销售半径，进而推动市场消费规模增大，低温奶也将发展成为伊利、蒙牛等巨头产品结构中重要的单品;另一方面，疫情促进消费健康意识进一步增强，推动高品质液态奶消费需求增加，乳企将加快向高端化液态奶产品调整。

同时，在原料奶价格高企，液态奶产品低温化、高端化调整背景下，预计2021年液态奶整体市场价格稳中走高，但不排除龙头乳企采取价格战术，布局个别品类市场而阶段性降价，同时，在疫情好转情况下，进口液态奶对市场价格也起到一定平抑作用。

(三)奶粉产品品类多样化，婴幼儿奶粉“价格战”频发

一方面婴幼儿奶粉市场竞争加剧，“价格战”此起彼伏。人口出生率的下降，使得国内婴幼儿配方奶粉行业市场容量出现一定萎缩。同时，伴随着第二次配方注册的来临，再加上疫情，将有更多的抗压能力较弱的中小婴幼儿奶粉品牌被淘汰出局。预计2021年市场集中度进一步提高，TOP10奶粉企业市场占有率将提升到90%以上，市场竞争也将更加激烈，将呈现“强强碰撞”态势，更侧重于企业综合实力的较量，包括供应链、终端动销、线上销售、品牌宣传等，市场粗放式发展模式结束。同时，2021年单纯依赖进口的奶粉企业仍会受到国外疫情带来的不可控影响，加上消费者对于进口奶粉的偏好可能会因疫情而有所改变，更有利于综合竞争能力较强的大型国产奶粉销售增长。

由于婴幼儿奶粉行业正处于一个市场混沌关键时期，在市场集中度不断提升同时，价格战、恶性营销竞争、渠道竞争等一系列不利市场发展影响也将出现。尤其是价格战作为一个去产能化、去品牌化的一种残酷的淘汰机制，2021年发生可能性仍很大。

另一方面在传统牛乳婴幼儿奶粉盈利性减弱，在奶粉企业转型、升级的过程中，产品品类趋多样化。有机奶粉、A2奶粉、羊奶粉等细分领域仍将继续受到追捧。尤其是A2奶粉市场相对尚处于“蓝海”，毛利比较高，预计2021年将有更多的国产品牌加快布局，羊奶粉、有机奶粉市场规模均有望达100亿元，A2市场规模将达80亿元。此外，在乳业新政不断推进、出生人口持续下降双重影响下，婴儿配方奶粉行业红利逐渐消失，儿童奶粉、成人奶粉、中老年奶粉等细分品类消费需求旺盛、市场潜力巨大。传统婴幼儿奶粉企业尤其是中小企业将加快向其他品类奶粉生产转型，加上相对其他食品制造企业生产更具专业性优势，2021年上述品类市场品牌将明显增多，市场竞争也将加剧。

国内乳业发展趋势分析

(一)增强上下游利益联结机制，提升奶源自给率水平

受国内奶源分布、主体特征等影响，下游乳企掌握原料奶定价权，乳业上下游利益联结“宽松”，加上受国外奶价波动影响较大，2014年以后奶价长期处于低迷态势，奶牛养殖业经营整体惨淡。2020年受疫情影响，居民对健康重视程度强烈，奶制品成为增强抵抗力的重要选择，消费量也将保持增长态势。尤其是疫情下，电商平台、社区营销、微信销售、自动售卖等新渠道快速拓展，为低温奶市场扩大打下基础，进而拉动原奶消费需求，养殖企业经营压力有所缓解，但行业整体抗市场风险能力仍较弱。未来应加强政策引导，如不断推进政府、乳企和养殖户协商定价机制，第三方检测机制等，促进养殖端和生产端建立密切的利益联结，稳定奶源基础。同时，通过政策、税收、财政等手段，鼓励乳企积极开展产业创新，加快自身全产业链建设，优化产业结构，促进上游产业健康发展。

(二)建立健全乳品产品标识制度，促进产业升级发展

后疫情时代，人们对健康、营养需求明显增强，乳品消费向更“鲜”方向发展。首先应该是原料奶的新鲜，因此应加快修订相关生产标准，不允许使用奶粉作为原料奶，必须使用生鲜奶，将有效保障国内奶源稳定发展。同时，完善乳标识制度，包装上明确标识原料奶的质量等级和加工参数，实现消费者知情权，也将有效避免“劣币驱逐良币”，提升国产产品整体竞争力，有利于促进产业升级和健康发展。

(三)加快“全营养”创新发展，提升母婴产品服务质量

在人口出生率下降的背景下，通过税收、创新资金扶持等措施鼓励传统婴幼儿奶粉加强技术创新，产品创新，逐渐建立自身供应链、母乳研究、专业渠道等优势，向现代专业化企业的全面转型升级。具体包括构建两个“强关系”：一个是对人一生所需营养的纵向全营养提供，包括基础营养、营养补充、营养干预等产品，从而构建品牌与消费者整个生命周期相关联的“强关系”;另一个是以婴幼儿奶粉为核心，在此基础上为家庭其他成员提供优质专业产品，是以婴幼儿为核心，向家庭成员外延的横向全家营养提供，从而构建品牌与消费者家庭稳定互信“强关系”。

同时，随着线上线下融合加快，母婴店的职能将逐渐由传统零售转变为服务产业，成为品牌商或企业与消费者之间联系的桥梁，成为品牌商品牌塑造和持续维护的主要提供者，建议政策引导加快连锁母婴店发展，并加强人员培训、消费宣传等方式，提升其专业化服务能力。

(四)构建产业集群，鼓励乳企加快向深加工转型升级

在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，通过产业政策引导、消费习惯培养等方式，促进国内乳业向深加工产业投入力度，通过入股、合作等国际化发展，加强核心关键技术掌控能力，逐步解决乳业深加工产品及重要功能配料的国产化问题，稳定国产乳品企业尤其是婴幼儿奶粉生产企业自身产业链构建。黑龙江、内蒙古、河北等省围绕乳业在推进产业集群打造过程中，务必要科学论证本地产业集群打造市场风险及核心竞争优势，由于国内奶价暂时不具备国际竞争比较优势，因此要充分考虑国际市场在相关产品领域对国内产品影响。

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