中国液晶材料行业现状及发展前景分析
建材HaoChenChong2021/11/19
近年来，全球液晶面板产能逐渐由日韩及中国台湾地区转向中国大陆，相应混合液晶需求量呈现出快速增长的态势，2018年我国混合液晶国产化率达33%，混合液晶需求量达320吨。我国液晶材料产业起步较晚，在TFT混晶领域具有较大的差距。在过去一段时间内主要靠引进国外TFT混晶，尤其是中高端市场，导致国内液晶材料企业技术基础较为薄弱;发达国家的液晶材料产业起步较早，技术较为先进和成熟，经过多年的发展，积累了相当大的技术优势。
国内液晶材料企业主要分为两类，其中江苏和成显示、石家庄诚志永华能够自主生产混合液晶材料并实现规模化供货，下游客户以液晶面板厂为主;而以永太科技、万润股份、瑞联新材为代表的企业则主要以生产销售液晶单体为主，供货对象主要是Merck、DIC等海外液晶材料巨头。伴随国内液晶面板产能全球占比持续提升，未来国内液晶材料企业市场占有率有望取得进一步突破。
目前，全球液晶混晶材料供应商主要包括德国Merck、日本JNC、日本DIC、诚志永华、江苏和成和八亿时空六家，其中后三家是国产主力液晶混晶厂商。目前，全球高性能混合液晶材料核心技术和专利主要被Merck、JNC、DIC三家企业垄断，其中Merck处于绝对领先地位。不过，近几年来，国内液晶材料厂商的竞争力正在持续提升，逐步掌握核心技术，突破专利壁垒，在下游面板客户中的认可度不断提升。
调查统计，2015年至2020年，中国市场液晶年需求量从约200吨成长至400吨左右，而中国市场液晶材料的国产化份额也在逐年增加，至2020年达到了约60%。国内市场液晶需求量的增加，将有助于国产液晶材料厂商份额的持续提升。同时，国内各家液晶材料厂商在积极扩充产能，以不断满足市场对混晶材料的需求，提升国产自制率。
目前LCD面板技术正面临OLED的冲击。作为新型显示技术，近年来OLED显示的商业化应用越来越多。数据显示，2021年中国大陆OLED智能手机屏的供应量将增至1亿片，七成为柔性OLED屏。2021年全球智能手机面板出货量中，OLED手机屏的渗透率将增至40%，其中柔性OLED屏的渗透率将增至21%。
除了手机应用，OLED显示在电视、AR/VR、车载等许多市场也在快速的成长。随之而来的，对于上游核心OLED材料的需求量也在快速提高，据Omdia数据显示，2021年OLED材料市场规模将增长40%达到17.54亿美元，远高于2020年16%的年增率。
不过，从市场竞争格局来看，目前默克、杜邦、出光兴产、UDC等国外厂商具有非常强的竞争力，这些国外厂商利用技术或资本先发优势占据95%以上的市场份额。国内OLED材料厂商虽然接近30家，但是国内厂商市场份额还比较低。
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