焦炭行业市场深度调研 焦炭行业市场供需及市场运行现状

在碳达锋、碳中和的大背景下，能源双控政策愈加严格，焦化产能的投放必将放缓，批建加严，截止2021年12月31日Mysteel数据显示，2021年已淘汰焦化产能2326万吨，新增4927.5万吨，净新增2601.5万吨。

焦炭行业市场深度调研 焦炭行业市场供需及市场运行现状

炼焦化学工业是重要的煤炭能源转换产业，其产品焦炭主要供应钢铁工业，焦炉煤气、煤焦油、粗苯等是重要气体燃料和化工原料。目前，我国焦化行业已形成集“研发设计、装备制造、建设施工、生产管理、检化验手段”等功能完备，拥有先进工艺技术和现代装备的炼焦工业体系。

根据中研普华研究院撰写的《2022-2027年中国焦粉煤炭行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

我国是世界上最大的焦炭生产国，多年来产量一直占世界焦炭总产量的67%以上。数据显示，2014-2021年我国焦炭产量整体较为稳定。2021年中国焦炭产量为4.64亿吨，较2020年减少了0.07亿吨，同比减少1.49%。2022年1-6月我国焦炭产量为23950.3万吨，同比增长0.5%。目前我国焦炭生产地区主要分布在山西、陕西、内蒙古等地区。其中山西是我国焦炭第一生产区，2022年1-6月产量为4953.9万吨，占总产量的20.5%。

焦炭行业市场运行现状

数据库显示，2021年我国焦炭及半焦炭的出口量增长显著，增至644万吨，同比增长84.3%。最新数据显示，2022年1-6月中国焦炭及半焦炭出口量413万吨，同比增长20.7%。从金额方面来看，数据显示，2022年1-6月中国焦炭及半焦炭出口金额2025百万美元，同比增长80.1%。

多家钢铁企业负责人透露，6月份以来，各地钢厂一直高负荷生产，但由于下游需求相对低迷，钢企库存持续攀升。与5月份相比，钢厂当前的库存水平要高20%到30%左右。在这样的背景下，到了7月份，钢厂受资金流限制，减产将在所难免。邵书东说，从钢铁行业对焦炭的需求来看，焦炭行业限产挺价的目标难以达成。

2021年以来，钢铁行业进入低迷态势，市场信心显著不足，生产收缩及需求偏弱，也使得焦炭市场需求出现下滑。

2019年，全球焦炭产量6.83亿吨，产量1万吨以上的包括亚洲5.64亿吨、俄罗斯及独联体4.13千万吨、欧洲3.73千万吨、北美1.57千万吨、拉丁美洲1.39千万吨。以主要国家来看，产量1千万吨以上的国家包括中国.71亿吨、日本3.27千万吨、印度3.03千万吨、俄罗斯2.68千万吨、韩国1.77千万吨、乌克兰1.23千万吨、美国1.18千万吨。2013年~2019年，中国焦炭产量均居全球首位，占比接近70%。

截至2020年底，全国焦炭产能约6.34亿吨，其中常规焦炉产能5.44亿吨，半焦(兰炭)产能7618万吨，热回收焦炉产能1441万吨。2019年全国焦炭产量4.71亿吨，2020年与之持平。其中钢铁联合企业焦炭产量为11414万吨(占焦炭产量的24%)，其他独立焦化企业焦炭产量35712万吨(占焦炭产量的76%)。按炉型分类，常规焦炉产量4.18亿吨(占焦炭产量的88.7%)，热回收焦炉产量800万吨(占焦炭产量的1.7%)，半焦(兰炭)产量4500万吨(占焦炭产量的9.6%)。

我国的焦炭产能主要分布在山西、河北、山东、陕西、内蒙古等省份，其中山西省焦炭产能约1.33亿吨，河北省焦炭产能约8601万吨，山东、陕西、内蒙古等省区产能约5000万吨。常规焦炉主要集中在山西、河北、山东、内蒙古、辽宁、河南等省区，6省区产能约占全国产能59%;半焦(兰炭)炭化炉主要集中在陕西、内蒙古、宁夏及新疆等省区，其中陕西省占全国半焦(兰炭)产能62.6%;热回收焦炉主要集中在山西、山东等省区，其中山西省占全国热回收焦炉产能63.2%。

焦炭行业市场供需分析

2021年焦炭供应受到多因素影响，环保检查、能耗双控政策制约焦企生产，同时焦煤供应不足也造成部分焦企被动减产，加上新建焦化产能投放不及预期，整体产量低于往年，根据Mysteel数据显示，2021全国焦炭产量4.26亿吨，同比下降3.0%。

图表：2014-2020年我国焦炭供需平衡表

数据来源：Mysteel、中研普华产业研究院整理

2022年焦化产能预计净新增焦化产能1667万吨，焦炭产能供应面临过剩。从当前调研焦企淘汰、新增计划来看，据中研网统计2022年全国计划淘汰焦化产能5493万吨，计划新增焦化产能7160万吨，预计净新增焦化产能1667万吨，考虑压减“两高项目政策”影响，到2022年底焦化产能预计到达5.5亿吨;在考虑环保限产政策影响以及新产能投放到满产需要时间等因素下，预计2022年冶金焦产量为4.21亿吨。

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