2023健康保险行业发展现状及投融资市场分析

近日，保险监管部门向保险公司下发《关于短期健康保险产品有关风险的提示》。文件要求，在销售短期健康保险时应对产品的免赔额、免赔责任、赔付比例、退保约定、保费缴纳方式等重要内容，向消费者进行清晰告知和提示。不应使用“保费低至(最低)X元”“每月X元起”“保障高至(最高)X万”等词汇进行不当宣传。文件还要求，通过互联网等方式承保的业务，投保人完成单个产品投保流程后，应明确告知其投保流程已完成。不应使用“保障完善”“产品升级”“保障提升”等词汇，不当引导投保人进行新的投保或保全动作。

健康保险，简称健保，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。是指在被保险人身体出现疾病时，由保险人向其支付保险金的人身保险。健康保险的支付范围通常包括医疗费用、收入损失、丧葬费及遗属生活费等。此种保险多与伤害保险合办，也有与人寿保险合办的。为防止道德危险，办理健康保险时，保险人通常都规定一段试保期间，对被保险人在此期间后发生疾病造成的损失，保险人方负赔偿责任。

从健康保险行业产业链来看，商业健康保险产业链上游是保险公司，包括综合型保险公司和专业型健康保险公司;产业链中游包括销售中介和运营代理;产业链下游客户主要包括个人客户和公司客户。

健康保险行业发展现状及投融资市场分析

健康保险按照保险责任，健康保险分为疾病保险、医疗保险、收入保障保险等。构成健康保险所指的疾病必须有以下三个条件：第一，必须是由于明显非外来原因所造成的。第二，必须是非先天性的原因所造成的。第三，必须是由于非长存的原因所造成的。近年来，健康险一度是医疗健康行业细分领域中最令人瞩目的领域之一。无论是监管方、企业，还是投资机构，都看到了商业健康险对于医疗支付的创新作用，以及由此而可能生成的产业新图景。

根据国家医疗保障局及国家卫生健康委员会的数据，截至2022年2月31日，中国国家基本医疗保险参保人数超过13亿人，参保覆盖面基本稳定在95%以上。2021年，中国的全国基本医疗保险开支达人民币24011亿元，占医疗开支总额的42.8%。根据国家卫生健康委员会的数据，2021年个人医疗开支为人民币22025亿元，占医疗开支总额的39.3%。与国家基本医疗保险覆盖面广的情况相反，根据中国银保监会的数据，2021年商业健康保险理赔支出仅占中国医疗开支总额的7.3%。

从市场端来看，愈来愈多的玩家正在涌入。2020年新冠疫情黑天鹅和整个一级市场融资呈断裂式下滑等诸多外部因素的影响，健康险行业仍然继续着火爆的态势。2020年中国健康险投融资数量5起，融资金额1.93亿元;2021年中国健康险投融资数量3起，融资金额5.8亿元。2021年中国健康险3起融资事件中，寰宇关爱获得创世伙伴资本,fa(跃为资本)B轮2000万美元的融资;暖哇科技获得A+轮红杉资本中国,德同资本,KTB投资集团,联想创投,Z1的数亿人民币的融资;栈略数据获得君联资本,盛景网联(盛景嘉成),广发乾和,华智资本,fa(山景资本)C轮1.5亿人民币的融资。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年健康保险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

随着个人卫生支出增加，居民控制医疗费用支出的意识越来越强烈，健康险的市场需求也越来越旺盛。2016-2021年中国健康险业务保费收入呈逐年增长趋势，2021年中国健康险业务保费收入达到8447亿元，较2020年增长274亿元。从健康险业务保费收入占原保险保费收入的比重来看，2016年以来，中国健康险业务保费收入占原保险保费收入的比重呈增长趋势，2021年中国健康险业务保费收入占原保险保费收入的18.81%，较2016年增长5.71个百分点。

中国保险公司健康险赔付支出保持高速增长，2021年中国健康险业务赔款和给付4029亿元，同比增长37.9%，健康险发展成为中国保险赔付支出增长最快的险种之一。2016-2021年中国健康险业务赔款占原保险赔付支出的比重呈直线增长趋势，2021年中国健康险业务赔款占原保险赔付支出的25.81%，较2020年增长4.81个百分点。

中国保险行业协会发布《2022中国保险业社会责任报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，2022年，商业健康险赔付支出3600亿元，大病保险已覆盖12.2亿城乡居民，长期护理保险参保人数达到1.69亿。商业保险机构养老社区项目数量(包括自建和租赁)105个，企业年金受托管理规模超过1.5万亿。深入推进综合车险改革，为6亿辆机动车提供保险保障，车均保费同比下降21%，不断提升车险理赔效率，服务交通治理现代化。积极探索巨灾保险，服务国家灾害体系建设，住宅地震共保体提供风险保障1115亿元。

商业健康险能够满足居民除基本保障以外的多样化和个性化健康需求，我国健康险原保费收入高速增长，原保费收入从2012年的863亿元增长至2022年的8653亿元，期间年复合增速为25.9%。按银保监保险行业保费统计来看，我国原保险保费分为财产险和人身险，其中人身险包括寿险、健康险和人身意外伤害险，2022年我国健康险原保费收入占比提升至25.27%。

受区域间经济效应明显，经济发达地区，健康险发展水平远高于经济落后地区。2022年，在不同省市之间，最高的地区广东省健康险保费收入765亿元，广东、江苏、山东、北京和河南前五名地区保费收入占全国保费收入的34.65%。保费赔付支出方面，在人身险三种保险范畴内，健康险赔付率最高，人身意外伤害险其次，寿险赔付率最低。具体来看，2022年我国健康险原保险赔付支出为3600亿元，同比下降10.65%，但在整体人身险赔付金额占比持续提升。

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