乳制品行业市场机遇及投资潜力分析报告2024

一、乳制品行业概述

乳制品行业是指以牛奶、羊奶等为原料，经过加工制成的各种乳制品的生产和销售。乳制品包括鲜奶、酸奶、奶粉、乳酪、黄油等多种产品，是人们日常饮食中不可或缺的重要组成部分。

乳制品制造是指以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料，经加工制成的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品的生产活动;不包括含乳饮料和植物蛋白饮料生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把乳制品制造归入食品制造业(国统局代码14)，其统计4级码为C1440。

二、乳制品市场规模与增长趋势

乳制品企业主要实行“以销定产”的生产模式，以市场需求为导向，根据销售合同和订单辅以合理的市场预测制定生产计划统筹协调公司资源。在销售模式上采取直销与经销结合的模式，实施渠道拓展。

乳制品行业产业链条长。上游为奶源供应，包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原 奶生产等;中游为乳制品加工，将上游收购来的原奶经过各种工业加工为白奶、酸奶、 奶酪、奶粉等各类乳制品;下游为品牌门店、商场超市、便利店等各类销售渠道，将 乳制品出售给B端消费者用于制作风味咖啡、奶茶，或者出售给C端消费者满足日常补 充蛋白质等需求。

根据市场研究机构的数据，全球乳制品市场规模在过去几年中持续增长。预计到2025年，全球乳制品市场规模将达到数千亿美元。其中，亚太地区是最大的市场之一，中国则是全球最大的乳制品生产国之一。

我国乳制品制造的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。具体来看，我国乳制品上游为奶源供应，包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等;中游为乳制品加工制造，包括饮用奶、酸奶、奶粉、黄油、奶酪及冰淇淋等;下游为电商平台、商场超市、自动贩卖机等各类销售渠道。

1. 饮料：鲜奶和酸奶是乳制品中最常见的饮料形式，也是人们日常饮食中的重要组成部分。随着消费者对健康和营养的关注不断提高，低脂、高蛋白、无添加等功能性乳制品的需求也在不断增加。

2. 食品：奶粉、乳酪、黄油等乳制品在烘焙、烹饪等领域有着广泛的应用。随着人们对美食的追求和对品质的要求不断提高，高品质、高口感的乳制品市场需求也在不断增加。

3. 保健品：乳制品中含有丰富的蛋白质、钙、维生素等营养成分，被广泛应用于保健品领域。随着人们对健康的重视和对保健品的认可度不断提高，乳制品在保健品市场中的地位也越来越重要。

尽管奶牛存栏量呈现为不断下降的态势，但并未影响牛奶的产量，2021年中国牛奶产量达3682.7万吨，较2020年增加了242.56万吨，同比增长7.1%，已经创造了近年来的新高，2022年牛奶产量持续增长，达到了3932万吨，同比增长6.77%，我国牛奶供应趋紧的现象也在这个过程中不断改善。

规模化养殖占比不断增加，产业综合素质明显提升。根据中国奶业协会数据显示， 2022年国内奶牛存栏百头以上规模化养殖比例高达72%，较2021年上升2个百分点。伴 随着养殖规模化率提升，产业素质也大幅提升，目前行业全混合日粮(TMR)技术牧 场使用率达到95%;规模化挤奶率达到100%。

奶牛存栏量逐渐回升，同时奶牛单产提升，使原奶产量稳步提升。2008年三聚氰胺事 件后，政府为了更好的控制奶源质量，降低养殖场数量，导致奶牛养殖业持续低迷。 叠加2018年国家整治环保问题，部分奶牛养殖牧场关停影响，我国奶牛存栏量持续下 降。但近几年随着规模化牧场的增加，奶牛品种更为优良以及奶牛养殖环境和技术的 改善，奶牛存栏量保持稳步提升。

近年来国内奶粉、奶酪、炼乳等干乳制品的产量与进口量持续增长，同比增速显著高于液态奶，在乳制品消费结构中的比重逐年上升。在中国市场,乳制品已成为大众日常消费必需品。尤其在健康、营养备受关注的时代,乳制品行业发展有着全新机会。伴随着消费升级的浪潮，乳制品消费也呈现出高端化趋势，半数以上公众倾向于购买价格更高、功能性更强的乳制品，“品质保障”则是高端乳制品最大的吸引点。我国乳制品已进入高质量发展阶段，消费者需求将是影响未来行业布局的一个重要因素。

当前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主，乳制品市场主要定位为基础营养品。消费升级的到来和国民健康意识的普及，将为乳制品市场注入新的发展动力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。未来五年随着消费者的消费观念逐渐转变以及消费升级，我国乳制品市场仍将稳步发展。预计到2025年，我国乳制品产量将会达到4100万吨，市场规模将达到8100亿元，中国将成为全球乳制品消费最大的潜在市场。

三、乳制品行业竞争格局及机遇分析

目前，全球乳制品市场竞争激烈，主要企业包括蒙牛、伊利、雀巢等国际知名品牌以及国内的光明乳业、三元股份等本土品牌。这些企业在产品研发、生产工艺、渠道建设等方面具有较强的竞争力。同时，随着电商的发展和消费者购物习惯的变化，越来越多的企业开始通过线上渠道来拓展市场份额。

从相关政策历程来看，2008年，是中国奶业发展的一个重要节点。当年10月，国务院颁布了《乳品质量安全监督管理条例》。这是我国奶业的第一部法规，具有里程碑意义。“十二五“期间，《食品工业“十二五”发展规划》提出加快乳制品工业结构调整，积极引导企业通过跨地区兼并、重组，淘汰落后生产能力，推动乳制品工业结构升级。“十三五”期间，《全国奶业发展规划(2016-2020年)》，提出，优化区域布局、发展奶牛标准化规模养殖、提升婴幼儿配方乳粉竞争力等主要任务。“十四五“期间，《中国奶业”十四五“战略发展指导意见》提出要加强引导人民奶类消费水平，积极优化丰富乳品供给结构，加快奶业现代化建设，推进奶业全面振兴。

近年来，在中国乳制品行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励乳制品行业发展与创新，2022年2月《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》提出要实施牛羊发展五年行动计划，大力发展草食畜牧业。加强奶源基地建设，优化乳制品产品结构。稳步发展家禽业，建设现代化饲草产业体系，推进饲草料专业化生产。2022年7月工信部印发《关于开展2022年“三品”全国行活动的通知》，提出面向服装、家纺、乳制品等十大行业，突出行业协会组织协调作用，支持百家企业促销万件优质消费品。

未来，欲了解更多关于乳业行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年乳业行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》。