农业机械行业现状及机遇深度调研分析2024

毛主席指出“农业的根本出路在于机械化”。习近平总书记强调，“大力推进农业机械化、智能化，给农业现代化插上科技的翅膀。”2019年，全国农作物耕种收综合机械化率已达70%，小麦水稻玉米三大主粮总体上已基本实现机械化，正加速向农业各产业全面机械化推进，机械化在我国农业农村现代化进程中发挥了重要作用。

世界农机产品贸易格局基本稳定，突出特征依然为主要农机产品出口集中度较高、重点出口国家为德美等发达国家，进口集中度较低、进口国分布较为分散等;发达国家或地区产业支持政策重点方向为促进精准农业发展，发展中国家支持重点为加速农业机械化发展，部分新兴国家产业发展步伐逐步加快。

“十四五”是我国全面建成小康社会后奋力实现2035年“农业农村现代化基本实现”战略目标的第一个五年，新形势、新任务、新需求对农业机械化提出了更高要求。深刻认识新时期农业机械化与农业农村现代化的关系，分析农业机械化面临的重大挑战及迫切需要解决的问题，更好地发挥农业机械化对农业农村现代化和乡村振兴目标的支撑作用意义重大。

为确保农业机械行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解农业机械行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能农业机械从业者抢跑转型赛道。

全球农业机械化进程逐渐加快，根据数据显示，全球农业机械市场规模呈现震荡态势，2017-2018年呈现上涨态势，2019-2020年呈现下降态势，2021年开始回暖，全球农业机械市场规模为1306亿美元，同比2020年上涨1.24%，2017-2021年全球农业机械市场规模年复合增长率为0.5%

根据数据显示，亚太地区以46.60%的占比成为全球最大的农业机械生产区域，其次为北美和西欧地区，所占比例分别为17.20%和16.10%。主要原因为亚太地区发展中国家数量较多，人口数量庞大、农业经济发展潜力可观。

2022年国家统计局数据显示，大型拖拉机--2022年累计产量为107647台，比2021年同期增长10.7%;中型拖拉机--2022年累计产量为291858台，比2021年同期下降8.2%;小型拖拉机--2022年累计产量为17万台，比2021年同期下降11.5%。海关总署数据显示，2022年12月份农业机械进口金额为47616万元，当月进口金额比2021年同期增长62%;1至12月累计进口金额为613701万元，累计进口金额比2021年同期增长35.1%。

2023年1-9月中国农业机械进口金额为99756万美元，相比2022年同期增长了23141.1万美元，同比增长30.3%。2023年9月中国农业机械进口金额为7750.1万美元，相比2022年同期增长了23.6万美元，同比增长1.2%。2022年9月中国农业机械进口金额为7726.5万美元。2023年1-9月中国农业机械出口金额为437587.7万美元，相比2022年同期减少了47529.6万美元，同比下降9.3%。2023年9月中国农业机械出口金额为36559.9万美元，相比2022年同期减少了8753.4万美元，同比下降19%。2022年9月中国农业机械出口金额为45313.3万美元。

农机装备是现代农业发展的重要支撑。会议指出，要深刻认识新时代新征程发展农机装备的重要性、紧迫性，紧紧围绕保障国家粮食和重要农产品稳定安全供给、推动农业高质量发展，着眼于农业急需、农民急用，坚持“一大一小”加智能化方向，推动大马力机械迭代升级，加大轻简型适用机具研发推广力度，推进智能化关键部件攻关等，努力补上农机领域突出短板，实现农业机械稳链强链。

近年来，全国各部门、各地方形成农机装备补短板“一盘棋”。工信部发布了首个智能农机技术路线图和拖拉机产业链图谱，积极推进无人农业作业试点。国家发展改革委将农机装备单独作为一个大类列入《国家产业结构调整指导目录》鼓励类目录。农业农村部、财政部开展了农机研发制造推广应用一体化试点，探索边研发边熟化边推广、研产推用一体化支持农机装备补短板的路径举措。科技部持续推进智能农机装备研发攻关。国家自然科学基金委首次将农机装备列入国家自然科学基金优先发展领域。

博创联动针对当前农机装备存在的“一大一小”短板，重点公关其中的关键环节，提出了自己的“一大一小”补短板解决方案。

“一大”，在大型大马力高端智能农机装备方面，博创联动依托于北斗、5G网络、大数据等技术,对农机进行智能化、数字化升级，推出包括智能拖拉机、智能插秧机等大型智能农机产品。以大型大马力智能拖拉机为例，博创联动推出的博创inside智能拖拉机2.0，可以实现可自动转弯并控制农具智能作业，完成了从辅助驾驶到自动驾驶、从人工作业到智能作业的跨越。提高作业效率30%，同时提高田块利用率1%，降低燃油、种子、化肥浪费5%。不再依赖经验丰富驾驶员，人工成本大幅降低，为用户每天多创收1000元以上。

当前，我国正处在工业化、信息化、城镇化和农业现代化加快发展的重要阶段，为农机产业提供了完备的基础条件和广阔的发展空间，农机的国内需求仍处于快速增长期。我国农业机械装备制造业必须通过技术创新实现新的突破，必须以产品升级、补齐短板提高核心竞争力为主要方向，必须通过优化产业结构，提升工艺水平、管理水平和产品质量，为行业发展注人新的能量，实现由制造大国到制造强国的跨越。

高性能、大功率、智能化的作业机械和其他各领域新型机具快速增长。在农业中以机器代替手工工具，以机械动力和电力代替人力和畜力进行生产。我国的农业机械化包括农、林、牧、副、渔五业全部生产过程的机械化，要求耕种、收获、排灌、运输、加工等项作业都能使用机器操作。

近年来，国家先后出台的农机购置补贴、土地流转改革等多项政策助力农业生产向机械化方向发展，包括拖拉机、收获机械在内的大型农业机械保有量持续增长。根据国家统计局和农业农村部数据，截至 2021 年末，我国谷物联合收割机保有量达到 223.78 万台，较上年度增长 1.95%，拖拉机保有量 2,173.06 万台，其中大、中型拖拉机保有量同比分别增长 8.49%、3.65%，产品结构趋向大型化、专业化发展。受益于大型农机产品较高的机械化程度和工作效率，我国农机效率水平有望进一步提高。

《“十四五”全国农业机械化发展规划》明确农业机械化发展目标，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农机具配置结构趋于合理，农机作业条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的农机社会化服务体系基本建立，农机装备节能减排取得明显效果，农机对农业绿色发展支撑明显增强，机械化与信息化、智能化进一步融合，农业机械化防灾减灾能力显著增强，农机数据安全和农机安全生产进一步强化。

农业机械行业未来发展趋势预测

随着经济的不断发展，经济体制的不断深入，农村经济有了很大发展，建设小康社会是农村发展的必然趋势。农村经济的崛起离不开农业基础建设，现代化农业机械在农村应用的越来越广泛。由于农业生产是我国经济发展的重点，农业机械化生产越来越受到各级政府的重视，目前已发展成为农村经济中最为重要的部分。

目前我国农村已经进入到小康社会的关键阶段，在建设现代农业和经济发展中农业机械化有不可替代的作用，在整个农业经济发展占据着很高的地位，对农业发展起到了决定性的作用。随着我国农业生产结构的调整以及农户经营规模的不断扩大，同时伴随着农户生产作业方式的改变，农业机械朝着大型化和高效化的趋势发展。其中大型化体现在发动机功率越来越高、作业工具规格越来越大等方面。以联合收割机为例，该类产品正朝着割幅更宽、粮仓容积更大、配套动力更强、广泛采用静液压动力装置的大方向发展。

《中国制造 2025》提出农业机械装备将朝着以信息技术为核心的智能化与先进制造方向发展;《“十四五”全国农业机械化发展规划》指出要大力推动机械化与智能信息技术相适应，引领推动农机装备创新发展;《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出要加快先进农机研发推广，加紧研发大型智能农机装备。在“互联网+”及国家重大战略推动下，农业机械行业预计将推动物联网、北斗系统等新一代信息技术应用与农机作业融合，加速推进农业机械设备高端化和智能化建设，全面提升我国智能农机企业生产制造水平和产品质量。

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