疫苗行业市场深度分析2024

随着全球对疫苗接种日益增加的需求、政府及国际机构的支持以及研发新疫苗所推动，全球市场对疫苗的需求大大增加。按销售收入计，全球疫苗市场规模由2016年的429亿美元增加至2020年的573亿美元，年均复合增长率为7.5%，初步估算，2021年达602亿美元。

疫苗研发具有资金投入大、时间周期长、失败风险高的特征，因此技术专利的积累能够侧面反映当前的竞争力情况。从全球疫苗相关专利分布看，美国、中国和欧洲地区的专利申请数量最多，其中美国以41.79%的占比排名第一，中国和欧洲专利局疫苗相关专利占比分别为22.80%和11.25%。

为确保疫苗行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解疫苗行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能疫苗从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年疫苗行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

全球疫苗市场在没有新冠之前处在平稳的发展过程中，每年增长大概3.6%。中国市场在全球独树一帜，处在欣欣向荣的时期，2020年中国疫苗市场份额达到近600亿人民币，较2019年增幅是44%，年均增幅是12%，远远高于全球疫苗市场增幅。

目前疫苗的作用仍以预防疾病为主，因此全球疾病预防受众最多的疫苗通常会有更大的需求。从2021年全球主要疫苗产品销售收入看，2021年全球主要疫苗产品中，默沙东的HPV疫苗，辉瑞的Prevnar系列肺炎疫苗以及赛诺菲的流感疫苗均业绩不俗，分别达成56.73亿美元、52.72亿美元以及31.11亿美元的收入。

中国生物制品特别是疫苗已有上百年发展历史，最近20年迅速发展形成了一个产业链齐全，集研产销、科工贸于一体，专注服务公共卫生的行业。中国疫苗行业的发展突出体现战略性和公益性，在服务全球公共卫生和服务“健康中国”战略方面正在日益发挥着重要作用。

从新冠疫苗研发来看，全球有史以来首次聚集了最大的力量开展疫苗研发，大概有300多支研发团队在开展新冠疫苗的研发，进入临床的有137项。我国共有26项疫苗进入临床研究，100多个疫苗在临床线开展研发，中国开展研发新冠疫苗的技术路线主要有灭活疫苗、病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗和减毒活疫苗等。

目前疫苗的作用仍以预防疾病为主，因此全球疾病预防受众最多的疫苗通常会有更大的需求。从2021年全球主要疫苗产品销售收入看，2021年全球主要疫苗产品中，默沙东的HPV疫苗，辉瑞的Prevnar系列肺炎疫苗以及赛诺菲的流感疫苗均业绩不俗，分别达成56.73亿美元、52.72亿美元以及31.11亿美元的收入。

从竞争格局来看，全球疫苗市场的竞争格局相对来说比较清晰，四大疫苗公司葛兰素史克(GSK)、赛诺菲、默沙东和辉瑞占据将近91%的市场份额。截至2019年，葛兰素史克市场占有率达到27%、默沙东25%、辉瑞20%、赛诺菲19%。

根据中国企业数据库企查猫，目前中国疫苗行业的主要企业共有15842家，其中以2020年为主要注册热潮，2020年全国疫苗注册企业数量达1474家;2021年，全国疫苗行业新增注册企业数量为462家，同比减少1012家;2022年，全国疫苗注册企业数量继续下降，下降至381家。

随着需求量的增加，全球疫苗行业呈现出稳步增长的态势。按销售收入 计，2014年全球疫苗市场规模为 341 亿美元，2021年(除新冠疫苗)达到 640 亿美元，八年间年均复合增速达 9.4%。根据灼识咨询预测，2030 年全球疫苗市场规模有望达 1010 亿美元，2022-2030年年均复合增速约 5%。受 疫情影响，2020 年全球常规疫苗需求有所下降，随着疫情影响的逐步减弱， 我们预计常规疫苗市场将逐步恢复较快增长。自新冠疫苗上市接种后，新冠 疫苗快速放量，2021年全球疫苗市场规模(含新冠疫苗)达 1013.81 亿美 元。 从全球各地区疫苗市场规模看，美国是最大的疫苗市场，其次是欧洲， 中国位列第三。2021年美国、欧洲和中国疫苗市场规模分别为 217 亿美元、185 亿美元和 109 亿美元，占全球市场比为 33.91%、28.91%、17.03%。

整体来看，我国疫苗行业目前较为分散，民营企业数量不多，除中国生物技术股份有限公司外，国产疫苗厂商的自主研发疫苗市场份额均小于10%，这与国外四大巨头统治市场的格局完全不同。

随着政策层面对疫苗行业的扶持鼓励条款逐步落地，国内疫苗行业迎来发展新机遇，具备竞争力的企业有望脱颖而出。

疫苗行业发展潜力

疫苗研发具有资金投入大、时间周期长、失败风险高的特征，因此技术专利的积累能够侧面反映当前的竞争力情况。从全球疫苗相关专利分布看，美国、中国和欧洲地区的专利申请数量最多，其中美国以41.79%的占比排名第一，中国和欧洲专利局疫苗相关专利占比分别为22.80%和11.25%。

我国在疫苗接种方面的力度逐年增强，对比疫苗的审核与签发也有一定程度的上升。近年来，中国疫苗行业实现批签发批次呈增长趋势，2021年中国疫苗行业总计实现批签发5704批次，较2020年同期增长9.2%，较2019年增长32%。

制约我国疫苗产业发展的因素主要有3个：一是行业亟需出台发展规划指引，特别在优化行业资源配置和促进企业间战略协同等方面需要更完善的政策导向;二是科技创新能力与发达国家相比还有一定差距;三是产业链部分环节尚缺乏供给自主和充分保障能力。这为设备、材料、工程以及信息化等服务疫苗生产的企业提供了新机遇，也提出了更高要求。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年疫苗行业市场深度分析及发展策略研究报告》。