金母鸡科技量化讲堂（3）交易计划的重要性

厦门金母鸡科技的量化讲堂又开课啦！

俗话说：“吃不穷，穿不穷，计划不到就得受穷。”

所有人都知道交易计划是多么的重要，但却很少执行，因此也就很难真正的体会到计划的重要性，在这里我们就展开讨论一下如何制定交易计划这个问题。交易计划是交易之前制定的总的作战指导方针，根据计划就可以步步为营，稳扎稳打，有条不紊的进行操作。交易计划主要包括市况分析、确定操作对象、资金分配、目标点位、止损位的设置。

一、 为什么做交易要做交易计划？

我们往往看似已经掌握了很多交易知识，但依然无法胜任交易员的要求。

不是因为懂得少，而是因为我们没有计划。首先，交易中保持一致性是非常重要的，因为这是一个度量一个交易者成功的准则，能够保证我们在正确的方向上。其次，交易是一门生意，而所有成功的生意都需要计划。再者，无论凭借经验还是运气，每个人都有在市场赚钱的时候，但如果想要长期的赚钱，那么必然离不开交易计划。

二、 一个交易计划应该具备的要素有哪些？

1、 一个交易系统

这是交易的核心所在（一个账户至少要经历几个月甚至几年的时间进行彻底推演检验）

2、 交易的日程安排

因为它决定着你什么时候分析市场和计划你的交易；你将在什么时候观察市场择机进场；你在什么时候评估你交易期间的行为和成果？

3、 我们的心理状态

我们是否能够很好的控制住自己的情绪是最困难的事情。不要事后诸葛亮，赚了就是勇敢，亏了就是恐惧，这没有任何意义。

① 发现图表上的东西，而不是我所期望看见的东西。抱着希望在市场中生存是最危险的，当你抱着希望和侥幸心理时，你就离失败不远了

② 无论对市场趋势有多么偏激的看法，必须确保自己按照所看见的执行，而不是感觉告诉我的

③ 如果亏损了，不要跟市场闹脾气，跟市场对着干。只是亏了而不是输了。从中学习到新东西，而这些经验终将给我带来利润

4、 我们的弱点

每个人的意识能力总是存在缺陷和偏差的。总是过多交易，建了太多的头寸；总期望亏损后可以通过某一笔订单把亏损都赚回；突然觉得行情跟判断的不一样，改变交易规则违背指令和计划；认为形势大好，不断加仓等等…..

5、 交易目标

赚大钱一定不是一个好目标，这只是你个人的愿望罢了。你要相信当你有一套完成的交易计划时，该来的都会来的。

6、 你的交易日志

交易日志是一个很有价值的工具，它可以帮助我们记录下所有的交易事项和交易理由，发现我们的漏洞，进而成为一名优秀的交易员。通过日志我们可以清楚的看到现实与目标的差距。记住，做交易日志的目的是复盘而不是工作总结。不是为了做总结，而是真正的从复盘中获取是要从这个过程中去学习经验和教训，让未来做的更好。

三、 一个交易体系的构建

完善的交易体系或者系统，应该包括交易系统、风险控制系统、监控系统三大模块，单个交易员很难以完成，必须要有团队来配合或者有一套程序来执行整个交易过程。

完善的交易体系应该具备的特征：

稳定性：表现为收益的稳定性，回测的稳定性各方面，可以允许有大涨（当然也不是非常夸张涨法），但绝对不可以大跌，必须有一个阀值比如不超过20%。

枯燥性：挣钱没有乐趣而言，可通过验证的交易系统都是枯燥无味的，不带任何个人色彩，其实想想，基于数学、物理、概率的东西，你懂的。

简单性：交易过程简单而有效，执行程序化。要记住不要盲目的优化和增加条件，先做减法，不要太复杂。不要盲目的优化本身就不该存在于计划中的事情从而浪费时间。

只要是人就会有缺陷，就会有高潮低谷，就有可能造成不可挽回的损失，人生总有遗憾。每个人都有阶段性，某个时期可能非常好，但毕竟都是人，都难以完全摒弃我们的本性，贪婪恐惧。这时候要有风控员为其控制风险，那么必定是截然不同的。哪怕是程序化的，难道机器帮你做了99%的事情，连1%都不愿意去付出吗？