2023铁合金行业报告 铁合金行业调研分析

铁合金市场前景如何?铁合金指铁与一种或几种金属或非金属元素组成的中间合金，是炼钢和机械铸造行业的重要原材料。广义的铁合金是指炼钢时作为脱氧剂、元素添加剂等加入铁水中使钢具备某种特性或达到某种要求的一种产品。在钢铁工业中一般还把所有炼钢用的中间合金，不论含铁与否(如硅钙合金)，都称为“铁合金”。

作为高能耗行业，在“两碳”的大背景下铁合金行业即将迎来深刻的变革。各主产区能耗双控政策的相继出台，已开始对铁合金行业的供应端产生显著影响。随着电力成本的上移，以及小型矿热炉的逐步退出。

铁合金行业准入门槛将逐步提高，行业集中度持续提升，矿热炉日益大型化。随着供应端压力的缓解，铁合金行业供需将逐步得到改善，铁合金厂家盈利能力和对上下游的议价能力将明显增强。整个行业在减排的驱动下将逐步进入高质量发展的新阶段。

近几年来中国铁合金工业的产业结构和市场格局都得到了较深刻的优化，在国际市场中的地位显著提高，铁合金行业作为高能耗行业，在国内“两碳”的发展背景之下，行业有望迎来变革与调整。

据中研产业研究院《2023-2028年国内铁合金行业发展趋势及发展策略研究报告》分析：

铁合金行业市场分析

铁合金是由铁和其他元素组成的合金，是钢铁工业和机械铸造行业中必不可少的原料。

铁合金是中国钢铁工业发展的重要支柱性产业之一。钢铁产业的结构调整和产业发展离不开铁合金工业的进步与发展，中国钢铁产业的壮大也成为铁合金工业蓬勃发展的契机。

铁合金行业产业链上游为原材料环节，主要包括铁矿石、金属矿石、非金属矿石、煤炭等;中游为铁合金生产工艺环节;下游主要用于钢铁冶炼领域。

铁矿石是铁合金生产的重要原材料之一，2015-2018年期间，随着我国环保监管力度的不断加大，大量污染较为严重的铁矿石开采企业遭受严重打击，使得我国铁矿石产量不断下降，到2018年降至76337.4万吨。随着企业整改逐渐完成，加上下游钢铁产业的需求持续增长，我国铁矿石产量开始回升，据资料显示，2022年我国铁矿石原矿产量为96787.3万吨，同比下降1.3%。

我国铁合金生产企业主要分布在云南、贵州、四川、内蒙古、广西等水资源或煤炭资源比较丰富的省区。在产量快速增长的同时，铁合金产品的品种质量也适应新的需求，不断扩大和优化。我国铁合金产品涵盖了锰、铬、硅、钨、钼、钒、钛、镍、磷等多种复合合金，分别制订有国家级、产业级和企业的产品标准及协议标准。

我国铁合金工业的发展水平就超过了钢铁工业的发展水平，正因如此，我国铁合金工业中出现了重复建设等问题，产能过于庞大，导致市场供求关系失衡，相关企业的亏损问题越发严重等问题，在我国相关政策的推动下，我国铁合金落后产能逐步出清，需求结构渐趋合理，整体市场稳步发展。据资料显示，2022年我国铁合金产量为3410.1万吨，同比下降1.9%。

2022年1月发布的《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，提出到2025年完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造，大气污染防治重点区域燃煤锅炉全面实现超低排放，推动了钢铁相关行业的绿色低碳发展，铁合金作为钢铁行业上游的行业，将会在此背景之下快速增长。

2022年2月，工业和信息化部等三部委联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，意见明确力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

2022年2月，国家发改委等四部门联合印发《高耗能产业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》，提出到2025年，铁合金产业能效标杆水平以上产能比例达到30%，硅铁、锰硅合金能效基准水平以下产能基本清零，高碳铬铁节能降碳升级改造取得显著成效，产业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。

铁合金行业由于自身产能分散，行业集中度偏低，其在黑色产业链中的地位较为弱势。在钢招模式的主导下其自身议价能力较弱。加之近年来产能无序扩张，使得供应端过剩的矛盾持续积累，行业利润空间不断被压缩，景气度持续下降。国内铁合金产量需求基本已饱和，加之国家政策推进落后产能逐步淘汰，同时抑制了铁合金产能的盲目新增，利于我国铁合金需求结构的稳定。据统计，截至2020年我国铁合金表观需求量为4037.24万吨，同比2019年下降2%。

据国家统计局数据显示，2021年全年中国铁合金累计产量达到了3475.5万吨，累计下降4.4%。根据国家统计局数据显示，2022年10月中国铁合金产量为284万吨，同比增长4.8%;2022年1-10月中国铁合金累计产量为2805.8万吨，累计下降3.6%;2016-2021年中国铁合金产量2019年达到最高，次年有所下滑。

铁合金行业前景分析

铁合金行业是我国冶金工业的重要组成部分。铁合金消耗的主要能源为电力、焦炭，铁合金行业总体能耗量较大、企业间能效水平差距较大。近期，工信部等四部门发布《铁合金行业节能降碳改造升级实施指南》提出，到2025年，铁合金行业能效标杆水平以上产能比例达到30%，硅铁、锰硅合金能效基准水平以下产能基本清零，高碳铬铁节能降碳升级改造取得显著成效，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。碳中和大趋势下，铁合金行业将加速节能降碳。

中国是世界上最大的铁合金生产国，铁合金产品种类齐全。工信部等四部门发布铁合金行业节能降碳升级实施指南指出，到2025年，铁合金行业能效基准水平以上产能占比达到30%，硅铁、锰硅合金基准水平以下产能基本出清。高碳铬铁节能降碳升级成效显著，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提升。

我国铁合金行业加快推进工艺技术装备升级，新(改、扩)建硅铁、工业硅矿热炉须采用矮烟罩半封闭型，锰硅合金、高碳锰铁、高碳铬铁、镍铁矿热炉采用全封闭型，容量≥25000千伏安，同步配套余热发电和煤气综合利用设施。支持产能集中的地区制定更严格的淘汰落后标准，研究对25000千伏安以下的普通铁合金电炉以及不符合安全环保生产标准的半封闭电炉实施升级改造，提高技术装备水平。政策支持下，我国铁合金将加快工艺技术装备升级。

铁合金行业的市场需求主要来自于基建和机械等领域，在基础设施的不断增加之下，将会直接拉动钢铁的市场消费，同时带动铁合金等产业链环节的市场需求，近几年国内基础设施投资力度持续加大，同时在疫情影响之下，经济逐步恢复景气，下游领域的发展将会拉动铁合金的市场需求。

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