中国职教培训市场规模分析

  中国职教培训市场规模持续增长，学历制职教培训占比较大。中国职教培训市场可分为学历与非学历职业培训，其中非学历职教培训包括职业考试培训和职业技术培训。根据弗若斯特沙利文报告，职业教育培训市场规模从2016年的5,167亿元增长至2020年的7,242亿元，复合年增长率达8.8%，其中学历职业教育培训对应占据70%-80%的市场规模。非学历职业教育培训市场增速亮眼。随着高教机构就学人数与日俱增，及中国就业市场对具备必要认证和资格的专业人员需求不断上升，促使越来越多即将毕业的大学生和年轻的专业人士通过职业考培服务提高竞争力和就业机会，非学历职业教育培训由2016年的1,205亿元增至2020年的2,026亿元，2016-2020年的复合年增长率达13.9%，预计2020-2026年的复合增长率将达9.3%。

职业技术培训培训市场规模较大，职业考试培训增速亮眼。非学历职业教育培训包括职业考试培训和职业技术培训，职业考试培训包括招录类考试培训和资格考试培训，一般以成年学员为目标，为学员准备接受笔试和面试，通过线上及线下渠道提供服务，包括课堂学习及课后练习。目前职业技术培训市场规模较大，由2016年的880亿元增至2020年的1,380亿元，复合年增长率达11.9%；职业考试培训市场增速亮眼，2016-2020年的复合年增长率达18.7%，高于非学历职业教育培训整体市场13.9%的增速和职业技术培训市场11.9%的增速。

资格考试培训市场增速亮眼，2020年赶超招录类考试培训市场规模。作为中国职业考试培训的子行业，资格考试培训主要为希望通过资格考试取得专业证书者提供相应的专业知识培训服务，近年增速强劲，2016年到2020年的年复合增长率达18.7%，对应2020年的市场规模为338亿元，赶超招录类考试培训308亿的市场规模。

招录类考培行业的渗透率预计仍将持续提升。中国招录类考试培训主要包括公职人员考试、事业单位考试及教师招录考试培训服务，对应市场规模由2016年的201亿元增至2020年的308亿元，年复合增长率为11.3%。基于公共部门相对稳定及可靠的职业前景及能满足个人成就感的报酬，行业渗透率预计将由2020年的26.4%持续提升至2026年的33.1%。

职教政策东风，推动职业教育培训行业有序发展。2019年以来，国务院先后推出多个促进职业培训的有利政策及规，职业培训在中国的教育制度和经济发展方面重要程度与日俱增。2019年2月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》鼓励私人企业参与职业培训；2021年3月，国务院发布《中华人民共和国职业教育法（修订草案）》，明确职业教育与普通教育同等重要，号召社会参与建立职业教育学校和培训机构。

技术驱动服务升级。RTC音频及视频技术、人工智能技术及行为数据分析的进步不断驱动职业教育培训服务的升级，使服务供应商能够吸引更广泛的学员群体，包括有全职工作的成年人及无法获得高质量职业考试培训服务的低线城市的学员。OMO一体化。互联网基础设施及技术的蓬勃发展使职业考试培训服务的OMO一体化成为可能，越来越多职业考试培训服务供应商同时通过线上及线下渠道提供服务，从而产生了越来越多的学习选择及产品，预计将进一步促进中国职业考试培训服务的渗透率。高等教育机构就学人数持续维持在高位。2020年，中国高等教育毕业生人数约有870万，作为职业考试培训服务的目标客户群，有力驱动该市场的快速发展。中国就业市场竞争激烈，对具备必要认证和资格的专业人员需求不断上升。鉴于就业市场的激烈竞争，越来越多的目标客户预计会学习新技能，并购买职业考试培训服务。

中国职业考试培训市场竞争激烈且分散，行业集中度有望提升。按服务收益计，2020年前五大参与者的总市场规模为177亿元，行业竞争激烈且较为分散，CR5市占率为27.4%，预计未来行业集中度有望进一步提升。其中，粉笔市场份额2.9%位列第三。粉笔的付费客户数在国内职业考试培训服务供应商中排名第一。按2020年的付费人次计，粉笔在中国职业考试培训行业中排名第一，也是中国最大的线上职业考试培训服务供应商，有880万付费人次，相当于第二大市场参与者规模的三倍，超过其余前五大市场参与者的规模总和。

技术能力：加强技术基础设施建设和技术研发，有效服务多样化学习需求。行业参与者需要利用技术驱动的产品工具和大数据积累，提供稳定的课堂体验、精心设计的课程及参考资料和有针对性的课后服务，并通过数据驱动的洞察力以更具成本效益的方式管理并指导其线下扩展工作。

品牌知名度：品牌知名度影响客户认知，口碑效应拉动客群增长。职业考试培训服务以结果为导向，良好往绩纪录是学员选择服务供应商的重要考虑因素。拥有强烈的品牌认知的服务供应商得以利用口碑推荐以更具有成本效益的方式扩大学员群体。市场新进者则需要通过较长时间培养品牌知名度。

高素质的教职员：建设高素质的教职员队伍，提高学习成果及考试通过率。成熟的职业考试培训服务供应商一般拥有深厚、合格的教职员，并可凭借品牌声誉、有竞争力的薪酬待遇及精心设计的讲师培训体系吸引和留任高素质的教职员。

开放及提供综合内容产品的能力：培育内容开发团队，构建综合课程矩阵。课程及课程设计的质量是学员选择服务供应商时的主要考虑因素，而这取决于职业考试培训服务供应商的内容开发能力。提供综合课程的成熟的市场参与者还可把握多样化的学习需求，扩大交叉销售及增值销售机会。

粉笔科技：科技与创新在线引领，OMO持续发力非学历职教培训

致力于通过技术和创新普及优质非学历职业教育培训服务，粉笔科技是中国领先的非学历职业教育培训服务供应商。公司成立于2015年，是中国知名度最高的职业考试培训品牌之一，主要为在公共职务及事业单位及若干专业和行业谋求职业的成人学员提供全面的招录类及资格证考试培训课程，帮助学员促进个人发展及发挥自身的潜能。中国在线职业考培先驱者，OMO提升协同与运营效率。公司凭借高质量的直播/录播在线培训课程、在线自学资料及工具，在用户中快速建立线上影响力及品牌；2020年5月大范围推出线下培训，扩展目标市场及服务更广泛的学员群体。截至2021年12月31日，线上平台积累逾3,770万名注册用户及4,530万线上付费人次，线下业务覆盖中国31个省、自治区及直辖市的260多个城市，累计超过170万线下付费人次。

大力布局线下营运网络，营收保持高速增长态势。2019-2021Q3集团分别实现收入11.6/21.32/26.33亿元，2020年与2021Q3分别对应同比增速83.70%和81.96%。公司凭借“粉笔”网上平台累积用户群及课程种类，2020年5月大范围推出线下课程，扩展目标市场及服务更广泛的学员群体，目前已在全国范围内建立当地营运中心的线下网络，驱动营收快速增长。线上线下培训齐发力，贡献接近九成收益。2021年前三季度，公司在线培训、线下培训和图书销售分别实现收入9.93/13.10/3.30亿元，对应占比37.7%/49.8%/12.5%，主要收益来自培训服务；随着线下网络的持续扩张，线下培训营收占比逐年上升。培训服务付费人次持续提升。2019-2021Q3集团培训服务的付费人次为600/960/730万人次，尤其是正价课付费人次由2019年的140万人增至2021Q3的180万人，付费人次提升驱动业绩稳健增长。

收入稳定增长，营收占比有所下降。粉笔科技通过粉笔在线平台以直播或录播或两者结合的形式提供在线培训课程，并辅以精心设计的在线学习产品，包括会员礼包及新手训练营。2019-2021Q3粉笔科技在线培训服务的收益分别为6.57/9.86/9.93亿元，2020年和2021Q3分别对应同比增速50.1%和42.1%。积累大量学习资料，驱动内容质量提升。粉笔线上平台包含多种手机应用程序及配套门户网站（包括网站及微信小程序）。以在线题库和在线模拟考试系统为代表产品：截至2021年12月31日，在线题库已积累了超过210万个问题，平台进行的线上练习约17亿次，对应的习题数量超过277亿道。

线下运营规模迅速扩大，营收及占比显著提升。粉笔科技于2017年4月开始尝试提供线下培训课程，并于2020年5月大范围推出线下课程，利用OMO一体化模式改进内容开发工作，实现线上线下培训业务协同效益。2019-2021Q3公司线下培训服务收益分别为3.54/8.87/13.1亿元，2020年和2021Q3分别对应同比增速150.56%和122.03%。建成广泛的当地营运中心线下网络，大范围覆盖线下用户群。截至2021年12月31日公司线下培训网络已覆盖中国31个省、自治区及直辖市的260多个城市；营运中心吸引来自同一省份相邻城市的学员，为他们提供线下课程。