2021年中国无线芯片行业深度调研 无线芯片行业市场规模分析

现阶段，WiFi技术仍主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑等传统消费级电子终端设备，WiFi芯片市场与消费级电子终端市场密切相连。近5年来，消费级电子终端设备市场规模呈现下滑趋势，以手机为例，中国手机出货量在2016年达到近5年来的顶峰，而2017-2019年，中国手机出货量逐年下滑，对WiFi芯片市场造成不利影响。按芯片销售额进行计算，中国WiFi芯片市场规模从2015年的172.9亿元下滑至2019年的168.0亿元。近两年来，智能家居、智慧城市等物联网领域对WiFi芯片产品需求愈发提升，中国WiFi芯片出货量有所回升。

无线芯片企业制造主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、京津环渤海和中西部区域，其中珠江三角洲区域企业数量为64家，销售额占比22.10%，长江三角洲数量为124家，销售额占比42.9%，京津环渤海企业数量53家，销售额占比53家，中西部企业数量为48家，销售额占比16.60%。

无线芯片主要应用领域仍是移动通信设备市场，而以手机、平板为首的移动通信设备行业整体市场规模增速趋缓，导致无线芯片整体规模增速趋缓。当前物联网芯片领域整体市场规模仍较小，且细分行业众多，细分行业之间技术壁垒较高，各领域产品技术迭代较快，行业内将呈现长期激烈竞争的局面。

随着国家产业政策、产业结构调整以及消费者对产品品质要求的提高，未来行业内部整合力度将不断加大，一些产品定位中低档市场且生产工艺和装备技术落后的企业将面临市场、资金、成本、能耗、技术等多方面的压力，一部分生产工艺技术领先、质量过硬、以市场为导向、创新能力强、管理先进的企业会占据更多的市场份额，这必定要求无线芯片性能更加精细化、智能化等。

一、2018-2021年无线芯片行业市场规模及增速

图表：2018-2021年中国无线Wifi芯片行业市场规模情况分析

数据来源：中研普华产业研究院

2019年WiFi芯片市场规模为168亿元，2020年市场规模上升至180.2亿元，，预计到2021年这一市场规模将达到210.8亿元。

二、无线芯片行业市场饱和度

在手机、平板电脑、笔记本电脑等消费级电子终端出货量逐步下滑的背景下，WiFi技术将加快渗透至智能家居、智能制造等物联网应用场景，相关芯片应用占比将逐步提高，市场饱和度也将进一步提升。

三、影响无线芯片行业市场规模的因素

(1)现阶段，相比手机端WiFi模组，应用于智能家居、智慧城市等物联网场景的WiFi模组价格仍处于较高水平，仍有较大下降空间。

(2)WiFi芯片市场高度集中，海外大型传统集成电路设计厂商占据主导地位，而伴随着WiFi6标准的推广，头部厂商逐步加快推广WiFi6芯片产品。

(3)手机、平板电脑、笔记本电脑等消费级电子终端是WiFi技术核心应用场景，在消费级电子终端市场发展带动下，WiFi产业基础逐步建立。现阶段，市场中的多数智能手机、平板电脑、笔记本电脑产品均支持WiFi技术，其中，约50%的WiFi连接设备为智能手机。近5年来，中国智能手机出货量从2015年的4.6亿部下滑至2019年的3.7亿部，下滑趋势明显，对WiFi产业产生不利影响。伴随WiFi6标准逐步推广，苹果、华为、三星、小米、vivo、OPPO等智能手机厂商逐步加快WiFi6相关产品布局，以在竞争愈发激烈的智能手机市场中取得发展优势。

四、2021-2025年无线芯片行业市场规模及增速预测

图表：2021-2025年无线Wifi芯片行业市场规模预测

数据来源：中研普华产业研究院

预计到2025年中国WiFi芯片市场规模将突破300亿元，达到335.1亿元，从2021年到2025年市场规模年平均复合增长率将达到12.2%。

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