2024医疗影像设备行业市场竞争及发展趋势展望

医疗影像设备是指利用各种不同媒介作为信息载体，将人体内部的结构重现为影像的各种仪器。这些影像信息与人体实际结构有着空间和时间分布上的对应关系。

现代医疗影像设备的发展已经使“影像信息”不再是初期阶段时单纯意义上的“影像”涵义，它可以携带有人体机能、生化成分等生物学信息，形态学分析只是其基本内容，新概念的“影像”已成了综合信息的代名词。

常见的医疗影像设备包括X线计算机体层成像设备(CT)、磁共振成像设备(MRI)、数字影像设备(DSA)、医用X线机(GXR)、超声成像设备等。这些设备利用X射线、电磁场和超声波等技术，提供人体内部组织和器官的影像，广泛应用于临床诊断和制定治疗方案。

医疗影像设备在医疗领域中具有重要作用，其优点包括无创、无痛、无副作用、无辐射等，使患者能够快速得到准确的诊断结果。同时，医疗影像设备的使用也提高了医疗效率和准确性，为医生提供了更为可靠的诊断依据。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国医疗影像设备行业深度调研及投资机会分析报告》显示：

医学影像设备市场是全球医疗设备市场的最大组成部分，近年来市场一直在稳定增长，全球医学影像设备市场规模已由2017年的580亿美元增至2021年的704亿美元，年复合增长率为4.9%。

我国医学影像设备市场发展更为迅速，市场规模则由2017年的655亿元增至2021年的954亿元，年复合增长率达9.8%。

从产业链角度来看，医疗影像设备行业从上游到下游大体可以分为原料生产、零部件生产、核心组件制造、主机制造、系统集成等环节。需要关注的是，我国医疗影像设备产业链上游的国产化能力相对较弱，大部分核心元器件和高端设备主机制造仍依赖进口，信号链等电子元器件以及传感元器件生产几乎还由国际龙头企业控制。

核心元器件在医学影像设备上游供应链环节中占有重要地位，是否拥有核心元器件的自主研发生产能力，成为区分医学影像设备制造企业竞争力强弱的关键指标，其发展情况在一定程度上决定着行业的技术高度。

众所周知，医学影像设备是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场，属于典型的多学科融合产业。

从市场竞争格局来看，目前，外资品牌依然占据国内医学影像设备市场的主要份额。根据火石创造统计，GE、西门子、飞利浦、日立、东芝和岛津这6家外资企业共拥有近80%的市场份额，而国产品牌市场份额占比仅为20%左右，其中迈瑞医疗、万东医疗和东软医疗的市场份额之和约占我国医学影像市场份额的10%。由此可见，在医学影像设备领域，国内企业面对的外资品牌压力依然很大。

在医学影像设备的主要类别中，CT扫描仪是最大的细分市场。过去十年，我国CT市场稳步增长，2019年CT销量约4000台,2020年初疫情爆发，CT被广泛应用于新冠肺炎的诊断，全国CT销量突破7200台，2021年也超过了7000台。2020和2021两年配置的CT台数，超过前5年(2014-2019)CT销量的总和。截止2021年底，我国CT保有量已达48000台。

2024医疗影像设备行业市场竞争及发展趋势展望

与全球相比，我国医学影像设备产业呈现行业集中度低、企业规模偏小、中高端市场国产产品占有率低的局面。近年来，伴随国产医疗设备整体研发水平的提升，产品核心技术及零配件逐步攻克，品质与口碑日益崛起。

以CT类设备为例，2017-2021年全国整体市场仍以GE医疗、西门子和飞利浦三家为主。但近年来，国产品牌随着整体实力提升，市场份额快速提升，其中东软医疗2021年已占据10%的市场份额，联影医疗占据6%的市场份额，其他类品牌包括日立、安科等。从2020年新增台数口径统计，联影医疗是国内最大的设备厂商。

从细分领域来看，对于DR设备而言，X射线球管、平板探测器是其核心元器件，也是成本相对较高的耗材，约占生产成本的40%~60%。目前，平板探测器和X射线球管已实现国产，但其产品质量与进口零部件相比依然存在差距。

从国家政策引导上来看，大型医疗设备集采除了引导设备终端价格逐步趋于合理化之外，更重要的是为国内企业加速国产替代进程提供了更多的发展机遇。另外，集采的大环境更有利于产品品类齐全、技术储备丰富的大型医疗设备国产企业。从市场格局来看，医学影像市场国产化率只有20%左右，国产替代空间仍然较大。

伴随国产医疗设备整体研发水平的进步，产品核心技术被逐步攻克、产品品质与口碑崛起，部分国产企业已通过技术创新实现弯道超车，进口垄断的格局正在发生变化，国产医学影像设备行业正逐步实现与国际品牌比肩并跑的目标。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国医疗影像设备行业深度调研及投资机会分析报告》。