钢铁行业发展分析与投资研究

2021钢铁行业发展现状及前景分析

据国家统计局数据，2020年1-12月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨，同比分别增长4.3%、5.2%和7.7%。

据海关总署数据，2020年1-12月全国累计进口钢材2023.3万吨，同比增长64.4%，均价831.6美元/吨。而同期全国累计出口钢材5367.1万吨，同比下降16.5%，均价847.2美元/吨。

钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类，国家统计局数据显示2017-2020年我国钢材产量不断增加，由2017年10.48亿吨增加至2020年的13.25亿吨，复合增长率达到8.13%，2021年1-5月，全国累计生产钢材5.77亿吨、累计同比增长16.80%。

根据国家统计局公布的全国各省市钢铁产量数据发现，沿海省份钢铁产量普遍增长，其中广东省异军突起，而东北和西北地区省份的钢铁产量下滑明显。华南地区钢铁产量的逐步崛起，揭示钢铁产业结构调整、转型升级的新方向。

河北和江苏等省份的成本优势明显，企业效益好。随着价格上涨，企业盈利快速恢复，产量自然上升快。而北方、西部钢厂的原料都是从沿海港口运输到内陆，而产出的产品在当地又消化不掉，需要运送出来，物流和原料采购带来的成本比较大。

据中研普华产业研究院的报告《2021-2026年中国钢铁行业发展分析与投资研究咨询报告》分析

钢铁行业市场发展分析

第一节 钢铁行业市场发展现状

一、市场发展概况

2020年在新冠肺炎疫情影响下降，我国钢铁行业市场仍保持明显增长态势，数据显示，2020年我国生铁产量达88752.4万吨，同比增长4.3%;钢铁产量达132489.2万吨，同比增长7.7%。随着国内疫情形势的好转，房产及制造业等行业逐渐复工复产，钢铁行业下游行业需求开始回升。据中钢协测算，2020年，我国粗钢表观消费量同比增长9%，钢材实际消费同比增长7%左右，其中建筑业增长10%、制造业增长4%。由此可见，基建、房地产和制造业对钢材需求拉动作用明显。

二、发展热点回顾

2020年1月9日，中国环境保护产业协会于印发《钢铁企业超低排放改造技术指南》，总体要求，加强源头控制，采用低硫煤、低硫矿等清洁原、燃料，采用先进的清洁生产和过程控制技术，实现大气污染物的源头削减。2021年国家将强化降碳的刚性举措，实施工业低碳行动和绿色制造工程。坚持绿色发展和智能制造两大发展主题，实现低碳绿色、高质量发展。未来，低碳绿色发展成为必然趋势。

三、钢铁行业市场存在问题及策略分析

国家始终将化解产能过剩作为钢铁行业的重要任务之一。在产业政策方面，未来仍将严控钢铁新增产能，新建项目需等量或减量置换，不允许单纯新建、扩建产能的钢铁。节能减排方面，中小企业面临着巨大的环保压力;兼并重组方面，未来钢铁行业的竞争格局将发生深刻变化;进出口方面，中美贸易摩擦升级对我国钢材出口政策持续施压，预计未来钢铁出口政策导向依然以巩固传统出口地区优势地位、开拓新兴国家市场、鼓励中高端产品出口为主。此外，还将堵住低端钢材添加合金骗取出口退税的漏洞。

根据生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，钢铁企业面临着全流程、全过程环境再提升的压力，企业环保成本增加。

应对措施：(1)保证现有环保设施全面有效运行，确保达标排放;(2)高标准、严要求实施超低排放相关环保项目提升和改造。

第二节 钢铁行业技术发展

钢铁生产涉及的技术环节多，技术工艺复杂。生产管理涉及冶炼、材料、热加工、计算机、电子、化学、机械和物流等各个方面，因此，钢铁企业的正常运营需要强大的技术支持。钢铁生产由于冶炼和轧制的特殊性，技术要求大大高于一般普碳钢企业，需要大批熟练技术人员对整个生产流程进行严格控制，企业若不能实现精细化生产，不仅影响产品质量，还会大幅度增加成本;另外，生产和深加工高质量高附加值不锈钢产品的能力，将决定企业能否获得超额利润，而高附加值产品的研制不仅需要资金和人员投入，更需要生产经验的积累。

钢铁技术发展趋势

钢铁行业的智能制造体现在从机械化、自动化向数字化、网络化、智能化方向发展，从计算机、互联网、移动互联网向云计算、大数据、人工智能方向演进。钢铁行业智能制造蓬勃发展，助力钢厂有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗、改善员工工作环境等等。近年来，智能制造在钢铁行业的应用越来越广泛，越来越多的钢企加入了智能制造的建设，并取得了明显的成效。宝钢股份、南钢股份等钢厂都在积极探索智能制造路径。

第三节 中国钢铁行业消费市场分析

一、消费特征分析

2012-2020年，中国钢材表观消费量总体呈现上升态势，但波动较大，其中2020年中国钢铁表观消费量为12.91亿吨，同比增长12.03%，增速较上年有大幅提升。2021年1-5月中国钢材表观消费量为5.52亿吨，同比增长17.73%。

二、消费需求趋势

由于中国钢铁生产保持较高水平，而用钢行业增速放缓，国际市场需求疲软令出口难度加大，中国钢材市场供大于求的局面仍难以扭转，令后期钢价承压。受经济适度放缓以及用钢行业增速放缓影响，后期国内市场钢材需求呈减弱趋势。但有望继续保持增长。

三、品牌市场消费结构

图表：2021年钢材十大品牌榜中榜

数据来源：中研普华整理

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