阿胶行业市场调研 阿胶行业竞争格局分析

中国主要的阿胶生产企业有东阿阿胶股份有限公司、山东福牌阿胶股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、山东鲁润阿胶药业有限公司、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司、九芝堂股份有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司等。其中东阿阿胶股份有限公司和山东福牌阿胶股份有限公司长期以来分别作为我国阿胶产品高端市场和中低端市场的代表企业，占据了我国大部分阿胶市场份额，前瞻结合中康CMH披露的阿胶产品销售额对阿胶行业企业竞争情况进行综合分析，2020年，东阿阿胶股份有限公司占我国阿胶行业市场份额的比重达49%，福牌阿胶占我国阿胶行业市场份额的比重为30%。我国的阿胶行业呈现双寡头竞争的格局。

目前，我国阿胶行业中排名前列的生产制造企业大多位于山东地区，如东阿阿胶、复牌阿胶、东方阿胶等，据山东阿胶行业协会统计，2020年山东作为阿胶的地道产区，其产量占据全国的78%。从阿胶市场竞争情况来看，东阿阿胶占据超过60%市场份额，其次为福牌阿胶，市场份额占比超过15%，另外太极阿胶和同仁堂阿胶合计占据10%左右份额，剩余市场份额被众多企业瓜分，总体来看，阿胶行业生产企业较多，东阿阿胶目前是行业的绝对龙头。

阿胶为传统的滋补、补血上品，尤其是女性需求方面，市场需求较大，阿胶被称为“妇科圣药”。目前职业女性七成多处于亚健康状态，职业女性的健康状况将拉动阿胶行业的增长。阿胶定位中高端女性人群，“好气色、养出来”的口号挖掘现代女性消费需求，阿胶产品在使用上的便捷性、高效能，会更受中高层女性消费人群的青睐。前瞻产业研究院根据市场统计数据估计，初步统计，2021年我国阿胶保健品行业规模达超过180亿元。

全球阿胶行业中，中国目前处于绝对的龙头地位，其产量和市场份额均超过了80%的占比，对于中国国内，山东省作为阿胶生产的第一大省，省内两家阿胶行业的龙头企业东阿阿胶和福牌阿胶的阿胶年产量也占到了全国阿胶产量的75%以上，目前来看，中国山东已经成为全球阿胶生产的核心区域。

“十四五”对中国中医营养品做出了许多明确的规划，阿胶行业作为中医滋补营养品，未来的行业发展方式也会越来越趋于规范化、高质量化，行业整体呈现快速发展的态势，在行业的竞争环境中，东阿阿胶和福牌阿胶为行业第一竞争梯队，年产量均超过5000吨，且产量占比合计超过全国阿胶产量的70%，无论是阿胶产品的产能还是销售额来看，都有着明显的优势，东方阿胶和九芝堂位列第二梯队，年产量在800-1000吨之间;而太极集团和同仁堂虽然自身企业规模具有很大优势，但是阿胶产品仅作为企业的生产线之一，相对不具有明显的优势，在阿胶行业的竞争中处于第三梯队。

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从市场规模情况来看，根据山东阿胶行业协会统计资料显示，受到行业产销量以及阿胶价格上升的影响，我国阿胶市场规模从2013年196亿元增长至2020年535亿元，复合增速达到15.4%。从产量情况来看，根据东阿阿胶以及福牌阿胶的产能数据，2020年中国阿胶行业产量约为15288吨，随着企业逐步扩大产品的产量， 2021年我国阿胶行业的产量约超过15700吨。

阿胶行业采用的一直都是三级批发分销模式，即批发商-分销商-零售商。零售商也分为三种主要类型：药店、超市、百货商场和电商网络。从目前的销售情况来看，药店是阿胶主要的零售商类型。从阿胶行业保健品的产品来看，目前行业内主要企业的保健品主要为阿胶浆、阿胶口服液等口服产品，其中阿胶口服液在行业产品中最为常见。

近年来人们的保健意识不断增强，国家预防为主的观念导向，治未病的观念的深入人心，对保健品的需求也将进一步扩大。阿胶保健品在治疗女性贫血方面市场需求前景较好，以阿胶当归等中药材为君药的补血类产品一直以来都是消费者的首选。根据业内市场份额最大的东阿阿胶近年来保健品市场走势，前瞻预计阿胶补血类保健品市场将会在小幅攀升中逐步发展，预计到2027年，阿胶保健品市场规模突破210亿元。

上游驴资源紧张，阿胶价值回归有望持续。一般情况下，5 斤鲜驴皮可熬制 1 斤阿胶，一头成年驴大概能产出20 斤鲜驴皮，目前我国毛驴屠宰量相对较低，大部分依靠进口，供应十分紧张。受到毛驴数量减少带来的原材料供应紧张的影响，我国驴皮收购价格从 2013 年开始大幅上涨，一直到 2017 年，最高价格超过 150 元/千克，随后随着驴皮收购渠道的增加，以及阿胶渠道库存积压太多等因素，导致国内驴皮需求量下降，价格快速降低，目前已经降低至43元/千克，未来阿胶价值或将持续上升。

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