5G基站总数达到185.4万个 基站天线行业市场发展现状分析

5G技术以低延时、大宽带、广连接的优势，成为数字经济时代的发动机，并为各行业带来更大上行空间。

上半年，我国5G建设加快推进。截至6月末，我国移动通信基站总数达1035万个，比上年末净增38.7万个。其中，5G基站总数达185.4万个，占移动基站总数的17.9%，占比较上年末提高3.6个百分点，其中1—6月份新建5G基站42.9万个。

其中，东部地区5G建设和用户普及率领先。截至6月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到90.1万、38.6万、45万、11.6万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为20.1%、17.2%、15.4%和16.8%;5G移动电话用户分别达20363万、10550万、11675万、2951万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为28.1%、27.4%、26.5%和25%。

由于5G天线有源化，基站天线将集成在设备商 AAU 中，运营商不再单独招标，导致天线市场商业模式或有转变，天线供应商的下游客户将由以往的运营商转变为设备商。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国基站天线行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

基站天线是将线上传播的导行波和空间辐射电磁波相互转换的转化器，是充当发射信号或接收信号的中间组件。基站天线是基站设备与终端用户之间的信息能量转换器。无论是基站还是移动终端，天线都是充当发射信号和接收信号的中间件。基站天线性能的好坏，直接影响到移动通信的质量。

基站天线主要由辐射单元(振子)、反射板(底板)、功率分配网络(馈电网络)、封装防护(天线罩)等部分组成。5G主要使用2.6GHZ、3.5GHZ等相对于4G更高的频段。频率更高，对应的波长越短，单个振子和滤波器可以做的更小。同时，采用大规模阵列天线(Massive MIMO)技术将需要更多的通道数，零部件，以及更高的集成化。

我国基站天线虽然发展较晚，但是发展速度较快。据统计，2022年我国基站天线行业市场规模达116亿元，同比增长49.06%。受益于移动用户群数量的增加和先进移动通信技术的发展，预计在今后相当长时间内继续保持较快的增长。

基站天线产品需求现状

随着通信技术的发展，增加每个扇区基站天线的数量已经成了通信能力升级的主要手段。在基站天线产品需求上，主要有下面几类主流产品。第一类是基于5G TDD的Massive MIMO天线，主要是指32TR和64TR天线滤波器和RRU一体化设计的基站，这类产品主要用于高密度用户区域，主要是通过系统设备商定制采购。

第二类是5G TDD多端口电调天线，一般为4TR和8TR天线，设备商和运营商都可以采购。第三类是集成2G、3G、4G FDD宽频多端口多系统基站天线，对于没有建设5G的运营商，这类产品仍然是主流需求，设备商和运营商都可以采购。

第四类是在第三类产品的基础上集成了第一类产品，即A+P天线，这类产品通过系统设备商定制采购。第五类是在第三类产品的基础上集成了第二类产品。以上是目前最主流市场需求产品，设备商和运营商均可以采购。

基站天线行业市场发展现状分析

2021年7月5日，十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》，明确到2023年5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿;5G网络接入流量占比超50%;5G物联网终端用户数年均增长率超200%。近几年在国家、各地政府的一系列政策加持之下，5G建设实现快速发展。据中国信通院预计，2025年我国5G网络建设投资累计将达1.2万亿元，将带动产业链上下游及各行业应用投资超3.5万亿元。

站在产业链角度，5G产业分三部分，一是以基站和网络为主的5G基础设施，二是各类5G终端设备，三是应用场景，例如智能家居、智能汽车、VR/AR、可穿戴设备、智慧城市等。

基站天线是基站设备与终端用户之间的信息能量转换器，其投资比例在整个无线网络中仅占2%左右，但是对基站通信系统中网络指标的影响超过5成，因此，基站天线一直在通信技术演进过程中扮演着重要的角色。

目前，国内从事基站天线制造的公司主要有华为、京信通信、通宇通讯、摩比发展等少数几家企业，竞争格局较为清。除华为一家独大外，京信通信较为领先，通宇通讯、摩比发展紧随其后，此外还有世嘉科技和盛路通信。

从全球厂商的优劣势分析，国内天线厂商的传统优势在于更高的成本控制能力，随着 4G 建设以来国内厂商逐渐攻克技术难关，同时围绕 5G 布局逐步构建完备的产业链(天线-天线振子-陶瓷介质滤波器)，逐渐在技术领域开始比肩海外竞争对手。而国外厂商如Kathrein 等尽管在研发的积累和储备略胜于国内厂商，但成本压力偏大。

以信息技术为代表的新一轮科技和产业变革，正在逐步孕育升级。在视频流量激增，用户设备增长和新型应用普及的态势下，迫切需要第五代移动通讯系统(5G)的技术快速成熟与应用，包括移动通信，Wi-Fi，高速无线数传无一例外的需要相比现在更快的传输速率，更低的传输延时以及更高的可靠性。为了满足移动通信的对高数据速率的需求，一是需要引入新技术提高频谱效率和能量利用效率，二是需要拓展新的频谱资源。

基站天线行业是移动通信领域的重要组成部分，随着移动通信技术的不断进步，基站天线行业也在不断演进。未来的基站天线将更加小型化、多频段、宽带化、智能化，以满足不断增长的通信需求。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国基站天线行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。