2022年智慧铁路整体供给情况分析

智慧铁路整体供给情况分析

2022年，全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里，圆满完成了年度铁路建设任务。截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。

2023年，西藏自治区发展和改革委员会在其官网公布了《西藏自治区“十四五”及中长期铁路网规划》，根据规划方案，未来自治区铁路网规模将大幅扩张，路网质量显著提升，路网覆盖更加广泛，时空距离有效缩减，铁路对支撑保障国家战略实施和促进区域经济社会高质量发展的作用进一步增强。

至2025年，川藏铁路雅安至林芝段、新藏铁路日喀则至佩枯错段、滇藏铁路波密至然乌段顺利实施，青藏铁路格拉段完成电气化改造，新藏铁路佩枯错至和田段、拉林铁路复线改造、吉隆口岸铁路力争开工建设，全区铁路已建在建总规模达到4000公里左右。

到2035年，自治区铁路网总规模达到5000公里以上，其中复线里程1000公里左右，形成以拉萨为中心，覆盖区内全部地级行政区，便捷连通新疆、青海、四川、云南等相邻省区和沿边主要陆路口岸，覆盖广泛、出行便捷、能力充足的现代化铁路网，支撑和引领我区经济社会高质量发展，有力保障国家安全。

需求变化因素

近年来，在“交通强国”政策的指引下，我国铁路基础设施建设在全国范围内加速开展。目前，我国在铁路，尤其是在高速铁路和重载铁路等领域的技术实力已处于全球领先水平。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》明确提出，“铁路自主创新能力和产业链现代化水平全面提升，铁路科技创新体系健全完善，关键核心技术装备自主可控、先进适用、安全高效，智能高铁率先建成，智慧铁路加快实现。”

随着5G技术的发展，5G的大带宽、低时延、广连接等优势充分体现在铁路的建设运营中。在新一代铁路移动通信系统建设中，5G、大数据、物联网等新兴技术加速融合，结合边缘计算和网络切片等技术，助力中国铁路实现数字化转型，推动中国铁路智慧发展进入全新阶段。

原料供给状况

智慧铁路的发展，需要有三大核心技术的支持：一是北斗导航，二是5G技术，三是自动驾驶。北斗导航为智慧铁路提供精准定位、自主导航等基础支撑;5G为铁路联网、车路协同、人车交流等提供重要支撑;自动驾驶则更为直观地推动铁路智能化发展进程。其中，5G在铁路上应用的技术核心点可以概括为以下几个方面。一是面向超高速的5G公共网络服务技术，核心场景是乘客在高速列车上能够获得相对较好的网络服务体验;二是面向火车站等室内超大客流场景下的技术支持;三是面向应急保障的服务体系建设;四是面向各类站场的5G定制网场景落地;五是面向运营商5G定制网与铁路专用5G-R网络的融合发展。

(1)北斗导航现状：我国卫星导航产业产值持续增长。伴随着北斗导航系统“三步走”建设和应用拓展，我国卫星导航行业产值持续增长。站在国际的角度来看，北斗以其较低成本、较高精度的特点，成为中国向世界提供的高科技、高性价比公共产品，北斗导航位置信息服务基础设施建设方面已取得初步成果。“十四五”期间，北斗规模应用要实现市场化、产业化、国际化。

其中，在国际化方面，北斗将结合“一带一路”倡议，为海外市场提供更多产品和服务。目前，全球范围内已经有约 140个国家愿意与北斗系统签下合作协议，基于北斗的土地确权、精准农业、智慧港口等，已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等地成功应用，服务当地经济社会发展。此外，国际卫星导航芯片巨头纷纷参与北斗导航系统的测试并发布支持北斗系统的产品。

卫星导航和位置服务已经渗透到各行各业，未来高精度定位、万物互联具有更高的市场价值。

受益于北斗三号的开通，高精度相关产品销售收入实现了快速增长。根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势，2021年相关产品销售收入达到151.9亿元，同比增长37.59%，北斗三号系统建成后高精度市场产值增长明显加快，拥有领先的核心芯片、天线等基础器件技术的企业将更好受益于高精度市场的增长。

芯片方面，2021年高精度市场持续发展，国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡年内总出货量超过120万片，主要应用场景包括无人机、农机自动驾驶、智慧施工、测绘仪器、机器人、智能网联汽车和物联网等，高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势。

模组方面，国产高精度模块已突破了技术瓶颈，具备一定的市场竞争力。随着未来5G和北斗的双轮驱动，二者相互赋能、深度融合，将进一步提升时空信息的精确度，带来更加稳定可靠的服务。国产北斗高精度模块在此大背景下也将大放异彩，有望在未来成为撼动国内外高精度领域的关键点。

预测，2029年GNSS全球接收机出货量将达28亿台，较2019年增加近10亿台，全球GNSS设备总装机量将达100亿部。其中，GNSS单机价值在5-150欧元范围内的交通运输市场将成为主要增长点，预计保持6%的年增长率，市场增量可期;手机和可穿戴设备市场由于全球智能手机使用寿命增加、替换周期变长，增速趋缓;价格在150欧元以上的高精GNSS接收设备占全球出货量约3%左右，预计全球市场空间由当前约540亿美元增加至2029年840亿美元。因此，高精度GNSS接收机市场空间广阔。

服务方面，中国北斗带来的高精度位置服务，近两年正在进一步深度融入各行各业，京津冀、长三角、珠三角等地都在发展北斗产业。当前，对高精度卫星导航与定位服务的需求逐步提升，2026年我国卫星导航与位置服务的市场规模有望超万亿元，2022年至2026年年均复合增速或达16.69%。

(2)5G行业现状：2022 年，中国5G商用三年，产业发展取得显著成绩5G 技术带动行业数字化转型加速，为经济社会高质量发展、稳增长、稳投资做出突出贡献。总体来看，国内 5G 产业在政策布局、网络部署、技术标准、产业链建设和行业应用规模化发展等方面都取得积极进展，中国 5G 发展加速驶入快车道。

国内 5G 通信市场进入快速增长阶段，不断提升中国 经济社会影响力 5G 赋能垂直行业数字化转型，是推进经济高质量发展重要基石。在 5G 时代数字经济加速渗透传统产业的背景下，我国未来五年的 ICT 产业有望保持较高增速，中国 5G 通信产业迎来爆发式增长，终端产品更新换代以及更加成熟的场景应用将给全社会带来经济增长。

2022年中国5G通信市场规模约为1.89万亿元，预计2023年中国5G通信市场规模将达到2.76万亿元，到2025年中国5G通信市场规模将达到38000亿元，5年间年均复合增长率达到30.8%。根据中国信通院数据，2022年5G直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元，间接带动总产出约3.49万亿元，间接带动经济增加值约1.27亿。

5G行业投资连续两年超过1800亿元，我国建成全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络5G行业投资保持增长态势，5G网络实现“县县通”。2022年，全国5G投资超1803亿元，占比通信业固定资产投资总额的43%，2020-2022年三年5G投资总额达5125亿元。5G网络基本完成城乡室外连续覆盖。截至2022年底，我国累计开通5G基站总数达231.2万个，占全球5G基站总数的63.5%，实现全国所有地市、县城城区和97.7%的乡镇镇区5G覆盖，京津冀、长三角、珠三角等发达地区的发达行政村实现5G网络覆盖。其中，中国联通与中国电信共建共享网络累计开通5G基站104万个，中国广电与中国移动共建共享700MHz5G基站达48万。全国5G基站密度为15.7个/万人，达到2021年同期的1.9倍，北京、上海、天津、浙江5G基站密度突破20个/万人。

室内覆盖和深度覆盖需求加速小基站市场发展，5G行业虚拟专网迎来爆发式增长。一方面，运营商积极推进5G网络在高铁、机场、地铁、医院、高校、商超、写字楼等人流密集且楼体较大的室内场景覆盖。2022年为实现深度网络覆盖目标，运营商积极推进5G小基站的集采工作，小基站采购总额超过3万个;另一方面，随着5G与行业融合应用的不断深入，5G行业虚拟专网持续演进，网络切片技术不断成熟，实现基于5G公网向行业用户提供满足其业务、安全需求的高质量专用虚拟网络。2022年我国5G行业虚拟专网建设数量呈现爆发式增长，5G行业虚拟专网数量达10541个。

我国5G移动电话用户规模居全球首位，占据全球5G用户数量的55.4%，5G用户规模持续增长。截至2022年12月底，我国5G移动电话用户达5.61亿，是去年同期的1.8倍，在移动电话用户中占比33.3%，是全球平均水平(12.1%)的2.75倍，已发展成为全球规模最大的5G市场，占比全球5G用户连接数的55.4%。

5G标准不断演进，融合应用标准化工作稳步推进。

5G技术标准与车联网融合发展趋势显着

移动通信与车联网融合发展趋势显着。一是NR-V2X技术标准加快成熟。NR-V2X技术支持场景从车载AR/VR、高精度地图下载等多元化信息服务向感知共享、高等级自动驾驶等方向持续升级，未来，NR-V2X技术将沿着Sidelink增强、Sidelink中继增强、LTEV2X与NRV2X共存等方向持续演进升级。二是5G网络加速车联网新型应用模式创新。目前车联网路侧回传网络仍以光纤网络为主，但随着5G网络规模部署，通过5G网络为路侧设备提供广域覆盖的探索持续加快，基于5G网络的限速预警、红灯预警等安全类辅助应用加速涌现。

欲了解更多行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国智慧铁路行业发展前景及投资战略分析报告》。