钢结构全产业链分析：目前国内的钢结构渗透率仍然较低

钢结构的概念

钢结构是指用型钢或钢板制成基本构件，根据设计使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承重结构，其在各项工程建设中的应用非常广泛，如厂房、高层建筑、场馆、塔桅结构、桥梁、闸门、工业设备和各种大型管道容器等。

钢结构建筑比混凝土建筑，可减少15%的碳排、减少59%的粉尘、减少51%的固废，并且节约12%的能耗和节约39%的用水。基于钢材的性能，钢结构具有跨度大、自重轻、质地均匀、塑性和韧性好、耐火性差、 耐腐蚀性差、导热导电性强、可焊接性的特点。

钢结构产业链分析

钢结构产业链包括上游原材料生产商，中游钢结构加工企业以及下游的工程施工单位。上游原料生 产商把铁矿石冶炼成钢锭和粗钢等，通过卷轧、冷弯等技术工艺进一步加工成板材、管材、长材等 钢铁半成品提供给中游钢结构厂商。钢结构厂商提供钢结构的设计、加工、安装和维护等等服务将 产品交付给下游企业或自主承包工程，下游企业则主要负责各类钢结构的施工。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年钢结构产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

从钢结构的全产业链角度来看，钢铁厂主要是把铁矿石冶炼成钢锭和钢坯(粗钢)等，并通过轧制、冷弯等工艺进一步加工成板材、型材、管材等半成品提供给钢结构企业。钢结构企业则根据具体工程的需要，在完成钢构件深化设计的基础上，按设计图纸通过开平剪切、拼装、焊接、除锈、涂漆等环节把各种半成品加工成符合工程要求的钢构件，并运输至工程现场进行安装。

钢结构能满足建筑在自重、高度、强度和跨度等方面的要求，将各种规格的钢材按照设计连接形成的建筑构件。与传统建筑相比，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、节能环保、造型美观、可回收等优点。

2022年全国建筑钢结构产量9,200万吨，同比增长3.4%，继续保持逆势增长。目前，钢结构领域已初步体现出一定的市场集中度特征。

据中国钢结构协会的不完全统计，2022年行业前100名钢结构企业完成钢结构产量3,662.4万吨，占到全国建筑钢结构产量的39.8%，钢结构产值达2,314.2亿元，占全国建筑钢结构产值的23.3%。

钢结构市场现状分析

钢结构先天具备“工厂制造”的工业化属性，较混凝土等其他建造方式更适应行业转型趋势。钢结构以工厂化制造、机械化吊装为特点，具备节省人工的优势。《“十四五”建筑业发展规划》明确表示“大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构建筑”，“积极推进高品质钢结构住宅建设”。

2021年国内钢结构新开工建筑面积占当年新建建筑面积仅为7%，远低于发达国家的30%-50%的水平;2020年国内钢结构产量占粗钢产量比重约 7.6%。行业渗透率提升之下，钢结构行业增量空间仍然较为广阔。

今年以来，房地产投资开发保持低位运行。据国家统计局公布的数据，上半年，全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%，其中，住宅投资44439亿元，下降7.3%;房屋新开工面积49880万平方米，下降24.3%，其中，住宅新开工面积36340万平方米，下降24.9%。

在房地产行情持续走弱的情况之下，作为新型建筑结构的钢结构市场仍然保持着良好的发展态势，多家企业业绩增幅较大。其中，鸿路钢构7月4日公告称，2023年1—6月公司累计新签销售合同额约150.57亿元，同比增长高达17.81%。

钢结构行业市场竞争激烈，集中度较低。市场上规模前五的上市公司的营收占比和产量占比约在5%~6%左右。其中，轻钢结构的进入壁垒较低，区域性的中小企业居多;重钢结构由于对资质有严格要求，进入企业大多规模较大。

钢结构市场受到房地产的影响较小，与钢结构目前在建筑、住宅市场的运用占比不无关系。我国钢结构在建筑领域的发展尚处在较为初级的阶段。据钢结构行业大会统计，2022年在建的钢结构建筑面积为4.81亿平方米，仅占当年在建建筑面积的3.07%。

目前钢结构工程的工艺流程与安装施工技术一直在稳步提高。同时，随着今年以来宏观经济加速恢复，智慧城建、房屋建筑模块化设计以及城区改造等方面都对钢结构的市场需求都有所提升。

发达国家先进的钢铁工业，使钢铁材料品种和质量可充分满足钢结构需求，充裕的钢材资源提供了物资保障，钢铁新材料的不断开发推动了钢结构的技术进步，造就了钢结构业的普及，推动现代建筑业发展。近年，国外建筑用钢量约占钢材总消耗量的30%，并仍呈明显上升趋势。

相比于发达国家，我国的钢结构渗透率还处在较低水平，尚具备较大发展空间。根据中国钢结构协会，《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》预计到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年钢结构产业现状及未来发展趋势分析报告》。