据估计,美国耐克目前商品库存创30年来最低纪录,仅能维持1个月左右的销售。由于当地严格的防疫举措,7月到9月,在越耐克工厂基本处于关闭状态。越南是耐克公司重要的生产基地,其51%的鞋类产品在越南加工完成。数据显示:越南制造的产品约占美国鞋类商品的1/3,占美国服装商品的1/5。8月中旬,耐克、GAP等80多家鞋服企业曾致信美国总统拜登,表示“越南鞋服类产业的健全性,直接影响着美国的产业健全性。
近年来,随着国民运动意识、消费能力、生活水平不断提升,运动鞋市场需求逐渐释放,带动行业发展速度不断加快。
中国运动鞋服市场“蛋糕”吸引众多企业前来“瓜分”,市占率最高的三家公司分别为耐克、阿迪达斯和安踏。目前,国际服装巨头耐克和阿迪达斯在中国市场处于龙头位置,二者已占据4成的市场份额。
从竞争格局来看,运动鞋服行业正在逐渐形成“双超多强”的格局,老牌运动品牌NIKE、Adidas占据龙头地位,安踏、李宁、361°等国产品牌增长强势,产业集中度进一步提高。Euromonitor的数据显示,截止到2020年6月,运动鞋和运动服CR10达到73.13%和62.06%,其中行业龙头NIKE与Adidas分别以22.47%和16.04%的市占率位列鞋、服细分领域第一;安踏与李宁均以6%左右的市占率争夺运动鞋服行业第三名的位置,上半年平均销售增速约为30%-40%。本土企业的提升空间较为广阔。
从进出口市场来看,我国是运动鞋出口大国,根据中国海关总署数据统计,2019年,我国运动鞋出口量达到12511万双,进口量为1195万。由此来看,我国运动鞋进出口市场处于贸易顺差状态。从进出口国家来看,我国运动鞋主要进口国家包括越南、印度尼西亚、美国以及意大利等,主要出口国家为美国、比利时和日本等,其中美国是我国最大的运动鞋出口国家。
根据中国海关数据显示,2015-2020年中国运动鞋进口量逐年攀升,到2020年中国运动鞋进口量达到13241吨,同比上升36.83%。中国运动鞋进口量的快速上升,主要是由于国内制鞋企业向国外转移,使得国内运动鞋产量减少,但是国内对于运动鞋的需求并没有减少,而且相对于国内的运动鞋,国外进口的运动鞋价格相对较低,更受企业和市场的欢迎。
从宏观环境来看,低线城市居民消费能力显著提高。NPD研究数据显示,截止到2019年底,我国三、四线城市市场规模高达51%,已超过一、二线城市(49%),成为中国市场的重要驱动力。从行业竞争环境来看,国产品牌在下沉市场更具优势,前20名品牌排名集合占比在三四线约为24%,而一二线城市中仅为12%。这得益于三、四线城市在过去数年间人口快速增长,居民可支配收入提高,而国产运动鞋服企业定位大众市场,注重性价比,顺应低线城市消费升级趋势,因而得以在低线城市迅速扩张。
图表:2021年中国消费者购买运动鞋意图

数据来源:中研网整理
数据显示,2021年中国53.7%消费者出于日常穿着需求购买运动鞋服,18.7%则出于收藏爱好购买运动鞋服,此外14.7%用户购买运动鞋服是为了倒卖获利,12.9%消费者购买运动鞋服则是为了送礼。
我国是全球运动鞋生产大国,国内运动鞋市场竞争激烈,整体来看,目前外资企业仍占据我国运动鞋市场主要地位,本土运动鞋企业的提升空间较大。
想要了解更多运动鞋行业详情分析,可以点击查看中研普华研究报告《2021-2025年中国运动鞋行业发展前景及深度调研分析报告》。

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